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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-06-27
Tätigkeitskategorien erstellen

Tätigkeitskategorien erstellen

Sie benötigen die Berechtigung
Settings.admin
 .
Verwenden Sie Tätigkeitskategorien für folgende Zwecke:
  • Automatisieren Sie Regeln für beispielsweise Preiskarten, Checklisten oder Zeiteingabeeinstellungen.
    Wenn Sie Regeln oder benutzerdefinierte Felder mit
    Tätigkeitskategorie
     als Kriterium konfiguriert haben und Änderungen an der Tätigkeitskategorie vornehmen, prüfen Sie, ob Ihre Konfigurationen weiterhin korrekt sind.
  • Organisieren Sie Tätigkeitsvorlagen, die Sie zu veröffentlichten Stellen hinzufügen können.
  • Verwenden Sie diese Option in Reportingmetriken, z. B. mithilfe von Tätigkeitskategorien, um Trends bei der Anbieter-Performance zu identifizieren und Verteilungsszenarien entsprechend anzupassen.
Beispiel: Sie erstellen Tätigkeitsvorlagen für folgende Rollen:
  • Automatisierungstester
  • Frontend-Entwickler
  • Rauchprüftechniker
Sie erstellen eine Tätigkeitskategorie
Technologie
, um Ihre Tätigkeitsvorlagen unter zu organisieren. Wenn Sie unter
„Technologie“
 Unterkategorien mit den Bezeichnungen
„Entwickler“
 und
„Ingenieur“
 erstellen und das Rules by Criteria-Framework verwenden, gelten die Hierarchieregeln „VINDLY“. Wenn Sie eine bestimmte Checkliste für alle Tätigkeiten in der Tätigkeitskategorie
Technologie
als erforderlich festlegen, ist für die Tätigkeitskategorien
Entwickler
und
Techniker
 dieselbe Checkliste erforderlich.
  1. Wählen Sie im Header die Option
    Weitere
    Unternehmenseinstellungen
    .
  2. Klicken Sie im Abschnitt
    Tätigkeiten und Arbeitsaufträge
    auf Tätigkeitskategorien
    .
  3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine Tätigkeitskategorie hinzuzufügen. Bei der Bearbeitung der Felder sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Übergeordnete Tätigkeitskategorie
    Dieses Feld zeigt die Tätigkeitskategorie an, für die Sie standardmäßig + gewählt haben. Sie können aber auch eine beliebige übergeordnete Tätigkeitskategorie auswählen, um Ihre neue Tätigkeitskategorie zu verschachteln.
    Name
    Wir empfehlen, für jede von Ihnen erstellte Kategorie eindeutige oder aussagekräftige Namen zu wählen.
    Als auswählbare Option zulassen?
    Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer Ihre Tätigkeitskategorie aus Dropdown-Listen in VINDly auswählen können.
    Wenn diese Option nicht aktiviert ist, können Benutzer die Option nicht für Vndly (Organisation und Reporting) auswählen. Stattdessen wird die übergeordnete Kategorie verwendet.
    Gebührenprofil
    Optional.
    Sie können ein Standardgebührenprofil mit Ihrer Tätigkeitskategorie verknüpfen, um dieses Gebührenprofil standardmäßig allen Arbeitsaufträgen zuzuweisen, die aus einer Tätigkeit mit dieser Tätigkeitskategorie erstellt wurden. Das Gebührenprofil muss auch dem entsprechenden Anbieterprofil zugewiesen werden.
    Massen-Upload
    Sie können mit dem Feature "Massen-Upload" jeweils mehr als eine Tätigkeitskategorie hinzufügen.
    Laden Sie die formatierte CSV-Datei herunter, um die Anforderungen mithilfe der Vorlage auszufüllen, oder laden Sie Ihre eigene CSV-Datei hoch.
    Für den Massen-Upload benötigen Sie die Berechtigungen
    job_categories.
     Bulk.create.
  4. Klicken Sie auf
    Speichern
    , um Ihre Tätigkeitskategorie hinzuzufügen.
Um eine Tätigkeitskategorie zu löschen, stellen Sie Folgendes sicher:
  • Es gibt keine untergeordneten Tätigkeitskategorien.
  • Sie wird nicht in einer Vorlage für aktive Stellen verwendet.