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Zuletzt aktualisiert: 2024-06-28
Beispiel: Massenzuweisung von Sperren für Finanzhilfen

Beispiel: Massenzuweisung von Sperren für Finanzhilfen

Dieses Beispiel zeigt eine Möglichkeit, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen können, um Kriterien für Massensperren von Studenten für Finanzhilfen zu definieren.
Sie sind Workday-Finanzhilfeadministrator an der Alma Mater University. Sie möchten einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der alle Studenten identifiziert, denen ein Federal Pell Grant zugewiesen wurde. Dann möchten Sie die Auszahlung anwenden und benötigen Paketsperren für den Zuwendungsposten Pell.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Create Custom Report
    .
  2. Geben Sie folgende Werte ein:
    Berichtsname
    Studenten mit Pell Grant
    eingeben.
    Berichtsart
    Wählen Sie
    Erweitert
     aus.
    Datenquelle
    Geben Sie
    Datensätze für Finanzhilfeperiode
    ein.
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Optimiert für Performance
    .
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren, können Sie nur indizierte Felder in Feldwertelisten verwenden.
  4. Klicken Sie auf
    OK
     , um die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
     anzuzeigen.
  5. Geben Sie auf dem Register
    Spalten
     folgenden Wert ein:
    Geschäftsobjekt
    Feld
    Datensatz für Finanzhilfeperiode
    Student
  6. Wählen Sie das Register
    Filter
     .
  7. Fügen Sie eine Zeile zum Grid
    Filter für Instanzen
     hinzu.
  8. Geben Sie in das
    Feld
     Feld „
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen“
    ein.
  9. Geben Sie aus der Werteliste
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen
     folgende Werte ein:
    Feldname
    Geben Sie
    "CF ESI Student Hat Pell" ein
    .
    Geschäftsobjekt
    Datensatz für Finanzhilfeperiode
    Funktion
    Wählen Sie
    Einzelinstanz extrahieren
    .
  10. Klicken Sie auf
    OK
    .
  11. Geben Sie aus der Werteliste
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen - Einzelinstanz extrahieren
     folgende Werte ein:
    Quellfeld
    Geben Sie
    Studentenzuwendungen
    ein.
    Sortierfeld
    Geben Sie
    die Studentenzuwendung
    ein.
  12. Geben Sie in das Feld
    Bedingung
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen ein
    .
  13. Geben Sie aus der Werteliste
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen
     folgende Werte ein:
    Feldname
    Geben Sie
    CFTF - Student hat Pell ein
    .
    Geschäftsobjekt
    Studentenzuwendung
    Funktion
    Wählen Sie
    Wahr/Falsch-Bedingung
    .
  14. Klicken Sie auf
    OK
    .
  15. Geben Sie aus der Werteliste
    Berechnetes Feld für Bericht erstellen - Wahr/Falsch-Bedingung
     die folgenden Werte in die erste Zeile des Grids ein:
    und/oder
    Feld
    Operator
    Vergleichsart
    Vergleichswert
    und
    Studentenzuwendungsposten für Studentenzuwendung
    in der Auswahlliste
    In diesem Filter angegebener Wert
    AMU: Pell Grant
  16. Klicken Sie auf
    OK
     , um zur
    Werteliste Berechnetes Feld für Bericht erstellen - Einzelinstanz extrahieren
     zurückzukehren.
  17. Klicken Sie auf
    OK
     , um zur Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
     zurückzukehren.
  18. Wählen Sie das Register
    Filter
     .
  19. Geben Sie im Feld
    Operator
     Folgendes ein:
    ist nicht leer
    .
  20. Klicken Sie auf
    OK
    .
  21. Führen Sie die Aufgabe
    Management von Massenvorgängen
     aus.
  22. Geben Sie folgende Werte ein:
    Massenvorgangsart
    Geben Sie
    Student - Sperre anwenden ein
    .
    Eingabebericht
    Studenten mit Pell Grant
    eingeben.
    Laufintervall
    Wählen Sie
    Sofort ausführen
     aus.
  23. Klicken Sie auf
    OK
    .
  24. Geben Sie in der Aufgabe
    Management von Massenvorgängen
    folgende Werte ein:
    Anforderungsname
    Geben Sie
    Test ein
    .
    Grund für Sperre
    Wählen Sie
    Grund für Sperre für Studenten erstellen aus
    .
    Neuzuweisungskriterien
    Wählen Sie
    Wahr/Falsch-Bedingung
    .
  25. Geben Sie in die Werteliste
    Create Student Grund für Sperre
    folgende Werte ein:
    Akademische Einheit
    Geben Sie
    Alma Mater University
    ein.
    Name
    Geben Sie
    "AMU Pell Grant" für Studenten gesperrt
    ein.
    Gilt für Sperrarten
    Geben Sie
    Verpackung
     und
    Auszahlung
    erforderlich ein.
  26. Klicken Sie auf
    OK
    .
  27. Geben Sie in der Aufgabe
    Management von Massenvorgängen
     folgende Werte ein:
    Neuzuweisungskriterien
    Wählen Sie
    Nie
    aus.
    Sperrart
    Wählen Sie
    Verpackung erforderlich
    aus.
    Kontext
    Wählen Sie
    Wählen Sie einen Federal School Code aus
    :
    003068
    .
  28. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  29. Geben Sie folgende Werte ein:
    Sperrart
    Wählen Sie
    Auszahlung
    .
    Kontext
    Wählen Sie
    Wählen Sie einen Federal School Code aus
    :
    003068
    .
  30. Klicken Sie auf
    OK
    .
Sie können diesen benutzerdefinierten Bericht jetzt in der Aufgabe
"Management von Massenvorgängen"
 auswählen, wenn Sie
"Student - Sperre anwenden"
als
Art
 auswählen.
Sie können jetzt zugewiesene Sperren für diese Studenten anzeigen, indem Sie zu einem Studentenprofil navigieren, den Bericht
Aktionselemente
 und dann das Register
Aktive Sperren
 auswählen.