Rechnungsvorlagenregeln erstellen
- Es muss mindestens eine Rechnungsvorlage vorhanden sein.
Mit Rechnungsvorlagenregeln können Sie Bedingungen festlegen, um zu bestimmen, welche Rechnungsvorlagen verwendet werden sollen. Beispiel: Sie können eine Regel erstellen, nach der, wenn Ihre Rechnung Positionsposten für Arbeitsstätten im Vereinigten Königreich enthält, die Vorlage für Arbeitsstätten im Vereinigten Königreich verwendet wird.
- Wählen Sie aus.
- Klicken Sie im AbschnittBuchhaltungauf Rechnungsvorlagenregeln.
- Wählen Sie eine Standardvorlage aus. Wenn keine anderen Regeln übereinstimmen, wird diese Vorlage verwendet.
- Klicken Sie aufRegel hinzufügen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung QuelleDas Dataset, das von den Rechnungsvorlagenregeln referenziert werden soll.FeldDas Feld in der Quelle, auf das die Rechnungsvorlagenregel verweisen soll.BedingungDie Beschränkungen, innerhalb derer die Regel ausgeführt werden soll.WertDer Wert, mit dem die Bedingung abgeglichen werden soll. - Um weitere Bedingungen zu Ihrer Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf"+Bedingung hinzufügen".
- Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie den ausgewählten Bedingungen zuweisen möchten.
- Um weitere Regeln hinzuzufügen, klicken Sie aufRegel hinzufügenund wiederholen die oben genannten Schritte.
- Wenn Sie zum Speichern Ihrer Regeln bereit sind, klicken Sie aufSpeichernin der oberen rechten Ecke der Seite.