Schritte: Lieferantenrechnungsanforderungen im Lieferantenportal aktivieren
Sie können es Lieferantenkontakten ermöglichen, neue Lieferantenrechnungsanforderungen über das Lieferantenportal zu erstellen, unabhängig von Bestellaufträgen oder Lieferantenverträgen. Accounts Payable Specialists können dann die im Lieferantenportal übermittelten Anforderungen prüfen und Lieferantenrechnungen erstellen. Dadurch wird die Verarbeitungszeit für Rechnungen reduziert, wenn keine Bestellaufträge erforderlich sind.
- Fügen Sie die SicherheitsgruppeLieferantenkontakt für sich selbstzur initiierenden AktionLieferantenrechnungsanforderung im Lieferantenportal erstellenim GeschäftsprozessEreignis der Lieferantenrechnungsanforderunghinzu.Um automatisch eine Lieferantenrechnung zu erstellen, wenn eine Lieferantenrechnungsanforderung genehmigt wird, fügen Sie den AktionsschrittLieferantenrechnung erstellen aus Lieferantenrechnungsanforderungzum GeschäftsprozessEreignis der Lieferantenrechnungsanforderunghinzu.
- Öffnen Sie die AufgabeDashboards verwalten.Fügen SieLetzte Rechnungsanforderungenzum AbschnittWorkletsim DashboardRechnungen und Zahlungenhinzu.Fügen Sie die folgenden Aufgaben zum DashboardRechnungen und Zahlungenhinzu:
- Lieferantenrechnungsanforderung im Lieferantenportal erstellen
- Lieferantenrechnungsanforderungen suchen
- Öffnen Sie das Lieferantenprofil.Öffnen Sie die AufgabeLieferantenänderung erstellenin den möglichen Aktionen für den Lieferanten.Fügen Sie die ausgewählten Unternehmen zum FeldFür Lieferantenkontakte beschränkte Unternehmenhinzu. WennFür Lieferantenkontakte beschränkte Unternehmenleer ist, kann der Lieferantenkontakt im Lieferantenportal keine Lieferantenrechnungsanforderungen übermitteln.
- (Optional) Um auszuwählen, welche Felder angezeigt, ausgeblendet oder als erforderlich festgelegt werden sollen, navigieren Sie in der Rechnungsanforderung im Lieferantenportal zuOptionale Felder konfigurierenund wählen SieOpen Supplier Invoice Request Event.