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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-06-28
Intake automatisieren

Intake automatisieren

Sie können Vertrags- und Projekt-Intake automatisieren, indem Sie Regeln einrichten, um bestimmten Benutzern Anforderungen zuzuweisen. Die zugewiesene Person wird Eigentümer des entsprechenden erstellten Vertrags oder Projekts. Durch die Automatisierung von Intake kann Ihr Beschaffungsteam Projekt- und Vertragsanforderungen selbst verwalten.
Sie können Ihre Regeln neu priorisieren und bearbeiten sowie alle Regeln korrigieren, die aufgrund von Änderungen in Ihrer Organisation neu zugewiesen werden müssen.
  1. Öffnen Sie:
    • Intake-Routing
      Automatisierungsprojekte
       in
      Einstellungen
      .
    • Intake-Routing
      Verträge
       in
      Einstellungen
       automatisieren.
  2. Klicken Sie auf
    Neue Regel erstellen
    .
    Sie können aktiven Benutzern mit der Rolle
    Sourcing-Manager
     oder höher Verträge oder Projekte zuweisen.
    Wenn Sie Benutzer deaktivieren oder die Verantwortlichkeiten von Stakeholdern aktualisieren, müssen Regeln möglicherweise neu zugewiesen werden. Wenn Strategic Sourcing einem Benutzer eine Anforderung nicht zuweisen kann, wird die Zuweisung aufgehoben und die Administratoren werden benachrichtigt.
    Wenn Sie mehrere Benutzer in das Feld
    Dann senden an ...
     eingeben, müssen Sie ein Routing-Muster auswählen, um festzulegen, wie Strategic Sourcing den Sourcing-Eigentümer auswählt.
    Option Bezeichnung
    Sequenziell
    Weist den Sourcing-Eigentümern Intake-Anforderungen in der Reihenfolge zu, die im Feld
    Dann senden an ...
     aufgeführt ist.
    Beispiel: Sie erstellen eine Intake-Routing-Regel mit drei Benutzern, die in dieser Reihenfolge aufgelistet sind: Marcus, Alex und Sarah. Wenn Sie vier Intake-Anforderungen erhalten, leitet Strategic Sourcing diese Anforderungen wie folgt weiter:
    • Marcus erhält die erste Anforderung.
    • Alex erhält die zweite Anforderung.
    • Sarah erhält die dritte Anforderung.
    • Marcus erhält den vierten Antrag.
    Gleichmäßige Verteilung
    Weist Intake-Anforderungen basierend auf der Anzahl der Projekte oder Verträge zu, für die sie aktuell Sourcing-Eigentümer sind.
    Team-Allokation
    Ermöglicht die Festlegung von Berechtigungen für alle Benutzer, die Sie der Regel hinzufügen.
  3. (Optional) Ordnen Sie die Regeln mit Drag & Drop neu.
    Strategic Sourcing prüft die Regeln von oben nach unten.
Intake-Formulare, die Ihren Regeln entsprechen, generieren eine Zuweisung in der Pipeline und in Verträgen und benachrichtigen den zugewiesenen Benutzer.