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Última actualización: 2023-06-23
Creación de formatos de impresión de extracto de patrocinador

Creación de formatos de impresión de extracto de patrocinador

  • Cree un formato de formulario de gestión para los extractos de patrocinador.
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Grants Management:
    • Set Up: Sponsor Accounts
      .
    • Reports: Sponsor
       para utilizar el formato de formulario de gestión
      Informe de patrocinador
       distribuido.
Puede crear formatos para que una empresa los utilice al imprimir y enviar extractos de patrocinador por correo electrónico. Puede realizar lo siguiente:
  • Seleccione un tipo de extracto, un grupo de antigüedad y una opción de remesa para el patrocinador.
  • Cree un formato de formulario de gestión para personalizar el diseño de su informe.
  • Personalice el formato del extracto con el logotipo de su empresa y mensajes financieros.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de formato de impresión de extracto de patrocinador
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de extracto
    Seleccione lo siguiente:
    • Saldo a cuenta nueva
       para incluir un saldo consolidado en el extracto del patrocinador. Este saldo se arrastra a cada periodo de facturación posterior.
    • Ítem abierto
       para incluir facturas de patrocinador individuales en el extracto de patrocinador que aún no se han pagado en su totalidad.
    Formato de formulario de gestión
    Puede hacer lo siguiente:
    • Deje este campo en blanco para utilizar el formato
      de Extracto de patrocinador
       distribuido.
    • Seleccione un formato personalizado.
    Incluir logotipo de empresa
    Seleccione esta opción para generar el logotipo de la empresa a partir del formato de formulario de gestión.
    Grupo de antigüedad
    Workday agrega todos los importes de factura correspondientes al número de días que especifique en el grupo de antigüedad.
    Opción de remesa de extracto de cliente para patrocinador
    Workday solo admite la opción de remesa
    Estándar
     para los extractos de patrocinador.
    Mensaje financiero
    Los mensajes financieros se muestran en cada extracto de patrocinador que genere con este formato. Puede incluir hasta tres mensajes financieros por empresa.
Workday utiliza el formato de impresión cuando su empresa genera archivos adjuntos de correo electrónico en PDF y declaraciones de patrocinador impresas.
  • Cree declaraciones de patrocinador.
  • Imprimir y enviar extractos de patrocinador por correo electrónico.