Richtlinien für Studentenzahlungsplan erstellen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Student Collections
im funktionalen Bereich „Student Financials“.Sie können Zahlungspläne erstellen, mit denen Studenten ihre Studiengebühren und andere Kosten im Zeitverlauf und nicht im Voraus zahlen können. Diese Zahlungspläne können für eine akademische Einheit und eine Ebene oder einen Studienschwerpunkt spezifisch sein.
Beispiel: Die School of Krankenversicherung hat andere Fälligkeitsdaten und Gebühren für die Raten als die Hochschule für angewandte bildendezeit (Arts & Sciences) und benötigt daher unterschiedliche Zahlungspläne.
- Öffnen Sie die AufgabeRichtlinie für Studentenzahlungsplan verwalten.
- Bei der Angabe der Richtliniendetails ist Folgendes zu beachten:
Option Bezeichnung Von übergeordneter akademischer Einheit erbenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Basisrichtlinie abzubrechen und die Richtlinie von der übergeordneten akademischen Einheit zu erben.Neue Richtlinie erstellen oder Vorhandene Richtlinie bearbeitenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die aktuelle Richtlinie für diese akademische Einheit zu erstellen oder zu bearbeiten.VorhandeneZum GültigkeitsdatumWenn Sie einen vorhandenen Richtlinien-Snapshot auswählen oder ein Datum für einen vorhandenen Snapshot eingeben, geschieht in Workday Folgendes:- Bricht die aktuelle Richtlinie ab.
- Erstellt eine neue Richtlinie zum angegebenen Datum.
Erstellen Sie mehrere Richtlinien-Snapshots für Studentenzahlungspläne für jede Kombination aus akademischer Einheit und akademischem Niveau oder Studienschwerpunkt. - Bei der Vervollständigung des AbschnittsAllgemeinist Folgendes zu beachten:
Option Bezeichnung Gebühr berechnenAktivieren Sie diese Option, um Studenten eine Gebühr für den Kostenposten im Zahlungsplan zu berechnen.Schwelle für MinimalsaldoGeben Sie den Mindestsaldo ein, den Studenten haben müssen, um für einen Zahlungsplan auswählbar zu sein.Wenn die Finanzsalden nach der Anmeldung die Schwelle unterschreiten, konsolidiert Workday alle verbleibenden Raten in der nächsten fälligen Rate.Im Voraus zu startende MonateGeben Sie an, wie weit vor dem Startdatum der akademischen Periode die Zahlungsraten beginnen sollen. Um den Zahlungsplan nach Beginn der akademischen Periode zu starten, geben Sie eine negative Zahl ein.Beispiel: Die AP für den Fall beginnt im August und endet im Dezember. Wenn Sie2eingeben, verteilt Workday die Raten auf 7 statt 5 Monate und die erste Rate ist im Juni fällig.Dauer des Zahlungsplans - Im Voraus endende MonateWählen Sie diese Option aus, um anzugeben, wie weit vor dem Enddatum der akademischen Periode die Zahlungsraten beendet werden sollen.Beispiel: Die AP für den Fall beginnt im August und endet im Dezember. Wenn Sie1eingeben, verteilt Workday die Raten auf 4 statt 5 Monate und die letzte Rate ist im November fällig.Dauer des Zahlungsplans - Anzahl RatenWählen Sie diese Option, um die Anzahl der monatlichen Ratenänderungen anzugeben, die Sie dem Studenten präsentieren möchten.Wenn Sie mehrere Ratenoptionen konfigurieren, wählen Studenten die Anzahl der verfügbaren Zahlungsraten aus.Beispiel: Ihre Einrichtung bietet Optionen für 3-, 4- und 5-Monats-Raten an. Ein Student, der sich in Folgendes einschreibt:- Wählt zu Beginn der akademischen Periode eine der drei verfügbaren Ratenoptionen aus.
- Da nur noch 3 Monate in der AP verbleiben, kann er nur die Option für den 3-Monats-Ratenplan auswählen.
Überfällige Raten erstellenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Studenten zu spät einschreiben und so zahlen müssen, als ob er sich normal angemeldet hätte. Diese Funktionalität kann sich auf Ihren Ertrag oder Ihr Reporting auswirken.Wenn Studenten eine Masseneinschreibung in einen Zahlungsplan mit einer Richtlinie durchführen, die das Erstellen überfälliger Raten umfasst, kann dies zu Sperren führen.Erste Rate verschieben, wenn innerhalb von (Tagen)Geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die Workday die erste Rate verschiebt, wenn sich ein Student kurz vor dem Fälligkeitsdatum der ersten Rate anmeldet.Beispiel: Sie geben10ein und die erste Rate ist normalerweise am 1. September fällig. Wenn sich ein Student am 28. August einschreibt, verschiebt Workday die erste Rate.Tage bis zum Aufschieben der ersten RateGeben Sie an, wie lange das Fälligkeitsdatum der ersten Rate verschoben werden soll.Beispiel: Sie geben15ein. Wenn sich ein Student am 28. August einschreibt, verschiebt Workday die erste Rate auf den 12. September, also 15 Tage nach dem 28. August. - (Optional) Bei der Bearbeitung des AbschnittsEinstellungen für Ratenanpassungsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Benachrichtigungs-E-MailWählen Sie eine E-Mail aus, um Studenten zu benachrichtigen, wenn sich ihre Zahlungsraten ändern.Nicht erhöhen, wenn innerhalbGeben Sie eine Anzahl Tage ein. Workday erhöht die Raten nicht innerhalb der angegebenen Anzahl von Tagen für eine Gebühr oder Gebührenanpassung.Beispiel: Sie geben15ein. Die Raten für Emily betragen 1.000 und sind am ersten Tag jedes Monats fällig. Am 25. Januar wenden Sie eine neue Belastung für das Konto von Emily an. Die Rate vom 1. Februar, die innerhalb von 15 Tagen liegt, bleibt bei 1.000. Alle Raten, die nach dem 9. Februar fällig sind, werden erhöht, um die neue Gebühr zu berücksichtigen. - (Optional) Im AbschnittÜberschreibungseinstellungenkönnen Sie verschiedene Einstellungen für eine Art der akademischen Periode konfigurieren.Beachten Sie bei der Bearbeitung dieses Abschnitts die Optionen und Beschreibungen in Schritt 2.Beispiel: An vielen Ausbildungseinrichtungen sind Sommerperioden kürzer als andere Arten akademischer Perioden und erfordern unterschiedliche Einstellungen für den Zahlungsplan.