Creación de planes de headcount
- Cree y active un gestor de configuración de planificación de personal con:
- Empresa, Centro de costos, Organización de supervisión o una organización personalizada configurada para Nivel.
- Usar planificación y ejecución de tareasseleccionada.
- Cree y defina un usuario de sistema de integración (ISU) para la planificación de headcount en la fichaAdaptive Planningdel informeDefinición de entorno de cliente.
- Configure la seguridad del proceso de gestiónHeadcount Planning.
- Seguridad: dominioProcess: Headcount Planningen el área funcional Adaptive Planning for the Workforce.
Puede crear un plan de headcount que utilice:
- Para una planificación de personal de nivel de posición de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo con una experiencia más intuitiva que también proporciona los datos necesarios para la planificación financiera.
- Para iniciar un proceso de planificación descentralizada por dimensión manteniendo un solo plan.
Esto le permite analizar y planificar una dotación de personal estable en toda la organización.
Puede crear planes de headcount con o sin eventos. Cuando crea planes de headcount sin eventos, no enviamos elementos de Mis tareas a los planificadores que los invitan a planificar. Puede añadir eventos más tarde para invitar a los planificadores. Ejemplo: crea un plan de headcount sin eventos para poder finalizar actividades preliminares como la carga de objetivos o el cambio de supuestos.
Cuando crea un plan de headcount con un evento, crea elementos de Mis tareas para:
- Un controlador de plan que gestiona el evento de proceso de gestión.
- Los participantes del plan que contribuyen a sus partes del plan.
Estos elementos de Mis tareas incluyen vínculos a formularios para la entrada de datos de posición.
Un plan de headcount puede contener varios eventos. Cada uno de esos eventos contiene sus propios conjuntos de elementos de Mis tareas y pueden diferir entre sí.
Distribuimos elementos de Mis tareas a los participantes del plan con vínculos a sus partes del plan en función de:
- Acceso a dimensión
- Cómo se configura el proceso de gestiónPlanificación de headcount.
- Estructura de organización
- Los roles de sus usuarios en las organizaciones de planificación.
Cuando los participantes crean o editan posiciones para sus partes del plan, mostramos opciones para seleccionar en función de:
- El nivel y las dimensiones que filtra en el gestor de configuración de planificación de personal. Si solo incluye un subconjunto de esos niveles y dimensiones al crear el plan de headcount, mostramos opciones basadas en el subconjunto a los planificadores.
- Si los usuarios tienen acceso a este nivel.
Cuando un planificador realiza un envío en su elemento Mis tareas, enviamos un elemento Mis tareas al siguiente planificador de la jerarquía de su organización que tenga acceso al headcount o al plan de previsión de headcount.
- Acceda a la tareaConfiguración de plan de headcount.
- Complete la lista de valores inicial de la tarea:
Opción Descripción Seleccionar aplicaciónSeleccione un gestor de configuración de planificación de personal.Cuando selecciona gestores de configuración de planificación existentes, solo puede seleccionar gestores de configuración de planificación que utilicen la opciónUtilizar plan y ejecutar tareas.Nuevo plan de headcountSeleccione esta opción para crear un nuevo plan de headcount. Puede crear este plan de headcount con o sin eventos. Configure los eventos más adelante en esta tarea.Haga clic enAceptar. - Cree el plan de headcount:
Opción Descripción Nombre de planIntroduzca un nombre exclusivo de 64 caracteres o menos. Utilizamos automáticamente este nombre como el nombre de la versión de Adaptive Planning.OrigenDestinoSeleccione las fechas efectivas para:- Fecha inicial de plan
- Fecha final de plan
Jerarquía de nivel superiorUtilizamos automáticamente la jerarquía de nivel superior de su gestor de configuración de planificación de personal.Organizaciones de planificaciónSeleccione las organizaciones que:- El controlador de plan y los participantes del plan tienen roles de planificación de headcount activados.
- Quiere incluirlo en el plan global.
Solo mostramos las organizaciones que están subordinadas a la jerarquía de nivel superior.Moneda de referenciaEste campo se rellena automáticamente con la moneda por defecto del entorno de cliente de Workday. Asegúrese de que esta moneda coincida con la moneda de informe de su modelo de Adaptive Planning.Crear un evento para este plan de headcountUn plan de headcount puede contener varios eventos, pero solo puede añadir un evento a la vez. Vuelva a completar la tareaConfiguración de plan de headcountpara añadir otro evento.Organizaciones de planificación para este eventoSeleccione las organizaciones que ha incluido comoorganizaciones de planificaciónpara este plan de headcount.Incluir subordinadasSeleccione esta opción para incluir todas las organizaciones subordinadas debajo de las organizaciones de planificación de este evento.Ejemplo: en el caso dePlanning Organizations for This Event, seleccione Centro de costos 10.La jerarquía de organizaciones es:- Centro de costos 10
- Centro de costos 10.1
- Centro de costos 10.1.1
Cada centro de costos tiene su propio planificador. Cuando seleccionaIncluir subordinadas, cada planificador recibe un ítem Mis tareas. Cuando mantiene desactivadala opción Incluir subordinadas, solo el planificador del Centro de costos 10 recibe un ítem Mis tareas.Consulta de participantesSeleccione esta opción para revisar los planificadores que recibirán los ítems de Mis tareas.Consulta de detalles de posiciónSeleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen una cuadrícula de nivel de posición para crear y editar posiciones.Debe seleccionar al menos una vista.Consulta de agregaciónSeleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen estas cuadrículas para actualizar las cifras resumidas de headcount de los perfiles de puesto:- Headcount
- Costo de personal
- FTE
Ejemplo: cuando selecciona el perfil de puestoIngeniero de softwareen los filtros, mostramos datos como el totalde nuevas contrataciones planificadaspara cada periodo en el rango de fechas de su plan de headcount. Su planificador puede introducir10paraNuevas contrataciones previstasen febrero y0para marzo.Debe seleccionar al menos una vista.Consulta de organizaciónSeleccione esta opción para permitir que sus planificadores utilicen un organigrama para crear y editar posiciones. Mostramos la organización de supervisión que el planificador selecciona en el filtro y todas las organizaciones subordinadas.Debe seleccionar al menos una vista.RutaLos métodos de ruta ascendente y descendente requieren configuraciones de proceso de gestión independientes. Asegúrese de que su proceso de gestiónPlanificación de headcountesté definido para el método de ruta que seleccione.
Cuando lo envía, nosotros:
- Cree y distribuya los elementos de Mis tareas. Consolidamos automáticamente los elementos de Mis tareas para los planificadores con varias organizaciones.
- Cree la versión de plan asociada al plan de headcount.
Puede cancelar el evento de proceso de gestión
Headcount Planning
y eliminar:
- Elementos de Mis tareas para el controlador de participación compartido y los participantes.
- La versión de referencia y la versión de plan de trabajo asociadas al plan de headcount.
Mientras el proceso de gestión está en curso:
- Si se produce una reorganización y el trabajador asignado a un rol de participante de plan cambia, solo eliminamos elEvento detallado de participante de planificación de headcountde Mis tareas del trabajador saliente. Conservamos todos los cambios guardados que el trabajador saliente haya realizado en el plan.
- Bloqueamos la versión de referencia de Adaptive Planning correspondiente. Bloqueamos la versión de plan una vez finalizado el proceso de gestión. Si existen planes en curso anteriores a 2025R2, debe bloquear manualmente la versión del plan.
Le recomendamos que cargue los datos de KPI de objetivos después de enviarlos para que los planificadores puedan planificar utilizando esos objetivos. Sus planificadores ven los datos de este KPI encima del plan de headcount cuando introducen datos de posición.
Acceda al informe Consulta
de configuración de plan de headcount
para consultar:
- Eventos en el plan de headcount
- Configuración de plan de headcount
- plan de headcount mediante el botónAbrir plan de headcount.
- El estado de los puestos en segundo plano que mantienen este nivel sincronizado con Adaptive Planning. Este estado incluye el estado de creación de versión en Adaptive Planning.
- Estado del plan