Budgets für Leistungsbeschreibungen mithilfe von Belastungscodes allozieren

Wählen Sie das Kontrollkästchen

Budgetallokation für Leistungsbeschreibung aktivieren

den Unternehmenseinstellungen

. Siehe Einstellungen für Leistungsbeschreibungen einrichten .

Leistungsbeschreibung können mit dem Feature der Allokation ein Gesamtbudget für eine Leistungsbeschreibung auf bestimmte Belastungscodes verteilen. Auf dem Register

Belastungscodes

einer Leistungsbeschreibung können Sie für jeden Code einen allozierten Betrag festlegen. Sie müssen das Budget auf diesem Register vollständig allozieren, damit die Leistungsbeschreibung aktiv wird.

Wenn Sie dieses Feature verwenden und außerdem das Kontrollkästchen

Allokation zwischen mehreren Belastungscodes für Festpreis-/Meilensteinzahlungen aktivieren

den Unternehmenseinstellungen

aktiviert haben, können Benutzer nur die Belastungscodes auswählen, die Sie beim Erstellen auf dem Register

Belastungscodes

der Leistungsbeschreibung festgelegt haben oder bei der Bearbeitung einer Festpreis- oder Meilenstein , und Sie dürfen das festgelegte Budget nicht überschreiten. Siehe Einstellungen für Leistungsbeschreibungen einrichten .

Beachten Sie, dass das Feature der Allokation nur für Leistungsbeschreibungen gilt, die erstellt wurden, nachdem Sie das Kontrollkästchen

"Budgetberechnung für Leistungsbeschreibung aktivieren"

den Unternehmenseinstellungen

aktiviert haben. Zuvor erstellte Leistungsbeschreibungen sind nicht betroffen.

Wählen Sie im Header

Leistungsbeschreibung

Klicken Sie auf

Neue Leistungsbeschreibung

und schließen Sie den Workflow zum Erstellen einer neuen Leistungsbeschreibung ab.

Wählen Sie das Register

Belastungscodes

in der neu erstellten Leistungsbeschreibung aus.

Geben Sie die Details zum Belastungscode ein.

(Optional) Klicken Sie auf

Weitere hinzufügen

und geben Sie die Details des Belastungscodes ein, bis alle Belastungscodes hinzugefügt wurden.

Geben Sie für jeden

Einzelposten

einen

Allokationsbetrag

des Budgets der Leistungsbeschreibung ein.

Wenn das Gesamtbudget für die Leistungsbeschreibung 15.000 USD beträgt, kann ein Manager für eine Leistungsbeschreibung das Budget folgendermaßen zuweisen:

Belastungscode A kann bis zu 7.000 USD genehmigt werden.

Belastungscode B kann bis zu 5.000 USD genehmigt werden.

Belastungscode C kann bis zu 3.000 USD genehmigt werden.

Wenn ein Manager für eine Leistungsbeschreibung die Zahlung genehmigt, prüft Workday VINDly das verbleibende Budget anhand der für die Zahlung ausgewählten Belastungscodes. Wenn nicht genügend Geld vorhanden ist, um die Zahlung zu decken, wird dem Genehmiger ein Fehler angezeigt und er muss:

Wählen Sie verschiedene Belastungscodes aus, die der Zahlung zugewiesen werden sollen.

Erstellen Sie einen Änderungsauftrag , um den Belastungscodes weitere Geldmittel zuzuweisen.