Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Creación de estructuras de plan de headcount para Adaptive Planning

Creación de estructuras de plan de headcount para Adaptive Planning

  • Configure el origen de datos de Workday y cargue la cuenta de libro mayor y los metadatos de dimensión.
  • Seguridad:
    Set Up: Plan Publishing
     en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning en el área funcional Workforce.
Las estructuras de plan son la base de los planes de Workday Adaptive Planning en Workday. Las estructuras determinan:
  • El tipo de plan.
  • El calendario contable y los periodos en los que se generan los periodos y la duración.
  • Las cuentas y dimensiones de libro mayor disponibles para incluir al definir planes.
  • Si los planes requieren aprobación y otros atributos clave.
Una vez que cree una estructura de plan con las mismas cuentas y dimensiones que utiliza en su plan de headcount de Adaptive Planning, puede crear una plantilla de plan y, a continuación, publicarla en la plantilla de plan.
Puede utilizar la misma estructura para varias empresas.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de estructura de plan
     o
    Edición de estructura de plan
     .
  2. Seleccione
    Headcount
     como
    Tipo de plan
    .
  3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Utilizar modificaciones/aprobación
    Workday marca automáticamente esta casilla. Cuando publica su plan, lo ponemos a su disposición con el estado
    Borrador
     para que pueda verificarlo antes de enviarlo para su aprobación.
    Con esta casilla seleccionada, necesita la aprobación de los nuevos planes.
    Permitir valor de headcount negativo
    Permite a los usuarios utilizar headcount o costos negativos y objetivos de ETC (opcional).
    Ejemplo: es posible que desee representar las pérdidas debidas a disminución de empleados por bajas no cubiertas para una organización dedicada en una jerarquía.
    Puede definir esta opción en cualquier momento durante el proceso de planificación. Una vez seleccionada, solo puede borrarla si no hay líneas en los planes de headcount que utilicen esta estructura.
  4. En la ficha
    Programa
     , seleccione
    Periodo
     en la lista de valores
    Entrada de plan por
     .
    Cuando planifica por periodo, Workday basa los periodos de plan en los periodos del calendario contable.
  5. Mientras completa la ficha
    Dimensiones estructuradas
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de dimensión organizativa
    Requiere que introduzca un plan para un valor de dimensión a la vez por plan y por periodo. Este método de entrada simplifica la revisión y la aprobación.
    Ejemplo: desea consultar los saldos de plan por dimensión de región solo en el informe
    Plan actual
     .
    Desactivar worktags relacionados en Workday Worksheets
    Desactive las prioridades de tipo de worktag para todos los libros de trabajo de plan asociados que utilicen esta estructura de plan (opcional). Desactivar los worktags relacionados evita la duplicación de líneas de plan para dimensiones opcionales que utilizan worktags relacionados.
    Dimensión
    Seleccione las dimensiones que desee como worktags disponibles cuando cree planes que utilicen esta estructura. Haga coincidir estas dimensiones con las cuentas y las dimensiones de su plan de headcount en Adaptive Planning.
    Para planificar por headcount relacionado con el proyecto, seleccione
    Proyecto
     como dimensión. Workday no incluye información de proyecto en el plan de referencia, pero puede añadirla al libro de trabajo de su plan.
    Solo puede añadir
    Empleado
     como dimensión si también añade
    Posición
     como dimensión. No puede añadir
    Empleado
     como dimensión obligatoria.
    Para planificar por diversidad en su personal, seleccione
    Grupo étnico
     como dimensión.
    Obligatorio
    Seleccione esta opción para requerir la entrada de la dimensión en cada línea de plan. Si selecciona la dimensión como
    Tipo de dimensión organizativa
    , será obligatorio introducir la dimensión.
    Miembros para incluir/excluir
    Debe seleccionar
    Incluir todos los miembros
     para cada una de las dimensiones por las que planifica para poder publicar. Esta opción le permite mostrar todos los miembros de la dimensión y la jerarquía de nivel superior (si procede) como worktags disponibles durante la entrada y para las actualizaciones de los detalles del plan.
  6. Seleccione una
    Estructura contable
     si
    Cuenta de libro mayor
     es una dimensión de la estructura de su plan.
    Una estructura contable identifica las cuentas de libro mayor disponibles que Workday puede utilizar al crear su plan de headcount con informes de costo de personal y plan respecto a cifras reales.
Ahora puede crear una plantilla de plan para su empresa basada en esta estructura. Workday pone sus planes de Adaptive Planning a disposición de sus usuarios intermedios mediante plantillas de plan. Una vez que haya creado plantillas de plan basadas en la estructura, solo podrá revisar la definición de estructura de las siguientes maneras:
  • Cambie el nombre de la estructura.
  • Añada a la estructura dimensiones estructuradas opcionales adicionales.
  • Excluya las dimensiones estructuradas siempre que no existan líneas de plan con esas dimensiones.
Cree una plantilla de plan basada en la estructura de su plan.
Para comparar estructuras, acceda al informe
Estructuras de plan
.