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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-04-04
Managementebenen konfigurieren

Managementebenen konfigurieren

Um Managementebenen zu konfigurieren, benötigen Benutzer die folgenden Berechtigungen:
  • settings.admin
  • user.management_level.update
Mit Managementebenen können Sie die eindeutige hierarchische Struktur Ihrer Organisation mappen, unabhängig davon, ob Sie eine strikte Top-down-Hierarchie oder eine stärker dezentrale Hierarchie verwenden. Damit können Sie auch Genehmigungsgrenzwerte festlegen und Delegationsbeschränkungen in Ihrem Mandanten konfigurieren.
Sie können beliebig viele Managementebenen erstellen. Nach dem Erstellen müssen Sie jedes Element einem Benutzerprofil zuordnen.
  1. Wählen Sie im Header die Option
    Weitere
    Unternehmenseinstellungen
    .
  2. Wählen Sie unter
    Organisation
    die Option Managementebenen
    .
  3. Wählen Sie
    "Managementebene hinzufügen"
    aus.
  4. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Name für die spezifische Managementebene. Der Name wird zur Identifizierung der Managementebene bei Genehmigungen verwendet.
    Code
    Code für die spezifische Managementebene.
    Übergeordnete Managementebene
    Weisen Sie eine vorhandene Managementebene als übergeordnete Ebene zu.
    Tätigkeitsgenehmigungsgrenzwert
    Maximaler Betrag der Ausgabenberechtigung für Tätigkeiten und Arbeitsaufträge, die mit Managern in dieser Hierarchie verknüpft sind.
    Spesengenehmigungsgrenzwert
    Maximaler Betrag der Ausgabenberechtigung für Spesenabrechnungen und Sonstiges. Anpassungen, die Managern in dieser Hierarchie zugeordnet sind.
    Genehmigungslimit für Leistungsbeschreibung
    Maximal ausgegebener Vollmachtsbetrag für Leistungsbeschreibungen, die mit Managern in dieser Hierarchie verknüpft sind.
    Genehmigungslimit für Leistungsbeschreibung - Zahlungen
    Maximaler Betrag der Ausgabenberechtigung für Leistungsbeschreibungszahlungen, die mit Managern in dieser Hierarchie verknüpft sind.
  5. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  6. Wählen Sie im Header die
    Option Mehr
    Benutzer
    .
  7. Suchen Sie den entsprechenden Benutzer und klicken Sie auf
    "Bearbeiten"
    .
  8. Wählen Sie die
    Managementebene ""
    aus.
  9. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
Sobald Sie Managementebenen hinzugefügt haben, werden diese auf der Seite
Managementebenen
 angezeigt. Sie können auf eine einzelne Managementebene klicken, um deren Details anzuzeigen, und auf die drei Punkte daneben klicken, um diese Optionen zu verwenden:
  • Managementebene hinzufügen
    : Hiermit fügen Sie eine untergeordnete Ebene zur ausgewählten Ebene hinzu.
  • Managementebene bearbeiten
    : Bearbeiten Sie die Details für die ausgewählte Ebene.
  • Managementebene deaktivieren
    : Deaktivieren Sie die ausgewählte Ebene. Wenn Sie sie deaktivieren, müssen Sie alle ihr zugewiesenen Posten manuell aktualisieren.
Auf der Seite
Managementebenen
 werden alle Managementebenen in einer Baumstruktur angezeigt. Sie können sich die Baumverzweigungen anzeigen lassen, um zu sehen, wie die Managementebenen miteinander in Beziehung stehen, und Sie können auf das Pfeilsymbol auf einer übergeordneten Ebene klicken, um eine der untergeordneten Ebenen ein- oder auszublenden.
Beispiel:
Dieses erste Beispiel zeigt, wie Sie Genehmigungsregeln mit Managementebenenhierarchien verwenden können, um sicherzustellen, dass der richtige Genehmiger das Element prüft.
Szenario: Es wurde eine Arbeitsauftragsänderung übermittelt, durch die das Arbeitsauftragsbudget um 15.000 USD deutlich erhöht wird. Da es sich um eine große Budgetänderung handelt, muss die Änderung des Arbeitsauftrags von einem Managerbenutzer mit dem richtigen Betrag der Ausgabenberechtigung genehmigt werden, bevor sie wirksam wird. Der Budgetgenehmiger basiert auf dem Konzept der Delegation von Vollmachten und verwendet ein hierarchisches System, um den richtigen Genehmiger zu bestimmen, der das Element genehmigen oder ablehnen muss.
Für die Managementebenen gilt Folgendes:
Managementebene
Tätigkeitsgenehmigungsgrenzwert
Manager A
1.000 USD
Manager B
10.000 USD
Manager C
20.000 USD
Ergebnis: Da die Änderung zu einer Budgetänderung von 15.000 USD führt, wird die Genehmigung an Manager A, B und C weitergeleitet. Auch wenn das Genehmigungslimit für Manager A und B unter 15.000 USD liegt, muss der Genehmigungsgrenzwert diese beiden durchlaufen, bevor er an den Manager weitergeleitet wird C
Dieses zweite Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe von Managementebenenhierarchien sicherstellen können, dass Benutzer den Mandantenzugriff nur an bestimmte Benutzer delegieren können.
Szenario: Sie möchten verhindern, dass Benutzer A den Mandantenzugriff an Benutzer mit höheren Managementebenen delegiert. Benutzer B hat eine höhere Managementebene als Benutzer A und daher mehr Genehmigungsberechtigung. Wenn Benutzer A Benutzer B Mandantenzugriff gewährt, könnte dieser Transaktionen genehmigen, die die Genehmigungsberechtigung von Benutzer A überschreiten. Wenn Sie die Delegation auf der Seite
Delegationseinstellungen
 in
den Unternehmenseinstellungen
einrichten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Delegationsbeschränkung
     von
    Beschränken nach Managementebene
    .
  • Managementebene
    gleicher Ebene
     und
    niedrigerer Ebene
    .
Ergebnis: Benutzer A:
  • Mandantenzugriff kann nicht an Benutzer mit höheren Managementebenen delegiert werden, z. B. Benutzer B, um unerwünschte Genehmigungen zu verhindern.
  • Kann Zugriff an Benutzer mit derselben oder einer niedrigeren Managementebene delegieren.