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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Zuschlag an Lieferanten erteilen

Zuschlag an Lieferanten erteilen

  • Erstellen Sie nach der Übermittlung und Genehmigung Antworten auf die Anfragen.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Zuschlagsereignis
     im funktionalen Bereich „Procurement“.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Request for Quotes - Create/Edit
     im funktionalen Bereich „Procurement“.
Erstellen Sie ein Zuschlagsdokument für Lieferanten, die eine Angebotsabgabe für eine Anfrage vornehmen. Sie können den Zuschlag einem oder mehreren Lieferanten entweder über einen Bestellauftrag oder einen Lieferantenvertrag erteilen. Beachten Sie Folgendes:
  • Wenn Sie einer Bedarfsanforderung die Bezugsquelle
    Bestellauftrag
     zuordnen, aktualisiert der Bestellauftrag die aus der Bedarfsanforderung stammenden Mengen oder Beträge automatisch.
    Wenn Sie die Obligobuchhaltung aktivieren, löscht Workday alle Obligos in der Bedarfsanforderung automatisch, sobald Sie den Bestellauftrag ausgeben.
  • Wenn Sie einer Bedarfsanforderung die Bezugsquelle
    Lieferantenvertrag
     zuordnen, aktualisiert der Vertrag die aus der Bedarfsanforderung stammenden Mengen oder Beträge nicht automatisch.
    Wenn Sie die Obligobuchhaltung aktivieren, löscht Workday Obligos für die Bedarfsanforderung nicht automatisch, wenn Sie den Vertrag genehmigen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zuschlag erstellen
    .
    Sie können nach dieser Aufgabe suchen oder
    Anfrage
    >
    Zuschlag erstellen
     in den möglichen Aktionen des Berichts
    Anfragen suchen
     wählen.
  2. Bei der Bearbeitung der Header-Informationen für den Zuschlag sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Grund für Zuschlag
    (Optional) Der Grund für den Zuschlag an den Lieferanten.
    Währung
    Workday empfiehlt, die
    Währung
     Ihres Zielbestellauftrags oder Lieferantenkontos auszuwählen.
    Zuschlagsart
    • Bestellauftrag
      Sie können Anfragepositionen auf mehrere Lieferanten aufteilen. Beispiel: Sie können eine Anfrageposition von 100 Einheiten an zwei Lieferanten vergeben. Eine über 25 und die andere über 75 Einheiten.
    • Lieferantenvertrag
      Wählen Sie die
      Vertragsart
      , um Vertragswerte zu konfigurieren.
      Workday erstellt den Lieferantenvertrag im Status
      Entwurf
       und unterstützt bei den Anfragepositionen keine Teilzuschläge. Workday überträgt die Positionssplits aus Bestellaufträgen oder Bedarfsanforderungen nicht in den Vertrag.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt
    Zuschlagsoptionen
    , um zu verhindern, dass Anfrageanhänge und Positionsanhänge an Lieferanten gesendet werden.
    Wenn Sie Anhänge bei Anfragen ausschließen, können diese Dokumente nur von Ihrer Organisation geöffnet werden.
  4. Fügen Sie weitere Positionen hinzu, die Sie nicht in der Anfrage ausgewählt haben, indem Sie die Werteliste
    Anfragepositionen importieren
     wählen.
  5. Wählen Sie im Abschnitt
    Positionen
     die Positionen der Antwort aus, die in den Zuschlag aufgenommen werden sollen.
  6. Geben Sie die Details der Zuschlagsposition ein und prüfen Sie sie, z. B.
    Zuschlagsmenge
     und
    Beschreibung des Zuschlagspostens
     in Ad-hoc-Positionen oder beschreibungsbasierten Positionen. Die Beschreibung wird in den Dokumenten des Bestellauftrags oder Lieferantenvertrags vorgegeben.
  7. Positionen, die aus Bedarfsanforderungspositionen stammen, enthalten die
    Versand-an-Adresse
    , den
    Versand-an-Kontakt
     und den
    Lieferung-an-Standort
    , wenn diese geladen werden.
  8. Geben Sie die Details in das Feld ein und prüfen Sie sie im Abschnitt
    Standardvorgaben für Bestellauftrag
     oder
    Standardvorgaben für Lieferantenvertrag
    . Diese Informationen werden basierend auf der von Ihnen ausgewählten Zuschlagsart automatisch vorgegeben.
  9. Wenn Sie einen Zuschlag erteilen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Zuschlagsergebnis automatisch zur Genehmigung übermitteln
    . Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, kann Workday das Auftragsergebnisdokument automatisch zur Prüfung und Genehmigung übermitteln.
Wenn Sie die Anfrage aus einer Bedarfsanforderung erstellt haben, kennzeichnet Workday die Bedarfsanforderungspositionen automatisch als „Quelle zugeordnet“, wenn die Anfrage einen Zuschlag erhält und ein Bestellauftrag generiert wird.
Zeigen Sie die Zuschlagsergebnisdokumente der Anfrage, den Bestellauftrag oder den Lieferantenvertrag an oder bearbeiten Sie diese/n.