Laden Sie Geschäftsformularlayout hoch und hängen Sie es an einen benutzerdefinierten Bericht an
Bevor Sie ein Geschäftsformularlayout hochladen und an einen benutzerdefinierten Bericht anhängen, müssen Sie zunächst in Workday Studio mithilfe von Report Designer ein Geschäftsformularlayout erstellen.
Wenn Sie ein Berichtsdesign (eine Sie können mehrere benutzerdefinierte Layouts an eine einzelne Berichtsdefinition anhängen. Ein einzelnes benutzerdefiniertes Layout kann jedoch nur mit einem benutzerdefinierten Bericht verknüpft werden.
.rptdesign-
Datei) direkt in Workday Studio mit einem benutzerdefinierten Workday-Bericht verknüpft haben, ist Ihr Geschäftsformularlayout bereits an Ihren benutzerdefinierten Bericht angehängt und die Verwendung des in diesem Thema beschriebenen Prozesses ist nicht erforderlich .Diese Schritte werden in Workday (im Gegensatz zu Workday Studio) durchgeführt. Nachdem Sie die folgenden Schritte zum Hochladen und Anhängen eines Geschäftsformularlayouts an einen benutzerdefinierten Bericht ausgeführt haben, können Sie den Bericht ausführen und das benutzerdefinierte Layout verwenden.
- Melden Sie sich bei Workday an.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen des Berichts, zu dem Sie ein Geschäftsformularlayout hinzufügen möchten, .
- Klicken Sie im GridLayouts verwaltenauf+(dasPlus-Symbol), um eine neue Zeile für ein neues Geschäftsformularlayout hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf die Wertelisten-Schaltfläche rechts von der neuen Zeile.
- Wählen Sie in der Werteliste und klicken Sie aufOK, um ein neues Geschäftsformularlayout anzuhängen.Dieser Schritt öffnet die AufgabeGeschäftsformularlayout erstellen. (Sie können die AufgabeGeschäftsformularlayout erstellenauch direkt über die Workday-Suchleiste oder das Workday-Menü öffnen.)In der Werteliste können Sie auchAktive benutzerdefinierte Geschäftsformulare mit Berichtsdesignauswählen, um aus einer Liste vorhandener Geschäftsformularlayouts auszuwählen, die zuvor an diesen Bericht angehängt wurden. Eine weitere Option istAktive benutzerdefinierte Geschäftsformulare mit Stylesheet. Sie würden diese Option nur verwenden, wenn Sie ein XSL-Stylesheet anhängen müssen, um das Geschäftsformularlayout zu definieren, anstatt ein Geschäftsformularlayout zu verwenden, das im Report Designer erstellt wurde. Im Allgemeinen wird in dieser Dokumentation davon ausgegangen, dass Sie mit dem Report Designer ein Geschäftsformularlayout erstellen, was in der Regel die Best Practice ist.
- Geben Sie eineBeschreibungfür das Geschäftsformularlayout ein.
- Klicken Sie auf das KontrollkästchenAktiv, um dieses Geschäftsformularlayout in der WertelisteAktive benutzerdefinierte Geschäftsformulare mit Berichtsdesignzu aktivieren.
- Geben Sie eine Anzahl von Tagen fürZeitversatz für Ablauf des resultierenden Dokuments (in Tagen)ein. Dies ist die Anzahl der Tage, die das resultierende Dokument (die mit dem Geschäftsformularlayout gedruckte PDF-Datei) nach der Generierung in Workday verfügbar ist. Der maximal zulässige Wert beträgt 25.000.Stellen Sie sicher, dass die hier angegebene Ablaufzeit der Richtlinie Ihrer Organisation zur Dokumentaufbewahrung entspricht. Workday löscht die Dokumente automatisch nach dieser Zeit. Sie können diese Dokumente nicht wiederherstellen.
- Geben Sie optional einenKommentarfür das Geschäftsformularlayout ein.
- Wählen SieBerichtsdesignund klicken Sie auf die zugehörige Wertelisten-Schaltfläche.
- Wählen Sie in der Werteliste Erstellen .
- Klicken Sieauf Dateien auswählenund wählen Sie die Datei.rptdesignaus, die Sie im Report Designer erstellt haben. Sie können die Datei auch per Drag-and-Drop in die Aufgabe ziehen.
- Klicken Sie aufHochladen, um die ausgewählte.rptdesign-Datei hochzuladen, und klicken Sie dann aufOK.
- DieEinstellung Berichtsdesign jeder Zeile separatzuordnen wirkt sich darauf aus, wie Workday die Datei .rptdesign beim Generieren eines PDF-Dokuments verwendet. Dies ist eine Designentscheidung für den Verfasser der Datei .rptdesign. Wenden Sie sich an sie, bevor Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Weitere Details zu dieser Einstellung und eine Beschreibung der Auswirkungen finden Sie in der Dokumentation zum Report Designer in Workday Studio.
- Wählen Sie bei Bedarf die OptionOptimierte Dokumentverarbeitung überschreiben.
- Wählen Sie die OptionDownload von gedruckten PDFs erzwingen,um die EinstellungDownload von gedruckten PDFs erzwingenunterMandanten-Setup bearbeiten - Systemfür ein bestimmtes Geschäftsformularlayout zu überschreiben. Beispiel: Sie haben einen großen benutzerdefinierten Bericht, den Sie per E-Mail senden oder speichern möchten.
- Wählen Sie denBenutzerdefinierten Berichtaus, an den Sie das Geschäftsformularlayout anhängen.
- Wählen Sie beliebigeTokenaus, die mit diesem Geschäftsformularlayout verwendet werden sollen.Sie können Bilddateien hochladen, um sie in Ihrem Geschäftsformularlayout zu verwenden, z. B. ein Unternehmenslogo oder ein Unterschriftsbild. Im Geschäftsformularlayout muss jedem Bild einToken-Namezugewiesen werden. Klicken Sie im GridTokenauf+(dasPlussymbol) und geben Sie für jedes Bild, das Ihr Geschäftsformularlayout verwendet, einen Token-Namen ein. Klicken Sie aufOK, wenn alle erforderlichen Token-Namen erstellt wurden. (Klicken Sie nicht aufSchließen.)Wenn Sie Token hinzufügen, müssen Sie das Geschäftsformularlayout nach Abschluss der Erstellung auch wie folgt konfigurieren:
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für das GeschäftsformularlayoutGeschäftsformularlayout > Konfigurieren.
- Wählen Sie einTokenaus.
- Klicken Sie rechts aufDurchsuchenund wählen Sie eine Bilddatei von Ihrem lokalen Laufwerk oder Netzwerk aus. Bilder können das Format BMP, GIF, JPEG oder PNG haben.
- Klicken Sie aufHochladen, um das Bild auf Workday hochzuladen.
- Sie können optional einenKommentarhinzufügen, der die Art des Bildes weiter erläutert (Beispiel: Logo oder Unterschrift). Sie können zuGeschäftsformularlayout konfigurierenzurückkehren, wenn Sie ein Bild löschen oder ändern müssen.
- Klicken Sie aufOK. klicken Sie dann aufSchließen.
Hinweis: Token sind nur erforderlich, wenn das in Workday Studio erstellte Berichtsdesign sie erfordert. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Token benötigt werden, wenden Sie sich an die Person, die die Datei.rptdesignerstellt hat. - (Optional) Geben Sie Ihre Übersetzungspräferenzen für das Geschäftsformular an. Sie können Dateien mit Übersetzungseigenschaften hochladen, um Übersetzungen von statischem Text in Ihren Geschäftsformularlayouts bereitzustellen. Auf diese Weise können Sie Geschäftsformulare in mehreren Sprachen mit einem einzigen Berichtsdesign ausgeben. Geben Sie.Propertiesals gültigen Upload-Dateityp im AbschnittAnweisungen für Setup von Dateitypender AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Systeman. Geben Sie dann alle zuvor hochgeladenen Eigenschaftendateienfür „Übersetzungen“an (oder erstellen Sie neue), wie folgt:
- Wählen Sie eineBenutzerspracheund einen zugehörigenAnhang für Übersetzung für Berichtsdesign für benutzerdefiniertes Geschäftsformular. Jeder Anhang sollte einer von Ihnen hochgeladenen Datei mit Übersetzungseigenschaften entsprechen. Sie haben die Möglichkeit, direkt aus dieser Aufgabe einen neuen Übersetzungsanhang zu erstellen. In diesem Fall können Sie auf Ihrem Computer nach einer Datei mit den Übersetzungseigenschaften suchen und diese hochladen.
- Wählen SieStandardübersetzung, um die Standardübersetzungssprache festzulegen. Dies ist die Sprache, in der das Geschäftsformular gedruckt wird, wenn keine Übersetzung in der bevorzugten Sprache des Benutzers verfügbar ist.
- Wenn das angehängte Geschäftsformularlayout das Standardlayout sein soll, wählen Sie in den möglichen Aktionen des Berichts und dann das Geschäftsformularlayout alsStandarddrucklayout. Geben Sie ein Standarddrucklayout an, auch wenn nur ein einzelnes Geschäftsformularlayout an den Bericht angehängt ist.
Nach Abschluss dieses Schritts können Sie das endgültige Ziel erreichen, einen benutzerdefinierten Bericht mit einem angehängten Geschäftsformularlayout zu drucken, da jetzt eine Beziehung zwischen diesen beiden Objekten eingerichtet wurde.
Der letzte Schritt besteht darin, den benutzerdefinierten Bericht mit dem von Ihnen erstellten Geschäftsformularlayout zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen und Drucken eines benutzerdefinierten Berichts, der ein Geschäftsformularlayout verwendet.