Pasos: definición de su entorno de cliente para OfficeConnect for Financial Management en AP&C
Las soluciones que se explican en esta sección no forman parte del servicio Workday. Consulte Aviso legal para obtener más información.
Antes de definir su entorno de cliente para OfficeConnect, debe hacer lo siguiente:
- Definir el área de Workday Financial Management
- Cumplir con los requisitos de elegibilidad descritos en Activación de OfficeConnect para Workday Financial Management en AP&C.
Puede configurar su entorno de cliente para OfficeConnect en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para usarlo con datos de Financial Management.
- Cree o edite una política de seguridad para los siguientes dominios de seguridad:
- Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model. Los usuarios de los grupos que añada a esta política pueden definir el modelo de datos de información financiera. Añada un grupo de seguridad con permisos de Consulta como, por ejemplo, Administrador de finanzas.
- Acceda a Workday Financials OfficeConnect. Los usuarios de los grupos que añada a esta política tienen permiso para conectarse a Workday desde OfficeConnect mediante el origen de datos financieros modelados. Añada un grupo de seguridad con permisos de Consulta y Modificación.
- Instale OfficeConnect en el ordenador de todos los analistas financieros.Puede instalar OfficeConnect como:
- Administrador. Consulte Instalación de OfficeConnect como administrador.
- Usuario final. Consulte Instalación de OfficeConnect como usuario final.
- Utilice los parámetros de cliente de API generados por Workday al activar OfficeConnect para Workday Financial Management.