Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Impresión y envío de extractos de patrocinador por correo electrónico

Impresión y envío de extractos de patrocinador por correo electrónico

  • Active las notificaciones de correo electrónico y los archivos adjuntos en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Notificaciones
     .
  • Defina la información de contacto, los contactos del patrocinador y las opciones de documento en la tarea
    Edición de patrocinador
     .
  • Cree formatos de impresión de extracto de patrocinador para una empresa.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de envío de factura de cliente por correo electrónico
     y la política de seguridad en el área funcional Customer Accounts.
  • Seguridad: dominio
    Reports: Customer Documents
     en el área funcional Customer Accounts.
Puede imprimir extractos de patrocinador para enviarlos por correo ordinario y enviarlos por correo electrónico como archivos adjuntos en PDF a los clientes. La declaración del patrocinador incluye el logotipo de la empresa, la firma y los mensajes financieros que defina en el formato de formulario de gestión y en el formato de impresión.
  1. Acceda a la tarea
    Impresión de extractos de cliente para patrocinador
     .
  2. Introduzca una
    Fecha inicial de saldo adelante
     para resumir los saldos de la cuenta patrocinadora desde la fecha inicial que introduzca.
    Este campo solo se muestra cuando selecciona
    Saldo a cuenta nueva
     en la tarea
    Creación de formato de impresión de extracto de patrocinador
     .
  3. Seleccione la casilla
    Agrupar extractos no enviados por correo electrónico
     para agrupar extractos que no tengan una dirección de correo electrónico de contacto de facturación en su perfil.
  4. Seleccione los patrocinadores para los que desea imprimir y enviar extractos por correo electrónico.
  5. Haga clic
    en Actualizar
     hasta que Workday genere los extractos.
  6. Haga clic en
    Enviar extractos de cliente por correo electrónico
     para enviar los extractos a sus patrocinadores.
Puede imprimir extractos de patrocinador para enviarlos por correo ordinario. Workday envía los extractos de patrocinador al proceso de gestión
Evento de envío de factura de cliente por correo electrónico
 para su revisión y aprobación antes de enviarlos por correo electrónico.
Para consultar el estado de la solicitud de impresión y envío por correo electrónico, acceda al informe
Búsqueda de ejecuciones de impresión de extracto de cliente
 .