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Zuletzt aktualisiert: 2024-07-26
Verträge und Intake-Formulare für Verträge anpassen

Verträge und Intake-Formulare für Verträge anpassen

Sie können Verträge und Intake-Formulare für Verträge anpassen, um sie an die Geschäftsanforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.
  1. Öffnen Sie
    Einstellungen
    Verträge anpassen
    .
  2. (Optional) Aktivieren Sie auf dem Register
    Allgemeine Einstellungen
     die Option
    Endgültige Ausgaben bei Genehmigung des Vertrags sperren
    . Wenn diese Option aktiviert ist, können Sourcing-Manager die Endgültigen Ausgaben eines Vertrags nicht ändern.
    Um die Endgültigen Ausgaben eines
    aktiven
     Vertrags zu ändern, müssen Sourcing-Manager einen Vertrag überarbeiten oder den Status in
    In Bearbeitung
    ändern.
  3. Klicken Sie auf dem Register
    Vertragsarten verwalten
    für
     die Vertragsart, die Sie bearbeiten möchten, auf Anpassen.
  4. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Vertragsgenehmigung vor Signatur erforderlich
    .
    Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie nur Verträge mit folgenden Statuswerten an DocuSign senden:
    • Aktiv
    • Genehmigt
    • Abgelaufen
  5. (Optional) Öffnen Sie
    Verträge anpassen
    - Vertragsgründe verwalten
    .
    Erstellen Sie Gründe für folgende Fälle:
    • Wenn Sie Verträge abbrechen.
    • Wenn Sie Verträge als
      Erfordert Beachtung
       oder
      Erfordert keine Beachtung
       markieren.
    • Wenn Sie Verträge beenden.