Sonstige Anpassungen erstellen
- Sicherheit: Sie müssen über die Berechtigungen „ Expenses.read“ oder „ Expenses.owd.read“ verfügen. Für Lieferanten- und Auftragnehmerrollen sollten sie die Berechtigung für Spesenlesen haben.
- Richten Sie Spesen ein und erstellen Sie einen Wert für Sonstiges. Art des Anpassungsberichts
Sie können sonstige Anpassungen einrichten, um Ad-hoc-Korrekturen an VLDLY-Spesenabrechnungen, Finanzdatensätzen oder Transaktionen vorzunehmen, die nicht unter vordefinierte Standardkategorien fallen. Diese Anpassungen berücksichtigen in der Regel Fehler, Austritte und andere nicht klassifizierte Abweichungen.
Sie können sonstige Anpassungen ohne Arbeitsaufträge vornehmen.
- Wählen Sie im Header die Option .
- Klicken Sie aufNeu hinzufügenund füllen Sie die Felder aus:FeldBeschreibungBerichtsartGeben Sie die Art der Spesenabrechnung an, die erstellt werden soll. Die Berichtsart muss als"Sonstige" konfiguriert sein. Anpassungin der AufgabeSpesen und Anpassungen verwalten.BerichtsnameGeben Sie den Namen der Spesenabrechnung ein.Verknüpfen Sie den Arbeitsauftrag mit dieser AnpassungVerknüpfen Sie einen Arbeitsauftrag mit der Spesenabrechnung.OrganisationseinheitWählen Einheit eine Organisation für die Spesenabrechnung aus.VendorWählen Sie einen Anbieter aus, mit dem Sie die Spesenabrechnung Verknüpfung möchten.WährungWählen Sie die Spesenwährung aus.AuftragnehmerWählen Sie einen Auftragnehmer aus, mit dem die Spesenabrechnung Verknüpfung werden soll.Name des Arbeitsauftrags/ des externen MitarbeitersWird angezeigt, wenn Sie das KontrollkästchenArbeitsauftrag mit dieser Anpassungverknüpfen aktivieren .Wählen Sie einen Arbeitsauftrag oder einen Auftragnehmer aus, mit dem die Spesenabrechnung Verknüpfung werden soll.
- Klicken Sie aufSpeichern.
- Wählen SieSpesen hinzufügen aus.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:FeldBeschreibungKategorieWählen Sie Sonstige Anpassung.ArtWählen Sie die Spesenart in der ausgewählten Kategorie aus.VonBisGeben Sie die Datumsangaben für die Spesenabrechnung ein.BetragGeben Sie den Spesenbetrag an.Für Beträge über 0 muss ein Eingang angehängt werden, es sei denn, Sie wählen "Kein Beleg" aus.Kein BelegWählen Sie diese Option, um die Eingang zu überschreiben.SteuerstandortWählen Sie den Standort für die Berechnung aus.BelastungscodeGeben Sie den Belastungscode für die Spesen an.AufgabencodeWählen Sie den Aufgabe in dem ausgewählten Projekt aus.Gesplitteter BetragWird angezeigt, wenn Sie die Aufteilung der Belastungscodes in der Aufgabe Spesen und Anpassungen verwalten konfiguriert haben.Aufteilung der Spesen auf verschiedene Projekte basierend auf Prozentsätzen.Verknüpfter ZeitnachweisWählen Sie einen Zeitnachweis aus.KommentarFügen Sie einen Kommentar hinzu, um die Spesen zu erläutern.AnhängeLaden Sie den Eingang hoch.
- Klicken Sie aufSpeichern.
- Klicken Sie aufÜbermitteln.
Übermitteln, Trigger Genehmigungen aus. Nach der Genehmigung wird die Spesenabrechnung in Rechnungstransaktionen angezeigt