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Zuletzt aktualisiert: 2025-05-02
Beispiel: Zwischenberechnungen von Beträgen einrichten

Beispiel: Zwischenberechnungen von Beträgen einrichten

Dieses Beispiel zeigt eine Möglichkeit, wie Zwischenberechnungen für Beträge eingerichtet werden können.
Die Zeigt folgende Zuwendungen für Finanzhilfen an:
Name der Zuwendung
Zuwendungsbetrag
Auszeichnung in Gold
20 % des verbleibenden nicht gedeckten Bedarfs.
Award des Presidents
80 % der Direktkosten, abzüglich der Summe aus Federal Pell Grant und Gold Award, mit einem Zuwendungslimit für akademische Periode von 9.000,00.
Die Beträge, die Studenten aus dem Gold Award und dem President's Award erhalten, hängen davon ab, wie viel sie aus anderen Zuwendungen im Finanzhilfepaket erhalten. Sie möchten diese Zuwendungen als Studentenpaket für die akademische Periode 2025 im fallenden Halbjahr 2025 zuweisen. Sie müssen Zwischenberechnungen für Beträge erstellen, um sicherzustellen, dass Zuwendungen berücksichtigt werden, die in der Paketstrategie vorangehen.
Erstellen Sie folgende Studentenzuwendungsposten mit dem Gültigkeitsdatum 1.7.2025 oder früher:
  • Federal Pell Grant
  • Auszeichnung in Gold
  • Award des Presidents
    Sie können die Berechnungsfelder für die Auszeichnung in Gold und die Auszeichnung des Präsidenten leer lassen, da in diesem Beispiel Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Erstellung dieser Felder angezeigt werden.
Sicherheit:
  • Domäne
    Berechnungs-Engine: Calculations (Category Segment Security)
     in folgenden funktionalen Bereichen:
    • Kernvergütung
    • Core Payroll
    • Finanzhilfe
    • Urlaub und Abwesenheit
  • Domäne Set Up: Student Interim Calculation
     im funktionalen Bereich „Financial Aid“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zwischenberechnung für Studentenbetrag erstellen
     .
    Erstellen Sie eine Betragszwischenberechnung für die Zuwendung in Gold.
    1. Geben Sie die folgenden Werte ein bzw. wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Name
      20 % nicht erfüllter Bedarf
      Akademische Einheit
      Alma Mater-Universität
      Betrag 1
      Nicht erfüllter Bedarf
      Vorgang
      Multiplizieren
      Betrag 2
      Berechnung
      Berechnung
      Wählen Sie
      Berechnung für Konstantwert
      erstellen
      .
    2. Geben Sie für die Berechnung für den Konstantwert die folgenden Werte ein oder wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Name
      20 %
      Kategorie
      Finanzhilfe
      Numerischer Wert
      0,2
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Klicken Sie auf
      OK
      .
  2. Öffnen Sie den Bericht
    Posten für Studentenzuwendungen suchen
     .
    1. In den möglichen Aktionen für die Zuwendung in Gold wählen Sie
      Studentenzuwendungsposten
      Bearbeiten
      .
    2. Wählen Sie im Feld
      Vorhandene Definition aktualisieren
       oder
      Neue Definition mit Gültigkeitsdatum hinzufügen
       das Gültigkeitsdatum der Zuwendung in Gold aus.
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Wählen Sie im Abschnitt
      „Betrag“
       des
      Registers „Berechnungen“
      die Option Zwischenberechnung
       und dann
      20 % nicht erfüllter Bedarf
      .
    5. Klicken Sie auf
      OK
      .
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zwischenberechnung für Studentenbetrag erstellen
     .
    Erstellen Sie eine Zwischenberechnung für den Betrag für die Zuwendung des Präsidenten.
    1. Geben Sie die folgenden Werte ein bzw. wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Name
      80 % Direktkosten - (Federal Pell Grant + Gold Award)
      Akademische Einheit
      Alma Mater-Universität
      Betrag 1
      Berechnung
      Berechnung
      Wählen Sie
      Erstellen
      Arithmetische Berechnung erstellen aus
      .
    2. Geben Sie für die arithmetische Berechnung die folgenden Werte ein oder wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Name
      80 % Direktkosten
      Kategorie
      Finanzhilfe
      1. Operand
      Summe der direkten Kosten
      Dieses Feld ist eine von Workday bereitgestellte Berechnung für den Instanzwert.
      Operator
      Multiplizieren
      2. Operand
      Wählen Sie
      Berechnung für Konstantwert
      erstellen
      .
    3. Geben Sie für die Berechnung für den Konstantwert die folgenden Werte ein oder wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Name
      80 %
      Kategorie
      Finanzhilfe
      Numerischer Wert
      0,8
    4. Klicken Sie auf
      OK
      .
    5. Klicken Sie auf
      OK
      .
    6. Kehren Sie zur Zwischenberechnung des Betrags zurück, geben Sie folgende Werte ein oder wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Vorgang
      Multiplizieren
      Betrag 2
      Summe der Zuwendungsbeträge
      Zuwendungen
      • Federal Pell Grant
      • Auszeichnung in Gold
    7. Klicken Sie auf
      OK
      .
  4. Öffnen Sie den Bericht
    Posten für Studentenzuwendungen suchen
     .
    1. In den möglichen Aktionen für die Zuwendung des Präsidenten wählen Sie
      Studentenzuwendungsposten
      Bearbeiten
      .
    2. Wählen Sie im Feld
      Vorhandene Definition aktualisieren
       oder
      Neue Definition mit Gültigkeitsdatum hinzufügen
       das Gültigkeitsdatum der Zuwendung des Presidents aus.
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Wählen Sie im Abschnitt
      "Betrag"
       des
      Registers "Berechnungen"
      die Option Zwischenberechnung
       und dann
      80 % Direktkosten
      .
    5. Klicken Sie im Abschnitt
      Individuelle Zuwendungslimits
      auf Hinzufügen
      .
    6. Geben Sie die folgenden Werte ein bzw. wählen Sie sie aus:
      Feld
      Wert
      Grenzwertart
      Maximaler Betrag für akademische Periode
      Maximum
      9.000,00
    7. Klicken Sie auf
      OK
      .
Die Zuwendungsposten können von Ihnen zu einer Paketstrategie hinzugefügt und Studenten zugewiesen werden. Sie können prüfen, ob die Betragszwischenberechnungen in Ihren Zuwendungsposten enthalten sind, indem Sie das
Register Berechnungen
 im Zuwendungsposten auswählen. Die zugehörige Zwischenberechnung für den Betrag wird im Abschnitt
„Betrag“
 angezeigt.
Testen Sie Ihre Zwischenberechnungen, um sicherzustellen, dass Studenten die richtigen Beträge erhalten.