Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Beschaffungsgründe einrichten

Beschaffungsgründe einrichten

Sicherheit: Domäne
Set Up: Procurement
 im funktionalen Bereich „Procurement“.
Sie können Beschaffungsgründe erstellen, um mehr Details für Aktualisierungen einer Beschaffungstransaktion anzugeben. Mit Workday können Sie Gründe für Folgendes definieren:
  • Erstellen Sie Eingangsanpassungen.
  • Erstellen eines Änderungsauftrags
  • Schließen eines Bestellauftrags
  • Er lehnt eine Anforderung von Einkaufsposten ab.
  • Wenn Sie eine Bedarfsanforderung abbrechen oder schließen.
  • Verbinden Sie Lieferanten über Codes für Gründe.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Beschaffungsgründe verwalten
     .
  2. Erstellen und prüfen Sie Gründe für verschiedene Beschaffungsaktivitäten.
    1. Wählen Sie eine Beschaffungsaktivität aus, um einen Grund dafür zu erstellen.
    2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option
    Beschreibung
    Name
    Wenn Sie den Namen für einen Grund aktualisieren, aktualisiert Workday automatisch alle Instanzen eines Grunds und zeigt den neuesten Namen an.
    Beispiel: Ihre Benutzer haben aus einem Grund namens "Bedarfsanforderung - Abbrechen" doppelte Bedarfsanforderungen abgebrochen. Sie ändern den Namen des Grunds in "Bedarfsanforderung - Abbrechen - Duplikat". Nach der Namensänderung wird in Berichten, die Sie generieren, um Gründe für das Abbrechen doppelter Bedarfsanforderungen anzuzeigen, der neue Grundname angezeigt, einschließlich der Zeiten, in denen Ihre Benutzer diesen Grund ausgewählt haben, bevor er umbenannt wurde.
    Beschreibung
    Wenn Sie die Beschreibung für einen Grund aktualisieren, aktualisiert Workday automatisch alle Instanzen eines Grunds und zeigt die neueste Beschreibung an.
    In Verwendung
    Workday aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn ein Grund verwendet wurde. Sie können einen Grund nicht mehr löschen, nachdem er verwendet wurde.
Benutzer können auf Gründe für Folgendes zugreifen:
  • Anpassung von Eingängen über die
    Werteliste Grund für Eingangsanpassung
     in der Aufgabe
    Eingangsanpassung erstellen
     .
  • Erstellen von Änderungsaufträgen aus der Werteliste
    Grund
     in der Aufgabe
    Änderungsauftrag erstellen
     .
  • Schließen von Bestellaufträgen über die
    Werteliste Schließungsgrund
     in der Aufgabe
    Bestellauftrag
     schließen.
  • Schließen von
    Bestellauftragspositionen
     über die
    Werteliste
     Schließungsgrund in der Aufgabe Positionen schließen
  • Ablehnung von Anforderungen von Einkaufsposten aus der
    Werteliste Grund für Ablehnung
     in der Prüfaufgabe für Anforderungen von neuen Einkaufsposten unter „Meine Aufgaben“.
  • Abbrechen oder Schließen von Bedarfsanforderungen über die Werteliste
    Grund
     , wenn sie in den möglichen Aktionen einer Bedarfsanforderung
    Abbrechen
     oder
    Schließen
     auswählen.
  • Verbinden von Lieferanten aus der
    Werteliste Code
     für Grund in der Tabelle
    Zusätzliche Lieferanten für Senden von Rechnungen
     der Lieferantenprofile für Rechnungen. Grundcodes für die Verbindung von Lieferanten können in der Tabelle
    Zusätzliche Lieferanten für Eingang von Rechnungen
     der Lieferantenprofile für Bestellaufträge angezeigt, aber nicht konfiguriert werden. Benutzer können auf diese Tabellen im Unterabschnitt
    Optionen für Rechnungsstellung
     des
    Registers Beschaffungsoptionen
     im Abschnitt
    Lieferantenhierarchie
     zugreifen, wenn sie
    Lieferant > Lieferantenänderung erstellen
     in den möglichen Aktionen eines Lieferanten wählen.
Sie können benutzerdefinierte Berichte erstellen, um Berichte über die Gründe Ihrer Benutzer für verschiedene Beschaffungsaktivitäten zu erstellen.