Cuestiones relativas a la configuración: Adaptive Planning para HCM y Financials
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de Workday Adaptive Planning con Workday HCM y Financials. En él se explica lo siguiente:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Configure sus entornos de cliente con Adaptive Planning para:
- Sincronice los datos con HCM y Financials para disfrutar de una experiencia de planificación fluida.
- Permitir a los usuarios acceder a Adaptive Planning en su páginade iniciode Workday.
Si aplica el inicio de sesión mediante el inicio de sesión único y el worklet, puede hacer lo siguiente:
- Sincronice estos perfiles de usuario con acceso conjunto a Adaptive Planning y HCM o Financials.
- Utilice sus credenciales de Workday para conectarse a OfficeConnect y usar las API públicas de Adaptive Planning.
- Genere alertas de Adaptive Planning para usuarios sincronizados como notificaciones de Workday.
- Publicar versiones aprobadas de planes financieros, de headcount o de personal y ponerlas a disposición del resto de Workday fuera de Adaptive Planning.
- Utilice gestores de configuración de planificación para sincronizar automáticamente sus metadatos y datos de planificación de personal con Adaptive Planning.
- Utilice las tareas de Workday para crear y colaborar en planes de headcount y de previsión de headcount, y ejecutar posiciones directamente desde esos planes.
También puede sincronizar las dimensiones de su plan y las cuentas de libro mayor con:
- Sus datos de HCM.
- Sus datos de Finanzas
- Cualquier sistema de origen.
Beneficios para la empresa
Si configura el inicio de sesión único con sincronización de usuario:
- Puede conectarse a todas sus aplicaciones directamente desde Workday.
- Solo necesita mantener la información del perfil de usuario en Workday para una gestión de usuarios más centralizada y optimizada. Workday actualiza, crea y elimina automáticamente las cuentas de Adaptive Planning de todos los usuarios sincronizados.
- Los usuarios sincronizados reciben alertas de Adaptive Planning como notificaciones de Workday, lo que proporciona una ubicación central para todas las notificaciones para una experiencia de usuario más unificada.
- Puede planificar en colaboración en Adaptive Planning y publicar los planes en el resto de Workday. Al publicar, permite que las personas en sentido descendente actúen en esos planes.
- Puede crear posiciones en Workday utilizando la información que ha recopilado en su instancia de planificación de personal.
Con las dimensiones de plan y las cuentas de libro mayor sincronizadas, puede planificar utilizando datos actualizados.
Ejemplos de uso
Una vez que sincronice los usuarios de acceso conjunto, las dimensiones del plan y las cuentas de libro mayor, puede planificar de forma colaborativa su ETC y el headcount en las hojas de Personal utilizando los datos pertinentes. Puede publicar un plan aprobado en Workday para que sus gerentes de contratación y HR Business Partners puedan reaccionar a su plan o generar informes a partir de él. Si publica planes financieros, también puede ejecutar el control presupuestario.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Quién va a configurar los entornos de cliente? | Los implementadores o los administradores de seguridad deben configurar o ayudarle a configurar los entornos de cliente y cualquier función adicional que desee incorporar en el futuro.
Los implementadores o administradores de seguridad son personas o un grupo de personas con todas las siguientes habilidades y permisos:
Antes de comenzar a configurar los entornos de cliente, debe configurar manualmente la configuración del implementador o del administrador de seguridad:
|
¿Ha activado el inicio de sesión único basado en SAML en Workday 32? | Vuelva a activar el inicio de sesión único basado en SAML. No podrá conectarse a Adaptive Planning mediante el worklet de Adaptive Planning hasta que vuelva a activar el inicio de sesión único basado en SAML. |
¿Desea configurar el inicio de sesión único basado en SAML con o sin sincronización de usuario? | Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario:
Después de la sincronización de usuarios, ya no puede actualizar estas API de Adapting Planning, ya que ahora gestiona todos los usuarios sincronizados desde Workday:
Para asignar niveles o permisos a los usuarios sincronizados, utilice la aplicación Adaptive Planning. Si configura el inicio de sesión único basado en SAML sin sincronización de usuario:
Estas son las dos únicas formas de configurar el inicio de sesión único. |
¿Por qué necesita la sincronización de usuarios? | Para beneficiarse de cualquiera de estas funciones, debe configurar la sincronización de usuario:
|
¿Desea configurar la sincronización de usuarios con una sola instancia o varias instancias de Adaptive Planning? | Puede configurar la sincronización de usuarios con una sola instancia o con varias instancias de Adaptive Planning. Aunque admitimos la configuración de una sola instancia, recomendamos encarecidamente una configuración de varias instancias si tiene previsto añadir instancias para otros casos de uso de planificación. Si configura la sincronización de usuarios con una configuración de instancia única, puede añadir instancias como secundarias de la configuración existente. No puede convertir la instancia que ya se sincroniza con Workday en secundaria de otra instancia.
Ejemplo: configura su instancia de planificación de personal para la sincronización de usuarios con Workday. Posteriormente, decide añadir una instancia de planificación financiera. Solo puede añadir la instancia de planificación financiera como secundaria de la instancia de planificación de personal. Para añadir la instancia de Financial Planning como instancia del mismo nivel, considere comenzar con la configuración de varias instancias recomendada. A la hora de configurar la sincronización de usuarios con varias instancias, siga estas pautas:
|
¿Qué usuarios quiere que puedan acceder tanto a Workday como a Workday Adaptive Planning? | Añada estos usuarios a un grupo de seguridad en el dominio Access Adaptive Planning .
Si configura el inicio de sesión único basado en SAML sin sincronización de usuario, debe hacer lo siguiente manualmente:
Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con la sincronización de usuarios, Workday utiliza este dominio para saber qué perfiles de usuario sincronizar. Una vez que sincronice estos usuarios:
Access Adaptive Planning , eliminaremos automáticamente esos perfiles de usuario de Adaptive Planning.La sincronización de usuario solo añade los usuarios a Workday Adaptive Planning. Debe configurar los permisos, los grupos, las reglas de acceso y las asociaciones para los perfiles de usuario nuevos y existentes. |
¿Con qué frecuencia desea comprobar si hay perfiles de usuario para sincronizar? | Workday sincroniza automáticamente a los usuarios cada 4 horas después de programar la sincronización de usuario, pero puede cancelar estas sincronizaciones de usuario programadas. Puede sincronizar usuarios manualmente si necesita conceder acceso a un usuario inmediatamente. |
¿Utiliza actualmente OfficeConnect o Excel Interface for Planning? | Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario:
Si configura el inicio de sesión único basado en SAML sin sincronización de usuario, puede seguir conectándose a OfficeConnect o a Excel Interface for Planning directamente con sus credenciales de Adaptive Planning. |
¿Desea planificar utilizando metadatos de Workday? | Puede importar estos metadatos mediante el origen de datos de Workday en Adaptive Planning. Los informes de Workday distribuidos son:
|
¿Necesita utilizar el origen de datos de Workday para configurar los entornos de cliente con estas funciones? | Workday no requiere que utilice el origen de datos de Workday para estas funciones:
|
Recomendaciones
Le recomendamos que revise la sección Seguridad para obtener detalles sobre el acceso de seguridad obligatorio.
Para las implementaciones por primera vez, le recomendamos que solicite a un consultor que configure los entornos de cliente por usted.
Durante la implementación inicial o a medida que adopta nuevas funciones, le recomendamos que pruebe primero la funcionalidad en uno de estos entornos:
- Entorno de pruebas
- Implementación
Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario, le recomendamos que configure el worklet
de Adaptive Planning
. Esto añade automáticamente el worklet a la página de inicio
de sus usuarios sincronizados.Le recomendamos que importe los metadatos de Workday mediante el origen de datos de Workday en Adaptive Planning para aprovechar al máximo la función de publicación de planes. Al utilizar los mismos metadatos, se asegura de que los planes que publique sean relevantes para cualquier transacción en este plan.
Requisitos
- Asegúrese de que tiene Adaptive Planning Integration.
- Para publicar planes de personal, active y defina Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning es un producto (SKU) independiente que requiere una licencia independiente.
Asegúrese de que tiene Adaptive Planning Integration.
Limitaciones
Si ejecuta la sincronización de usuario y una cuenta coincide pero no se sincroniza, debe hacer lo siguiente:
- Vuelva a ejecutar la sincronización de usuario.
- Espere hasta la siguiente sincronización programada para sincronizar el usuario.
Una vez que active las notificaciones con la sincronización de usuarios, los usuarios sincronizados dejarán de recibir vínculos en los correos electrónicos de alerta de Adaptive Planning existentes. Se podrá acceder a los vínculos a través de las notificaciones de Workday o de los correos electrónicos creados para estas notificaciones.
Workday solo admite notificaciones por correo electrónico para:
- Asignaciones de tareas de proceso.
- Uso compartido de instantáneas de perspectiva.
- Uso compartido de informes web.
- Aprobación de hojas mediante flujos de trabajo.
- Tareas de integración correctas o anómalas.
Acceda directamente a Adaptive Planning para descargar:
- La instantánea de su tablero de control en el historial de su tablero de control.
- Los datos de la tabla en su registro de notificaciones
Definición de entorno de cliente
Si actualmente no tiene un proyecto abierto con un recurso certificado en la plataforma de Workday, póngase en contacto con su Customer Success Manager para conocer los siguientes pasos y el ámbito de trabajo para la configuración. Si tiene un proyecto en marcha, cuando sea apropiado en su plan de proyecto, abra un ticket con Aprovisionamiento para activar la conexión. La solicitud debe incluir:
- El ID de instancia de Workday Adaptive Planning.
- La URL del entorno de cliente de Workday.
- Una aprobación de un administrador.
En Workday, active la funcionalidad Inicio de sesión de usuario en la ficha
Adaptive Planning
del informe Definición de entorno de cliente
. Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario, también debe activar o utilizar las funcionalidades de las siguientes fichas:
- Sincronización de usuario
- Notificaciones
- OfficeConnect
- API públicas
- Publicación de planes
- Planificación de headcount
Admitimos estas funciones en situaciones hipotéticas de una o varias instancias.
Security
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
En el área funcional System:
| Necesita acceder a estos dos dominios para configurar sus entornos de cliente para Adaptive Planning en el informe Definición de entorno de cliente . Necesita acceso de consulta y modificación al dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning . |
Security Configuration en el área funcional System | Le permite configurar grupos de seguridad para que los usuarios puedan acceder a las tareas de configuración, el worklet y las tareas relacionadas con la publicación. |
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications en el área funcional System | Le permite configurar reglas de enrutamiento de notificaciones. |
En el área funcional System:
| Le permite configurar el worklet de Adaptive Planning para que los planificadores vean automáticamente el worklet en sus páginas de inicio . |
Set Up: System en el área funcional System. | Le permite configurar el worklet de Adaptive Planning para que los usuarios inicien sesión en Adaptive Planning sin un proveedor de IdP. |
Set Up: Adaptive Planning en el área funcional System | Le permite exportar metadatos de Workday a Adaptive Planning mediante los siguientes informes:
|
Adaptive Planning Integration en el área funcional System | Le permite sincronizar usuarios manualmente o cancelar las sincronizaciones de usuario programadas automáticamente.
Este dominio protege las opciones para el aprovisionamiento de usuarios, pero no le permite sincronizar las cuentas de Workday con Adaptive Planning. Necesita acceso adicional a los dominios Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning y Set Up: System para configurar, finalizar y programar la sincronización de usuarios. |
Acceda a Adaptive Planning en las áreas funcionales System y Adaptive Planning. | Workday comprueba los usuarios de este dominio para ver qué perfiles de usuario deben sincronizarse. Le recomendamos que cree un grupo de seguridad basado en usuario para cada instancia. Otorgue a este grupo de seguridad acceso a Consulta y modificación. Solo los miembros de este dominio se muestran en los detalles de sincronización previa y sincronización de usuario. Estos miembros también se filtran en el informe Dimensiones/jerarquías de plan si lo personaliza para añadir roles asignables y sus miembros asociados.
Este dominio no tiene restricciones. |
Worklet: Adaptive Planning en el área funcional Adaptive Planning | Workday añade automáticamente los usuarios sincronizados a este dominio.
Este dominio no es configurable. |
Set Up: Plan Publishing en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning for el área funcional Workforce | Le permite:
|
Acceda a Tipo de plan (segmentado) en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning for el área funcional Workforce | Le permite acceder a planes financieros o de headcount en Workday Financials o HCM. |
Process: Workforce Action Plan en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Le permite crear posiciones en Workday HCM mediante la tarea Revisión de acciones de planificación de personal . |
Reports: Workforce Action Plan en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Le permite acceder a informes relacionados con planes de personal. |
Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning) en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans y Adaptive Planning en el área funcional Workforce | Le permite acceder a informes relacionados con los planes de headcount de Adaptive Planning. |
Set Up: Headcount Planning en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Le permite crear gestores de configuración de planificación de personal y planes de headcount. |
Dominio Participate: Headcount Planning en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Le permite participar en el proceso de planificación introduciendo datos de posición. |
Dominio Process: Headcount Planning en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Le permite controlar los eventos de planificación de headcount. |
Compensation Details: Headcount Planning en el área funcional Adaptive Planning for the Workforce | Le permite consultar los datos de compensación en planes de headcount, planes de previsión de headcount e informes. |
En Adaptive Planning, debe tener acceso al nivel superior en
Niveles en propiedad
. Además, necesita un conjunto de permisos con los siguientes permisos:
- Acceso de administrador
- Usuarios
- Conjuntos de permisos
- Gestionar grupos de usuarios globales
- Definición general
Para OfficeConnect, debe tener el permiso Acceder a OfficeConnect. Si tiene varias instancias principales y secundarias de Adaptive Planning y la sincronización de usuarios está activada, debe tener este permiso en la instancia principal y en todas las instancias secundarias accesibles.
Procesos de gestión
Configure los siguientes procesos de gestión para publicar planes financieros, de headcount o de personal de Workday Adaptive Planning en Workday y añadir aprobadores:
- Evento de planpara planes financieros
- Headcount Planningpara planes de headcount
- Evento de acción de planificación de personalpara planes de personal
Si desea utilizar tareas de planificación y ejecución para la planificación de headcount, configure los siguientes procesos de gestión:
- Planificación de headcount.
- Creación de posición.
Informes
Puede utilizar los siguientes informes distribuidos para exportar metadatos de Workday a Adaptive Planning para sus planes:
- Empresas/jerarquías de plan
- Dimensiones/jerarquías de plan
- Cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor
- Resumen de líneas de asiento
de Dimensiones de plan
para crear sus propios informes personalizados para importar metadatos.
Si desea importar datos para la planificación de personal, le recomendamos que migre y utilice los siguientes informes de su entorno de cliente de Customer Central:
- Dimensiones/jerarquías de plan
- Todas las posiciones en PLN
- Todos los trabajadores en PLN
- Todas las cuentas de Workday en PLN - Sincronización de usuario
- PLN - Tipo de conversión de moneda
- Profundización en PLN en headcount
- Iniciativas en PLN
- Ubicaciones PLN como centro de gestión de autobús
- Gestión de puestos en PLN - Petición
- Dimensión de perfil de puesto en PLN
- Dimensión de trabajador PLN
Integraciones
Si configura el inicio de sesión único basado en SAML con sincronización de usuario, debe actualizar los siguientes componentes de integración en Workday Adaptive Planning para utilizar las credenciales de Workday:
- Origen de datos de la nube personalizada (CCDS)
- Origen de datos de Planning
- Agentes de datos
- Configure las credenciales de Workday.
- Active la sincronización de usuarios.
- Actualice los componentes de integración para utilizar las credenciales de Workday.
Utilizamos servicios web para publicar planes. Para permitir que los publicadores de planes publiquen, añada su grupo de seguridad al proceso de gestión correspondiente Acción de inicio en los siguientes servicios web:
- Importar presupuesto(proceso en segundo plano de WS) para planes financieros
- Importar plan de headcount(proceso en segundo plano de WS) para planes de headcount
- Importar acciones de planificación de personal(proceso en segundo plano de WS) para planes de personal
Conexiones y puntos de contacto
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.
Otros impactos
Cuando sincroniza usuarios, cambiamos su nombre de usuario de Adaptive Planning para que coincida con su nombre de usuario de Workday y anexamos esta información:
- Código de instancia de Adaptive Planning.
- El entorno de cliente de Workday
- Entorno de Workday