Einstellungen für Leistungsbeschreibungen einrichten
Sie können die Optionen angeben, die beim Erstellen einer neuen Leistungsbeschreibung verfügbar sind.
- Wählen Sie im Header die Option .
- Klicken Sie im AbschnittLeistungsbeschreibungauf Konfiguration der Leistungsbeschreibung.
- Bei der Bearbeitung des AbschnittsKonfiguration der Leistungsbeschreibungsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Aktivieren Sie Schnellpfad-LeistungsbeschreibungenAnbieter erforderlich Leistungsbeschreibungen prüfen und genehmigen, können jedoch keine Änderungen am Inhalt der Leistungsbeschreibung vornehmen.Standard-Schnellpfad für jede Leistungsbeschreibung?Aktiviert standardmäßig Schnellpfad für alle Leistungsbeschreibungen auf dem RegisterEinstellungen für Leistungsbeschreibung.Schließungsart für LeistungsbeschreibungWenn Sie"" manuell schließen, müssen Manager von Leistungsbeschreibung ihre Leistungsbeschreibungen manuell schließen.Wenn Sie"Leistungsbeschreibungen automatisch schließen"auswählen, werden Leistungsbeschreibungen und alle zugehörigen Arbeitsaufträge automatisch amgeplanten Enddatumder Leistungsbeschreibung geschlossen. Bei Leistungsbeschreibungen wird ein Banner angezeigt, um die Teilnehmer der Leistungsbeschreibung darüber zu informieren, dass die Leistungsbeschreibung bald automatisch geschlossen wird. Dies hängt von der Konfigurationder Benachrichtigung über bevorstehendes Enddatum der Leistungsbeschreibungin den Einstellungen des Mandanten in den Einstellungender Leistungsbeschreibungauf der SeiteKonfiguration der Leistungsbeschreibungab. Dadurch wird sichergestellt, dass Teilnehmer der Leistungsbeschreibung alle verbleibenden Aktion vor dem Abschluss durchführen können.Wenn SieLeistungsbeschreibungen automatisch schließenauswählen, müssen Sie außerdem Folgendes eingeben:- Abschlussuhrzeit des Tages
- Abschlusszeitzone: Die für dieAbschlussuhrzeit des Tagesverwendete Zeitzone.
- Standard-Schließungsgrund für Leistungsbeschreibung
- Standardgrund für das Ende des Arbeitsauftrags
- Zahlungsfrist: Der Zeitraum (in Tagen) nach der Schließung der Leistungsbeschreibung , in dem Lieferanten noch Zahlungen für ausstehende Posten Anforderung; Antrag können. Beispiel: 5 Tage nach Schließung der Leistungsbeschreibung .
Bei automatischen Schließungen sind folgende Informationen zu beachten:- Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern, insbesondere wenn mehrere Leistungsbeschreibungen am selben Tag geschlossen werden.
- Wenn Ihr Mandant konfigurierte Workflow Genehmigungen für die Schließung von Leistungsbeschreibung konfiguriert hat, wird die Genehmigungskette für die Hierarchie erstellt und die Genehmiger werden benachrichtigt (Register " ). Sobald die Leistungsbeschreibung geschlossen ist, werden alle verbleibendenaktivenoderanstehendenArbeitsaufträge beendet undaktiveRollen ebenfalls geschlossen.
- Wenn Ihr Mandant die Workday-Integration aktiviert hat, werden alle verbleibenden unbesetzten Stellenmodell-IDs basierend auf Ihrer Konfiguration der FelderStelle für alle Workflows schließen() entweder geschlossen oder offen gelassen.
Anbietern das Onboarding von Kandidaten ermöglichenAnbieter können sich ohne Beteiligung des Kunden oder MSP auf jede Rolle in einer Leistungsbeschreibung bewerben und ein Onboarding durchführen.Können Leistungsbeschreibungen wieder geöffnet werden?Ermöglicht es Managern für Leistungsbeschreibung , eine geschlossene Leistungsbeschreibung wieder in den StatusAktivzu verschieben.Beschränkung der Organisationseinheit für Leistungsbeschreibung entfernenWenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Rollen der Leistungsbeschreibung andere Organisation zuweisen als in der Leistungsbeschreibung selbst.Wenn Sie eine Rolle für einenEntwurffür eine Leistungsbeschreibung "" erstellen oder bearbeiten, können Sie jede aktive Organisation in Ihrem Mandant " " auswählen, wenn Sie über die Berechtigungen"organisation_unit.update" und"field.organization_unit.write"verfügen.Wenn aktiviert:- Ein bearbeitbares Feld„Organisationseinheit“wird in Rolle für Leistungsbeschreibung angezeigt. Bei Deaktivierung ist dieses Feld schreibgeschützt.
- Workflow-Genehmigungen , die sich auf Rollen beziehen, z. B. Onboarding , verwenden die für die Rolle "" ausgewählte Organisation . Genehmigungen von Leistungsbeschreibung , die nicht mit Rollen verknüpft sind, wie z. B. Zahlungsgenehmigungen oder Schließungen von Leistungsbeschreibung , verwenden weiterhin die Organisation , die auf dem RegisterÜbersichtder Leistungsbeschreibung ausgewählt wurde.
- Wenn Ihr Programm die Workday Integration verwendet und die Organisation für eine Rolle ändert und die Rolle aus einemPersonalbesetzungsmodelldesStellenmodellswechselt, haben Sie abhängig von der Konfiguration IhrerWorkday -Einstellungenverschiedene Optionen , um unbesetzt Workday -Stellen zu verwalten.
- Wenn Sie die Organisation auf dem RegisterÜbersichteiner Leistungsbeschreibung ändern, ändert VINDly auch die Einheit für Rollen , die dieselbe vorherige Einheit verwendet haben: . Wenn beispielsweise eine Leistungsbeschreibung von Organisation A in B ändert, ändern sich auch alle Rollen, die A verwendet haben , zu B. Um sicherzustellen, dass beabsichtigte Änderungen nicht überschrieben werden, aktualisiert VINDly keine Rollen , bei Einheit Organisation benutzerdefinierte wurde.
- Wenn Sie die Organisation für eineaktiveRolle der Leistungsbeschreibung mithilfe eines Änderungsauftrag ändern, werden aktive Arbeitsaufträge nicht geändert. Anstehende Arbeitsaufträge verwenden jedoch die neue Organisation "".
Programmteam-BenutzerWählen Sie , ob das Programm in der Leistungsbeschreibung angezeigt werden Team und ob das Programm erforderlich ist oder nicht. Sie können den Titel des Dropdown -Menüs für Programm in der Leistungsbeschreibung auch ändern, indem Sie das FeldLabelbearbeiten.Budgetallokation für Leistungsbeschreibung aktivierenNach der Aktivierung wird für neu erstellte Leistungsbeschreibungen ein separates RegisterBelastungscodeangezeigt. 100 % des Gesamtbudgets der Leistungsbeschreibung müssen auf die hinzugefügten Belastungscodes alloziert werden.Beachten Sie, dass die Aktivierung dieser Einstellung nur für neu erstellte Leistungsbeschreibungen gilt. Zuvor erstellte Leistungsbeschreibungen sind nicht betroffen.Wenn Belastungscodes hinzugefügt, entfernt oder Allokation aktualisiert werden müssen, müssen Kunden dies über einen Änderungsauftrag tun, der nicht an die Anbieter gesendet wird.Aktivieren Sie die Allokation zwischen mehreren Gebührencodes für Festpreis-/MeilensteinzahlungenErmöglichen Sie es Benutzern mit Berechtigung für Belastungscodes, um Gelder für einzelne Festpreis- und Meilenstein auf mehrere Belastungscodes zu allozieren.Wenn diese Option aktiviert ist, können Benutzer mit Berechtigung zum Bearbeiten von Belastungscodes im Abschnitt"Belastungscodes"Optionen fürEinzelner BelastungscodeundMehrere Belastungscodesfür Festpreis- und Meilenstein anzeigen, wenn sie diese erstellen oder bearbeiten. Wenn die BenutzerEinzelner Belastungscodeauswählen, können sie den einen gewünschten Belastungscode für die Zahlung auswählen. Wenn sieMehrere Belastungscodesauswählen, können sie die Zahlung auf mehrere Belastungscodes verteilen, entweder nach Prozentsatz oder nach Pauschale. Beispiel: 20 % für Belastungscode A und 80 % für Belastungscode B oder 20 USD für Belastungscode A und 80 USD für Belastungscode B.Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, sind folgende Informationen zu beachten:- Benutzer können mehrere Belastungscodes nur zu neu erstellten Festpreis- oder Meilenstein hinzufügen. Sie können nicht mehrere Belastungscodes zu zuvor vorhandenen Zahlungen hinzufügen.
- Wenn Ihr Programm die Einstellung„Budgetallokation für Leistungsbeschreibung aktivieren“aktiviert hat, können Benutzer Zahlungen nur auf die spezifischen Belastungscodes allozieren, die auf dem Register„Belastungscodes“ der Leistungsbeschreibung festgelegt sind. Darüber hinaus dürfen die Belastungscodes die Allokation nicht überschreiten. Beispiel: Das Budget einer Leistungsbeschreibung beträgt 1.000 USD und das maximale Budget für jeden Belastungscode beträgt 300 USD für Belastungscode A, 400 USD für Belastungscode B und 300 USD für Belastungscode C. Bei der Allokation von Festpreis- oder Meilenstein können Sie nur den Belastungscode auswählen A, Belastungscode B und Belastungscode C, und Sie dürfen die jeweiligen Budgetlimits nicht überschreiten.
Anzeige des sekundären LabelsErmöglicht die Anzeige zusätzlicher Informationen zusammen mit dem Anzeigename eines Benutzers in benutzerbezogenen Feldern einer Leistungsbeschreibung (z. B.Kundenmanager,Standardgenehmiger von Zeit und SpesenundProgrammteam-Benutzer). Diese Einstellung kann Client -Benutzern dabei helfen, die richtigen Benutzer für die Auswahl in Leistungsbeschreibungen zu identifizieren, insbesondere wenn mehrere Benutzer denselben Anzeigename haben .Sie können folgende Optionen auswählen:- Keine: Bei dieser Option wird kein sekundäres Label angezeigt.
- Benutzername: Enthält den Anzeigename und den Benutzernamen des Benutzers.
- E-Mail: Enthält den Anzeigename und die E-Mail-Adresse des Benutzers.
- Username und E-Mail: Enthält den Anzeigename, den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse des Benutzers.
- Bei der Bearbeitung des AbschnittsRollenformularkonfigurationsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung FakturierungssatzGibt die Art des Felds an, das im Formular für die Rolle der Leistungsbeschreibung angezeigt wird, wenn in der App keine übereinstimmenden Satzkarten vorhanden sind. Sie können folgende Elemente auswählen:- Single
- Min/Max
- Keine
SatzkartenSteuert, ob Sätze für eine Rolle erzwungen werden, wenn eine übereinstimmende Karte gefunden wird. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Option"Satzkarte verwenden"für Benutzer ausgeblendet. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, kann ein Benutzer mit dieser Option die Karte für die Rolle überschreiben. - Bei der Bearbeitung des AbschnittsKonfiguration des Änderungsauftragssind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Anbieter können Änderungsaufträge erstellenAnbieter können einen neuen Änderungsauftrag starten und Änderungen an der Leistungsbeschreibung vorschlagen, die zur Prüfung und Genehmigung an den Client gesendet werden.Kunden/Managed Service Provider können Änderungsaufträge erstellenKunden und MSPs können einen neuen Änderungsauftrag erstellen und Leistungsbeschreibung vorschlagen, die zur Annahme an den Lieferanten gesendet werden.Anbieterprüfung für Änderungsaufträge überspringenHiermit können Sie Elemente auswählen, die keine Prüfung durch den Anbieter erfordern, wenn sie in einem Änderungsauftrag enthalten sind. Beispiel: Sie möchten die Anbieterprüfung für Anbieter überspringen , wenn der Standort in einem Änderungsauftrag geändert wird. Wählen SieStandortaus dem Dropdown -MenüAnbieterprüfung für Änderungsaufträge überspringen. Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das KontrollkästchenKunde/MSPs können Änderungsaufträge erstellenaktiviert ist. - Bei der Bearbeitung des AbschnittsZahlungskonfigurationsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Anbieter können Anpassungen genehmigter Zahlungen erstellenAnbieter können eine Anpassung für eine bereits genehmigte Zahlung erstellen, um einen ungenauen Betrag zu korrigieren. Diese Anpassung wird dann zur Prüfung und Genehmigung an den Client gesendet.Kunden/Managed Service Provider können Anpassungen genehmigter Zahlungen erstellenKunden und MSPs können eine Anpassung für eine bereits genehmigte Zahlung erstellen, um einen ungenauen Betrag zu korrigieren. Diese Anpassung wird dann zur Prüfung und Genehmigung an den Lieferanten gesendet.Lassen Sie Steuerüberschreibungen in Meilenstein und geplanten Zahlungen der Leistungsbeschreibung zuErmöglicht es Ihnen, Steuerüberschreibungen für Meilenstein und Festpreiszahlungen in einer Leistungsbeschreibung festzulegen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass für Ihre Meilenstein und Festpreiszahlungen in Ihrer Leistungsbeschreibung basierend auf den individuellen Anforderungen Ihres Programms genaue Steuerberechnungen verwendet werden. Siehe Steuerüberschreibungen zu Leistungsbeschreibung und Festpreiszahlungen für Leistungsbeschreibungen hinzufügen . - Aktivieren Sie im AbschnittGenehmigungskonfigurationdas KontrollkästchenGenehmigungs Workflow für geplante Zahlungen aktivieren,um sicherzustellen, dass geplante Zahlungen den Genehmigungsprozess durchlaufen.