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Última actualización: 2026-03-13
Configuración de tablero de control de certificación de cuentas en AP&C

Configuración de tablero de control de certificación de cuentas en AP&C

  • Cree una agrupación de cuentas de libro mayor de todas las cuentas de balance.
  • Asigne el alias estándar _BS_Balance_Sheet_Accounts a la agrupación de cuentas de libro mayor.
  • Seguridad: dominio
    Process: Account Certifications - Reporting
     en el área funcional Financial Accounting.
Si todavía no utiliza la certificación de cuentas básica , le recomendamos que explore la función de conciliación de cuentas. No tenemos previsto mejorar la certificación de cuentas básica en versiones futuras. VerCuestiones relativas a la configuración: conciliación de cuentas en AP&C .
Puede configurar el tablero de control
Certificación básica de cuentas
 en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para mostrar los siguientes informes:
  • Definiciones de certificación de cuentas básica para cuentas de balance
  • Progreso de certificación de balance
  • Número de certificaciones de cuentas básicas por estado
  1. Compruebe que, para el informe
    Progreso de certificación de balance
     , la lista de valores de
    valores Libro mayor
     tenga el valor Cifras
    reales Tipo de libro mayor (derivado)
     (opcional).
    1. Acceda y ejecute el
      Progreso de certificación de balance
       para la empresa y el periodo contable para los que desea configurar el tablero de control
      Certificación de cuentas básica
       .
    2. En el menú de acciones relacionadas del informe, seleccione
      Informe estándar
      Edición
      .
    3. En el menú de acciones disponibles de la columna
      C3
       , seleccione
      Editar
       .
    4. En la sección
      Asignar listas de valores de subinforme
       , confirme los siguientes valores:
      • Campo de lista de valores
         :
        libro mayor
         .
      • Tipo de valor
         :
        utilizar valor de grupo de listas de valores
         .
      • Valor
         :
        tipo de libro mayor de cifras reales (derivado)
         .
    5. Haga clic en
      Aceptar
       y luego en salir.
  2. Acceda al informe
    Mantenimiento de tableros de control
    .
  3. Localice el tablero de control
    Certificación de cuentas
     y haga clic en
    Editar
    .
  4. En la ficha
    Contenido
    , haga clic en
    Añadir
    .
  5. En el campo
    Nombre de ficha
    , introduzca el nombre del tablero de control. Ejemplo: estadísticas de certificación de cuentas.
  6. Borre la opción
    Configurable por usuario
    .
  7. En el campo
    Grupo de listas de valores
    , seleccione
    Grupo de listas de valores de certificación de cuentas
    .
  8. Expanda los
    Worklets
     y añada a la cuadrícula los siguientes tres informes de certificaciones de cuenta como worklets:
    Opción Descripción
    Worklet
    • Progreso de certificación de balance
      Definiciones de certificación de cuentas básica para cuentas de balance
    • Número de certificaciones de cuentas básicas por estado
    si es necesario, añada también informes personalizados como worklets.
    Tamaño de worklet
    1x o 2x
    También puede seleccionar una combinación de 1x y 2x para configurar el formato del informe según sus necesidades.
  9. Haga clic en
    Terminar
    .
  10. En su página de inicio, haga clic en
    Menú
     para mostrar las
    aplicaciones
     instaladas .
  11. Si no ve la aplicación de certificación de cuentas instalada, haga clic en
    Añadir aplicaciones
     .
  12. En el campo
    Búsqueda de aplicaciones
     , introduzca
    Certificación de cuentas
     y haga clic en el signo
    +
     para añadir la aplicación
    de certificación de cuentas
     a su menú.
  13. Haga clic en
    Volver al menú
     .
    Workday muestra el tablero de control Certificación de cuentas .
  1. Haga clic para abrir el tablero de control.
  2. Introduzca las listas de valores del tablero de control y haga clic en
    Aceptar
     para consultar los informes.
    el valor que introduzca en estas listas de valores se aplicará a todos los informes que se muestran en el tablero de control.