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Última actualización: 2025-03-14
Pasos: sustitución de tarjetas de información general por defecto en el centro de operaciones de cierre y consolidación en AP&C por informes personalizados

Pasos: sustitución de tarjetas de información general por defecto en el centro de operaciones de cierre y consolidación en AP&C por informes personalizados

Puede personalizar las tarjetas en la página
Información general
 del centro de operaciones
Cierre y consolidación
 en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para sustituir las tarjetas de visualización de datos por defecto con insights de sus propios informes personalizados.
También puede hacer lo siguiente:
  • Personalice el título y el subtítulo de las tarjetas.
  • Defina menús adicionales que muestren vínculos a otras tareas, informes, tableros de control o recursos externos.
Para permitir que Workday muestre un informe personalizado en una tarjeta, el informe debe utilizar:
  • Tipo de informe
    de matriz
  • Tipo de resultado
    de diagrama
  • Opción de compartición
    Compartir con todos los usuarios autorizados
     .
  1. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
    Defina su informe personalizado para que Workday pueda mostrarlo en una tarjeta.
    1. Seleccione el tipo de informe
      Matriz
       .
    2. Seleccione un origen de datos de informe o un filtro de origen de datos que tenga campos de informe como valores obligatorios o opcionales que pueda asignar a las listas de valores de filtro
      Agrupación de consolidación
       y
      Cierre de periodo
       en el centro de operaciones.
    3. En la ficha
      Listas de valores
       , añada una fila a la cuadrícula
      Valores por defecto de lista de valores
       para asignar una lista de valores de informe a la lista de valores del filtro
      Agrupación de consolidación
       en el centro de operaciones:
      Campo
      Tipo por defecto
      Valor por defecto
      Obligatorio
      No mostrar lista de valores en momento de ejecución
      Seleccionar
      empresa
       o
      empresa/jerarquía
      Determinar valor por defecto en tiempo de ejecución
      Grupo de consolidación
      Seleccione.
      Seleccione.
    4. Cuando el origen de datos de informe o el filtro de origen de datos tenga listas de valores de fecha inicial y final, añada dos filas a la cuadrícula
      Valores por defecto de lista de valores
       para asignar esas listas de valores a la lista de valores de filtro
      Cierre de periodo
       en el centro de operaciones:
      Campo
      Tipo por defecto
      Valor por defecto
      Obligatorio
      No mostrar lista de valores en momento de ejecución
      Seleccione el campo de informe de fecha inicial.
      Determinar valor por defecto en tiempo de ejecución
      Fecha inicial de periodo contable
      Seleccione.
      Seleccione.
      Seleccione el campo de informe de fecha final.
      Determinar valor por defecto en tiempo de ejecución
      Fecha final de periodo contable
      Seleccione.
      Seleccione.
    5. Cuando el origen de datos de informe o el filtro de origen de datos tenga una lista de valores de periodo contable, añada una fila a la cuadrícula
      Valores por defecto de lista de valores
       para asignar esa lista de valores a la lista de valores de filtro
      Cierre de periodo
       en el centro de operaciones:
      Campo
      Tipo por defecto
      Valor por defecto
      Obligatorio
      No mostrar lista de valores en momento de ejecución
      Seleccione el campo de informe de periodo contable.
      Determinar valor por defecto en tiempo de ejecución
      Cierre de periodo
      Seleccione.
      Seleccione.
    6. Añada filas para todas las demás listas de valores en el origen de datos de informe o en el filtro de origen de datos y seleccione la casilla
      No mostrar lista de valores en tiempo de ejecución
       para cada fila.
    7. En la ficha
      Resultado
       , seleccione el tipo de resultado
      Diagrama
      .
    8. En la ficha
      Compartir
       , seleccione
      Compartir con todos los usuarios autorizados
      .
    9. Complete la configuración de su informe para mostrar los datos que desea mostrar en el centro de operaciones.
    10. Haga clic en
      Aceptar
      .
    Seguridad: dominio
    Custom Report Creation
     en el área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de centros de operaciones
    .
    1. En el centro de operaciones
      Cierre y consolidación
       , seleccione
      Acción
      Configurar información general
      .
    2. En la tarea
      Configuración de centro de operaciones por administrador
       , haga clic en
      Editar
       para la tarjeta que desea sustituir por su informe personalizado.
    Seguridad: dominios
    Set Up: Tenant Setup - General
     y
    Set Up: Tenant Setup - Hub
     en el área funcional System.
  3. Finalice la tarea
    Edición de tarjeta por administrador
     para sustituir la tarjeta por defecto.
    1. En la ficha
      Texto informativo
       , seleccione
      Personalizar título
       e introduzca un nuevo título para la tarjeta.
    2. Seleccione
      Personalizar subtítulo
       e introduzca un nuevo subtítulo para la tarjeta.
      Cuando no introduce un nuevo subtítulo, Workday muestra el subtítulo de la tarjeta por defecto.
    3. En la ficha
      Menú adicional
       , añada filas a la cuadrícula para configurar un menú adicional para la tarjeta.
      Seleccione grupos de seguridad o reglas de condición para controlar qué usuarios pueden ver los elementos de menú de desbordamiento.
      Añada subfichas a los
      vínculos
       y seleccione elementos para que se muestren en el menú adicional.
    4. En la ficha
      Informe personalizado
       , seleccione el informe personalizado que desea mostrar en la tarjeta.
    5. Haga clic en
      Aceptar
      .
    Seguridad: dominios
    Set Up: Tenant Setup - General
     y
    Set Up: Tenant Setup - Cards
     en el área funcional System.
El centro de operaciones
Cierre y consolidación
 de AP&C muestra sus informes personalizados en las tarjetas de la página
Información general
 . Puede utilizar las listas de valores de filtro del centro de operaciones para cambiar los criterios de filtro de los informes que se muestran en las tarjetas.