Trendberichte einrichten

Administrator Guide

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Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Trendbericht.

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:

Custom Report Creation

Manage: All Custom Reports

Sie können die grundlegenden Optionen für einen Trendbericht auf dem Register

„Trends“

konfigurieren, darunter folgende Optionen:

Felder, die in Ihrem Bericht angezeigt und zusammengefasst werden sollen.

Zeitperiode für Trenddaten.

Sie können Trendberichte als Unterberichte in zusammengesetzten Berichten verwenden, es sei denn, der Trendbericht enthält textbasierte Felder für die Zusammenfassung von diskreten Werten.

Öffnen Sie die Aufgabe

Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten

Bei der Bearbeitung

des Abschnitts Zeitperiode definieren

auf dem Register

Trends

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zeitfeld	Wählen Sie ein Datums- oder Zeitfeld aus der Berichtsdatenquelle, das die Grundlage des Trendberichts bildet. Beispiel: Für Berichte, die die Berichtsdatenquelle Trended Workers verwenden, wählen Sie als Zeitfeld die Option Record Date .
Gruppierungsfeld - Zeitperiode	Wählen Sie das erste Feld für die Zusammenfassung von Daten in den Zeilen aus. Dabei kann es sich um ein beliebiges Datumsfeld handeln. Sie können auch Zeitperiode für Bericht erstellen auswählen, um eine Zeitperiode einzugeben und ein kalender- oder geschäftsbasiertes Format anzuwenden, z. B. Jahr-Quartal . Das Format muss dem Format der Trendperiode entsprechen. Beispiel: Wenn Sie die Trendperiode für eine Geschäftsperiode konfigurieren, muss unter Gruppierungsfeld - Zeitperiode auch eine Geschäftsperiode sein.
Überschreibung für Label	Geben Sie einen Wert ein, um den Namen der Werteliste Gruppierungsfeld - Zeitperiode zu überschreiben, die im Berichts-Header angezeigt wird.
Zeitperiodenfelder anzeigen als	Wählen Sie eine Option, um die Ausrichtung des Berichts zu ändern, indem Sie die Zeitperiodenfelder entweder als Spalten oder Zeilen anzeigen. Wenn Sie Folgendes auswählen: Spalten : Fügen Sie mindestens einen Wert für Feld "Gruppierungsfeld" im Grid "Zeilengruppierung" hinzu. Zeilen : Sie können bis zu zwei Werte für das Gruppierungsfeld im Grid Spaltengruppierung (Optional) hinzufügen.

Bei der Bearbeitung des

Abschnitts Spaltengruppierung (Optional)

oder

Zeilengruppierung

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Spalten/Zeilen sortieren	Wählen Sie eine Option aus, damit Werte auf- oder absteigend sortiert werden: Alphabetische Reihenfolge basierend auf dem Wert Gruppierungsfeld . Sortieren Sie basierend auf der Spalten- oder Zeilensumme. Beim Sortieren wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet Workday die logische Sortierreihenfolge für das Feld, das im Wert Gruppierungsfeld angegeben ist. Die Spalte oder Zeile „ Sonstige “ und die Spalte oder Zeile „ Summe “ werden in den Berichtsergebnissen immer als Spalte oder Zeile ganz rechts angezeigt.
Indiziert	Workday aktiviert das Kontrollkästchen, wenn Sie Folgendes auswählen: Eine indizierte Datenquelle. Ein Gruppierungsfeld , das für die Gruppierung indiziert ist. Wenn das Kontrollkästchen Indiziert für eine Zeile deaktiviert ist, wird Ihr Bericht möglicherweise langsam ausgeführt. Ersetzen Sie ggf. das Feld Gruppierungsfeld durch ein für die Gruppierung indiziertes Feld, damit Ihr Bericht schneller ausgeführt werden kann.
Maximale Anzahl Spalten/Zeilen	Geben Sie einen Wert ein, um die maximale Anzahl von Spalten- oder Zeilenergebnissen anzugeben. Wenn die Anzahl der Spalten oder Zeilen den Grenzwert überschreitet, zeigt Workday eine Spalte oder Zeile Sonstiges an, die die verbleibenden Werte zusammenfasst. Workday zeigt in folgenden Fällen mehr als eine Sonstige an: Sie aktivieren das Kontrollkästchen Verbleibende Werte summieren auf dem Register Ausgabe . Die Daten überschreiten die Anzahl der von Ihnen angegebenen obersten n Werte .
Summenspalte/-zeile ausblenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Summenspalte oder -zeile in Ihrem Bericht auszublenden. Workday behält die Auswahl des Kontrollkästchens in folgenden Fällen bei: Kopieren Sie einen Standardbericht, der Spalten- oder Zeilensummen ausblendet. Exportieren Sie Ihren Bericht in Excel oder PDF.

Geben Sie im Grid

Feld(er) für Zusammenfassung definieren an

, wie Workday die Daten aggregieren soll.

Bei der Bearbeitung des Grids sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Zusammenfassungsart	Geben Sie die für das Feld verwendete Aggregationsmethode an. Die Ergebnisse der Aggregationsmethode werden in den Berichtszellen oder im Diagrammelement (z. B. einer Spalte oder einem Ringsegment) angezeigt. Wählen Sie: Berechnung , um eine benutzerdefinierte Berechnung basierend auf einem arithmetischen Ausdruck zu erstellen oder einen vorherigen Wert zu suchen. Diskrete Anzahl, um einen Drilldown zu durchführen und die unterschiedliche Anzahl von Instanzen basierend auf einem Feld oder einer Zeile in Ihren Berichtsergebnissen anzuzeigen.
Zusammenfassungsfeld	Dieses Feld ist inaktiv, wenn die Zusammenfassungsart Anzahl lautet . Wählen Sie eine Währung, eine Instanz, ein numerisches oder ein Textfeld für eine der folgenden Optionen für die Zusammenfassungsart : Durchschnitt Berechnung Diskrete Anzahl Maximum Minimum Perzentil Summe Workday indiziert Berichtsfelder in Prism-Berichtsdatenquellen, aber möglicherweise nicht alle Felder in Standard-Berichtsdatenquellen. Um Textfelder für eine unterschiedliche Anzahl in einer Standard-Berichtsdatenquelle auszuwählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Optimiert für Performance auf dem Register Erweitert . Wählen Sie für die Zusammenfassungsart für Berechnung die Option Erstellen Zusammenfassende Berechnung für Bericht erstellen oder Erstellen Berechnung für Systemweite Zusammenfassung erstellen , um wie folgt vorzugehen: Erstellen Sie eine zusammenfassende Berechnung basierend auf einem arithmetischen Ausdruck. Suchen Sie einen vorherigen Wert basierend auf Folgendem: Durchschnitt x Zeitperioden. Vorherige Rollup-Periode. Vorherige Zeitperiode Summe x Zeitperioden. Um mandantenweite zusammenfassende Berechnungen zu erstellen, konfigurieren Sie die Domäne System-Wide Summarization Calculation Management im funktionalen Bereich „System“. Sie können Felder erstellen, die aus Werten in berichtsspezifischen oder mandantenweiten berechneten Feldern berechnet werden. Für eine schnellere Berichts-Performance begrenzen Sie die Anzahl der berechneten Felder, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
Format	Das Format gilt für Folgendes: Numerische Labels. Tabellen- und Diagrammausgaben. Die Horizontalachse. Vertikalachse. Wenn Sie Zahlen mit der Formatierung „ Tausend und Millionen “ anzeigen, rundet Workday jede Zahl einzeln, sodass eine Gruppe von Zahlen möglicherweise nicht zur angezeigten Summe addiert wird. Um beim Export von Berichten in Excel oder PDF 12 Dezimalstellen anzuzeigen, können Sie ###0,000000000000 oder ###0.############## für die folgenden aggregierten numerischen Felder auswählen: Durchschnitt Maximum Minimum Summe Die Daten müssen 12 Stellen enthalten, um 12 Dezimalstellen anzuzeigen. Andernfalls verfolgt Workday die Zahl mit Nullen.
Optionen	Geben Sie Optionen an, die steuern, wie die Felddaten angezeigt werden. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der Feldart ab, z. B. Währung, Datum oder Text. Sie können die folgenden Optionen aus der Werteliste Gültige Optionen wählen: Prozentsatz von Gesamtsumme : Der Wert am Schnittpunkt einer Spalte/Zeile. Workday ändert die Spalte „ Format “ automatisch in ein Prozentformat. Währungssymbol anzeigen: Workday zeigt „ Ungültig “ in Feldern an, die Werte in verschiedenen Währungen aggregieren. Als Zielposition verwenden: Erstellt eine oder mehrere Zielpositionen für jede Datengruppe basierend auf numerischen oder Währungsfeldern. Sie können Zielpositionen auf dem Register Ausgabe konfigurieren. Sie können auch die Werteliste Erstellen wählen, um die folgenden benutzerdefinierten Anzeigeoptionen zu erstellen: Analyseindikator für Bericht erstellen , der einen berichtsspezifischen Analyseindikator erstellt. Um einen Analyseindikator für die Verwendung in anderen Berichten zu erstellen, öffnen Sie die Aufgabe Analyseindikator erstellen . Überschreibung für Detaildaten erstellen . Workday generiert eine Überschreibung von Detaildaten für Ihr Zusammenfassungsfeld, wenn in Ihrem Bericht die Berichtsdatenquelle Trended Workers verwendet wird. Sie können ein eindeutiges Drilldown-Layout für das Feld eingeben. Die von Ihnen angegebenen Detaildaten überschreiben die Auswahl auf dem Register Drilldown . Sie können die folgenden Anzeigeoptionen für die Spalten auswählen: Anzeigeformat. Drilldown-Fensterspalten angezeigt. Überschreibungen für Feldlabels. Sortierreihenfolge Wenn Sie die Aufgabe Überschreibung für Detaildaten erstellen abschließen, können Sie in den möglichen Aktionen für Überschreibung für Detaildaten die Option Übersetzen auswählen. Mit der Aufgabe Überschreibung für Detaildaten übersetzen können Sie eine zu übersetzende Überschreibung und eine Sprache für die Übersetzung angeben. Sie können auch steuern, nach welchen Feldern sortiert werden soll und welche Sortierrichtung verwendet werden soll. Perzentil für Bericht erstellen , mit dem Sie benutzerdefinierte Perzentile mit bis zu zwei Dezimalstellen erstellen können, die in Ihrem Bericht verwendet werden sollen. Workday verwendet einen ungefähren Wert für Währung und numerische Felder im Perzentil (PCTL). Wenn Sie Ihren Trendbericht so konfigurieren, dass er ein Balken- oder Säulendiagramm enthält, können Sie eine oder mehrere Zielpositionen erstellen. Um ein Feld als Zielposition zu verwenden, wählen Sie die Option Als Zielposition verwenden aus. Für mehrere Zielpositionen müssen Sie mindestens ein Währungs- oder numerisches Feld für die Zusammenfassung und ein Währungs- oder numerisches Feld einschließen, das als Zielposition verwendet werden soll.
Indiziert	Workday aktiviert das Kontrollkästchen basierend auf der indizierten Berichtsdatenquelle, dem indizierten Datenquellenfilter und dem indizierten Feld, das Sie auswählen. Das Kontrollkästchen gibt an, ob Ihr Bericht möglicherweise schneller ausgeführt werden kann.

Konzept: Reports-as-a-Service (RaaS)

Konzept: Berichtsspezifische berechnete Felder

Referenz: Feldoptionen