Spesenkategorien erstellen
- Um Spesenabrechnungen anzuzeigen, müssen Sie über die Berechtigung Expenses.read oder Expenses. Ownerd.read verfügen . Für Lieferanten- und Auftragnehmerrollen sollten sie die Berechtigung für Spesenlesen haben.
- Um Spesenabrechnungen zu konfigurieren, müssen Sie über Expenses.settings.create, Expenses.settings verfügen. Löschen, Expenses.settings.read, und Expenses.settings.update Berechtigung.
Kategorien werden zur Gruppierung von Spesenarten verwendet.
Mit Spesenkategorien können Sie Einstellungen für verschiedene Spesenarten konfigurieren. Sie können auch Spesenarten erstellen, die mit Spesenkategorien verknüpft werden.
- Wählen Sie im Header die Option .
- Wählen Sie unterBuchhaltungdie Option Spesen und Anpassungen.
- Wählen Sie das RegisterKategorien.
- Klicken Sie aufNeue Kategorie hinzufügenund beachten Sie Folgendes:FeldBeschreibungName der KategorieEin eindeutiger Name für die Kategorie. Beispiel:Sonstige AnpassungoderLeistungsbeschreibung - Aufwand.Code der KategorieEine eindeutige Kennung für die Kategorie. Beispiel:Sonstige AnpassungoderLeistungsbeschreibung - Spesen.TransaktionsartLegt fest, ob dieser Spesenposten als Aufwendung oder als Anpassung der fakturierten Zeit behandelt wird. Der Standardwert istSpesen.GebührenstrategieLegt fest, wie Gebühren für Posten dieser Kategorie ermittelt werden. Der Standardwert istSpesen.Steuern berechnenWenn diese Option aktiviert ist, werden in Berichten, die diese Kategorie verwenden, Steuern nach dem Steuersatz des Arbeitsauftrags berechnet. Bei sonstigen Anpassungen ohne Verknüpfung mit einem Arbeitsauftrag muss der Steuerstandort im Bericht angegeben sein.Eingabe von Steuern in Spesenabrechnung zulassenWenn diese Option aktiviert ist, ist für Berichte, die diese Kategorie verwenden, die manuelle Eingabe des Steuerbetrags erforderlich.WährungsauswahlGibt die für die Kategorie verwendete Währung an.
- Klicken Sie aufSpesenart hinzufügen.Nur Spesenarten, die in einer Kategorie erstellt wurden, können ausgewählt werden, wenn ein Benutzer Spesen zur Übermittlung erstellt.FeldBeschreibungArtGibt die Art der Spesen an.SpesencodeEine eindeutige Kennung für die Spesen.Beleg erforderlich, wenn Betrag überGibt den Betrag an, bei dem eine Spesenabrechnung einen Eingang erfordert. Wenn Sie den Standardwert von0,00beibehalten, sind Eingänge immer erforderlich.MaximumDer für die Spesenart maximal zulässige Betrag.AktivWenn diese Option aktiviert ist, wird die Spesenart aktiv und zur Auswahl verfügbar angezeigt.Gutschrift?Wenn diese Option aktiviert ist, wird dem Auftragnehmer oder Lieferanten Geld geschuldet. Dieser Betrag verringert ihren Verbindlichkeiten.Über Maximum zulassenWenn diese Option aktiviert ist, können Spesen oberhalb des konfigurierten maximalen Betrags übermittelt werden.Satz festlegenWenn diese Option aktiviert ist, können Sie denfestgelegten Standardsatzfestlegen. Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird das FeldMaximumdeaktiviert.Festgelegter StandardsatzGibt den Standardsatz für die Spesenart an.Verknüpfte DatensätzeSie verknüpft die Spesenabrechnung mit einem Zeitnachweis, einer Rechnung oder einer Spesenabrechnungs-ID. Sie können diese ID beim Ausfüllen von Zeitnachweisen, Rechnungen oder anderen Spesenabrechnungen verwenden.
- Klicken Sie aufSpeichern.