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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Genehmigte Aufstellung der Zahlungen anpassen

Genehmigte Aufstellung der Zahlungen anpassen

  • Die Möglichkeit, Leistungsbeschreibungen anzupassen, muss in Ihrer Instanz konfiguriert werden.
  • Für die
    Anpassung der genehmigten Zahlung für die Leistungsbeschreibung
    muss eine Workflow-Genehmigungsregel vorhanden sein.
  • Konfigurieren Sie, wer Zahlungsanpassungen genehmigen kann (
    Mehr
    Unternehmenseinstellungen -
    Leistungsbeschreibung
    Konfiguration
    - Zahlungskonfiguration
    ).
Sie können eine falsche Leistungsbeschreibung für Meilenstein-, Festpreis- und Einheitenzahlungen anpassen, die bereits genehmigt wurden. Mit diesem Prozess können Sie sicherstellen, dass Zahlungen korrekt in Rechnung gestellt werden und der endgültige Gesamtbetrag in der Leistungsbeschreibung enthalten ist. Außerdem können Sie sicherstellen, dass Ihr verbleibendes Gesamtbudget in der Leistungsbeschreibung aktualisiert wird.
Zeitnachweise sollten weiterhin direkt im Zeitnachweis oder über eine Arbeitsauftragsanpassung angepasst werden. Aktuell gibt es keinen Grenzwert dafür, wie oft Sie eine Zahlung anpassen können.
  1. Wählen Sie im Header
    Leistungsbeschreibung
    Leistungsbeschreibung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Zahlung anpassen
    .
  3. Bearbeiten Sie den Betrag, den Sie anpassen möchten, und klicken Sie auf
    Speichern
    .
  4. Wählen Sie den
    Anpassungsgrund
     und klicken Sie auf
    Übermitteln
    .
Die Anpassung wird sowohl an den Kunden als auch an den Anbieter gesendet, wo sie die Anpassung prüfen und genehmigen müssen, bevor sie wirksam wird. Sobald von allen Parteien genehmigt, wird der Anpassungsbetrag entweder zurückerstattet oder von Ihrem
verbleibenden Budget
 und
Ihren verbindlichen Beträgen
 abgezogen, sodass Sie einen genauen Überblick darüber haben, wie viel Geld Sie noch für Ihr Projekt ausgeben können. Ein Audit-Trail wird in einer neuen Zahlungstabelle auf der Seite
Zahlung
 erstellt.
Zu diesem Zeitpunkt wird auch auf dem Register
Rechnung
 eine neue Rechnungstransaktion erstellt, die entweder ein Soll oder einen Habenbetrag für die Anpassung anzeigt. Wenn der Positionsposten der ursprünglichen Zahlung noch immer
Nicht gestartet
 lautet und die Anpassung genehmigt wird, wird diese Transaktion der ursprünglichen Rechnung gelöscht und die neue angepasste Transaktion erstellt. Wenn die ursprüngliche Transaktion bereits in Rechnung gestellt wurde oder der Prozess ist, bleibt sie unverändert und es wird eine neue Transaktion mit einem Soll- oder Habenbetrag erstellt.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine genehmigte Leistungsbeschreibung für die Zahlung anpassen würden.
Ein Anbieter stellt fest, dass er vergessen hat, seine Meilensteinzahlung als steuerpflichtig zu markieren, und Sie die Zahlung bereits vor 2 Wochen genehmigt haben. Sie erstellen eine Zahlungsanpassung gemäß Leistungsbeschreibung und senden diese zur Prüfung an den Anbieter und alle Mitglieder des Programmteams, die dies genehmigen müssen. Nach der Genehmigung wird der steuerpflichtige Betrag zur Zahlung hinzugefügt und ein Audit-Trail wird in einer neuen Zahlungstabelle auf der Zahlungsseite erstellt.