Schritte: Benutzerdefinierte Felder zu Verträgen und Projekten hinzufügen
Sie können benutzerdefinierte Felder zu folgenden Elementen hinzufügen:
- Verträge
- Intake
- Projekte
- Berichte.
Sie können auswählen, dass benutzerdefinierte Felder für Projekt- und Vertragsarten angezeigt werden, wenn Sie die einzelnen Projekt- und Vertragsarten anpassen. Benutzerdefinierte Felder, die Sie zu derselben benutzerdefinierten Feldgruppe hinzufügen, werden in der Projekt- oder Vertragsart gemeinsam angezeigt. Sie können die Reihenfolge der benutzerdefinierten Feldgruppen ändern, wenn Sie Projekt- und Vertragsarten anpassen.
- Öffnen Sie inEinstellungen.Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Feldgruppe, der Ihr benutzerdefiniertes Feld zugewiesen werden soll.
- Öffnen Sie inEinstellungen.Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und weisen Sie sie Ihrer benutzerdefinierten Feldgruppe zu.Um bedingte Felder zu erstellen, wählen SieBedingungen hinzufügenaus der WertelisteOptionen.
- Wählen Sie im AbschnittLayout anpassendie Felder, die Sie einschließen möchten, aus der benutzerdefinierten Feldgruppe, die Sie erstellt haben.