Concepto: Adaptive Planning en AP&C

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) proporciona una experiencia unificada y una única fuente de información para:

Contables que utilizan la consolidación de Workday.

Analistas financieros que utilizan Adaptive Planning.

Todavía puede añadir la funcionalidad Consolidación a su instancia de AP&C de Adaptive Planning. La función de consolidación de Adaptive Planning le permite planificar la eliminación interempresa y otras necesidades de consolidación.

Para leer la documentación de contabilidad financiera y presupuestos en AP&C, consulte:

Concepto: contabilidad financiera en AP&C.

Pasos: definición de planes o presupuestos en AP&C.

Para leer la documentación de Adaptive Planning, consulte:

Centro de ayuda de Adaptive Planning.

Utilice los vínculos que se proporcionan en las siguientes secciones para comenzar.

Información general del proceso

Una vez que el equipo de contabilidad finaliza las tareas de contabilidad financiera y presupuesto financiero en Workday, el analista financiero puede cargar los datos de cifras reales en Adaptive Planning. En Adaptive Planning, los analistas financieros pueden cambiar y analizar datos para presupuestos, previsiones y análisis hipotéticos. A continuación, el analista puede publicar los planes financieros aprobados como borradores de presupuestos financieros para que el equipo de contabilidad los consulte en los informes de Workday.

Gerente de configuración de Financial Planning

Información general:	Después de definir la contabilidad financiera y los presupuestos financieros en Workday, utilice la tarea Gestión de configuración de planificación financiera en Workday para configurar orígenes de datos, cargadores y tareas de integración en el área Diseño de integraciones de Adaptive Planning.
Acciones:	Gestión de configuraciones de planificación financiera. Como parte de su proceso de AP&C, también puede hacer lo siguiente: Complete la lista de valores Moneda convertida en la página Moneda para activar la moneda convertida. Consulte Concepto: monedas convertidas. Seleccione la casilla Activar balance en la página Cifras reales para cargar datos de cifras reales en las cuentas de balance.
Resultado:	Crea en Adaptive Planning: Tarea de orquestación en Diseño de integraciones. Esta tarea crea el origen de datos y los cargadores de Workday para sus metadatos y datos. Tarea de activación de FPA Esta tarea de integración ejecuta los cargadores para la compilación inicial de su modelo. También carga los datos de cifras reales. Tarea FPI-Incremental en Diseño de integraciones. Esta tarea crea las programaciones futuras para los cargadores. Solo se muestra cuando ha definido la sección Programas de actualización del gestor de configuración.

Tareas de integración y cargadores

Información general:	En Design Integrations of Adaptive Planning, el gerente de configuración de Planning creó las tareas. Las tareas ejecutan los cargadores que crean su modelo.
Acciones:	Consulta y ejecución de tareas. Las tareas se ejecutan automáticamente, pero si no desea esperar, puede ejecutarlas manualmente. Active Tareas programadas para el gestor de configuración de Planning. Debe activar la tarea FPI-Incremental antes de que comience a ejecutarse automáticamente. Después de ejecutar los cargadores, vaya a Modelado > Versiones en Adaptive Planning para comprobar la jerarquía de versiones de cifras reales y confirmar que las subversiones tengan activada la casilla Moneda convertida.
Resultado:	La tarea Orquestación crea: Origen de datos de Workday Cargadores de datos y metadatos. La tarea FPA-Activation añade: Niveles, dimensiones, atributos y jerarquías de cuentas. Versiones de cifras reales, incluidas las versiones de moneda Estructura de calendario Monedas. La tarea FPA-Activation también importa los datos iniciales de cifras reales de cada moneda convertida. Los cargadores solo rellenan datos en hojas estándar, que incluyen las siguientes jerarquías de cuentas: Cuentas de libro mayor Cuentas personalizadas Cuentas de supuesto. La tarea incremental de FPI está lista para ejecutarse automáticamente con el fin de mantener sus datos actualizados.

Finalización del modelo

Información general:	Todavía hay pasos en Modelado que los cargadores no finalizan: Versiones de plan: obtiene una versión de plan por defecto, pero puede crear muchas más para distintos propósitos. Hojas: puede crear hojas para proporcionar una interfaz para consultar y cambiar los datos.
Acciones:	Creación de versiones de plan. Pasos: creación de hojas estándar. También puede usar hojas modeladas y de cubo para la planificación multidimensional. A continuación, puede vincular estas cuentas a sus cuentas estándar. O puede usar fórmulas para extraer datos en cuentas estándar. Consulte: Pasos: creación de hojas modeladas. Pasos: creación de hojas de cubo. Introducción de vínculos a cuentas. Concepto: componentes básicos de fórmulas.
Resultado:	Las versiones de plan se muestran en las listas de valores de versión para hojas, informes, tableros de control y OfficeConnect. Las hojas que ha creado están disponibles en Tableros de control, Hojas o Supuestos. Consulte Apertura de hojas.

Trabajo con datos

Información general:	Durante el proceso de planificación, puede cambiar los datos mientras utiliza las distintas herramientas de análisis para estudiar y comparar los cambios. También puede aprovechar el aprendizaje automático (ML). funciones
Acciones:	Puede realizar cambios en los datos con: Hojas: introduzca datos manualmente. Ver Abrir hojas Create Planning Data Loaders: cargue datos de Planning de otro origen. Concepto: importación de datos: utilice hojas de cálculo para cargar datos de planificación. Creación de situaciones hipotéticas personales: pruebe los cambios antes de fusionarlos en la versión. Creación de previsiones de aprendizaje automático: utilice algoritmos de aprendizaje automático para rellenar datos en versiones. Puede utilizar estas herramientas para analizar los datos: Pasos: Definición de tableros de control: cree tableros de control dinámicos con diagramas y hojas. Creación de informes de matriz básicos: cree informes ad hoc con cálculos personalizados, filtros y profundización. Cree informes de OfficeConnect: conecte Microsoft Excel, Word y PowerPoint a los datos de Adaptive Planning. Defina la detección de anomalías: utilice el aprendizaje automático para resaltar los datos inesperados.
Resultado:	Puede analizar datos y presentar su análisis.

Publicación de planes

Información general:	Como opción, puede publicar los planes financieros aprobados como borradores de presupuestos financieros para que el equipo de contabilidad los consulte en los informes de Workday.
Acciones:	Publicar planes desde Adaptive Planning. Programación de planes de publicación.
Resultado:	Los datos de la versión de Adaptive Planning se publican como un borrador de presupuesto financiero. Desde allí, puede: Obtenga una vista previa de los planes en Workday mediante la tarea Consulta de plan. Generar informes de gestión. Consulte Referencia: informes de presupuesto en AP&C. Ejecute el control presupuestario. Consulte Envío de un plan o presupuesto para aprobación en AP&C.