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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Erweiterte Optionen für benutzerdefinierte Berichte einrichten

Erweiterte Optionen für benutzerdefinierte Berichte einrichten

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
  • Erstellung benutzerdefinierten Berichts
  • Manage: All Custom Reports
Sie können die folgenden Berichtsoptionen auf dem Register
Erweitert
 konfigurieren:
  • Facetten, um Ihre Berichtsergebnisse erneut zu filtern, ohne den Bericht erneut auszuführen.
  • Prism-Datenquellen.
  • Optionen der Berichts-Performance.
  • Temporäre Berichte.
  • Optionen anzeigen.
  • Webservices
  • Worksheets
Workday unterstützt keine erweiterten Optionen für einfache Berichte.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierten Bericht bearbeiten
     .
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Berichts-Performance
     auf dem Register
    Erweitert
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Optimiert für Performance
    (Nicht verfügbar für die Suche und nBox-Berichte.) Wählen Sie für Berichte, die auf indizierten Datenquellen basieren, diese Option, um nur indizierte Felder in Feld-Wertelisten anzuzeigen.
    Wenn Sie nicht indizierte Felder in Ihrem Bericht verwenden müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    Nur im Hintergrund
    Wählen Sie diese Option, um den Bericht immer im Hintergrund auszuführen.
    Wenn Sie einen Bericht nur im Hintergrund ausführen können, müssen Sie folgende Informationen beachten:
    • Nachgelagerte Auswirkungen auf nur im Hintergrund aktivierte Unterberichte, wenn Sie zusammengesetzte Berichte und Dashboards bearbeiten.
    • Dass Benutzer über die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen und eine gültige URL verfügen müssen, um auf den Bericht zuzugreifen.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Ansichtsoptionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Erste Spalte fixieren
    (Nur erweiterte Berichte.) Aktivieren Sie diese Option, um die erste Spalte im Bericht zu fixieren und die Sichtbarkeit der Daten beim Scrollen über Zeilen zu verbessern.
    Bevorzugte Währung aktivieren
    (Nur erweiterte und transponierte Berichte.) Aktivieren Sie diese Option, um die bevorzugte Währung in einer zweiten Zeile innerhalb derselben Berichtszelle anzuzeigen.
    Aktivieren Sie "Parameter speichern".
    (Für Suchberichte nicht verfügbar.) Aktivieren Sie diese Option, um das Speichern von Listenwerten als Berichtsfilter zu aktivieren. Sie können diese gespeicherten Wertelistenwerte laden, anstatt sie manuell einzugeben, wenn Sie diesen Bericht später ausführen.
    Ausführungslink von Suche ausschließen
    Wählen Sie diese Option, um diesen Bericht von der globalen Suche auszublenden, sodass nur Benutzer mit der entsprechenden Sicherheitsberechtigung Berichte ausführen und anzeigen können.
    Die entsprechende Sicherheitsberechtigung umfasst Gruppen, die als
    Uneingeschränkt
    aufgeführt sind, z. B. Administratoren oder Implementierer.
    Beispiel: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für einen Bericht, den Sie wie folgt ausführen möchten:
    • Nur als Worklet in einem Dashboard anzeigen.
    • Diese Aufgabe wird nur als Worklet angezeigt, das eingebettete Analysen verwendet, die mit einer Aufgabe verknüpft sind.
    • Wird als Unterbericht zum Erstellen eines zusammengesetzten Berichts verwendet.
    • Wird verwendet, um eine Datenansicht in Worksheets zu erstellen.
  4. (Nur erweiterte Berichte und Suchberichte.) Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Webservice-Optionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Als Webservice aktivieren
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Verwenden Sie den Bericht in einem ausgehenden EIB.
    • Ermöglichen Sie externen Websites den Zugriff auf den Bericht.
    Wenn Sie einen Bericht als Webservice aktivieren, beschränkt Workday den Zugriff auf den externen Berichtslink auf Benutzer mit:
    • Ein gültiges Konto für den Mandanten.
    • Die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen zum Anzeigen des Berichts und der Daten.
    Namespace
    Workday generiert einen
    Namespace
     , wenn Sie den Bericht als Webservice aktivieren. Sie können ihn jedoch ändern. Jeder Bericht, der ein Webservice ist, muss einen eindeutigen
    Namespace
    haben, aber Workday erzwingt keine eindeutige Benennung.
    Wenn Sie den
    Namespace
     in der Berichtsdefinition aktualisieren, ohne die Anforderungen an den Webservice zu aktualisieren, schlägt die Anforderung fehl.
  5. (Optional) Aktivieren Sie nur für erweiterte Berichte im Abschnitt
    Arbeitsblätter
     das Kontrollkästchen
    Für Worksheets aktivieren
     , damit Benutzer Daten aus diesem Bericht zu Arbeitsmappen hinzufügen können. Workday unterstützt nicht das Erstellen von benutzerdefinierten Berichten mit der Ausgabeart
    Worksheets
    .
  6. (Optional) Aktivieren Sie nur für erweiterte Berichte im Abschnitt
    Prism
     das Kontrollkästchen
    Für Prism aktivieren
     , damit Benutzer ein Prism-Dataset aus dem Bericht erstellen können.
  7. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Temporärer Bericht
     im Abschnitt
    Temporärer Bericht
     , um das Löschen dieses Berichts in 7 Tagen oder an einem von Ihnen ausgewählten Datum zu planen. Workday löscht temporäre Berichte erst, wenn Sie die Aufgabe
    Meine temporären Berichtsdefinitionen löschen
     ausgeführt haben. Berichtsadministratoren können die Aufgabe
    Alle temporären Berichtsdefinitionen löschen
     ausführen, um alle abgelaufenen temporären Berichtsdefinitionen zu löschen.
  8. (Optional) Richten Sie
    Facettenoptionen
     ein, damit Benutzer die Berichtsergebnisse erneut filtern können, ohne den Bericht erneut auszuführen.
    Der Facettenfilter ist für erweiterte Berichte mit folgenden Elementen nicht verfügbar:
    • Gliederung
    • Unterfilter
    Bei der Bearbeitung des Abschnitts sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Feld
    Wählen Sie ein Geschäftsobjekt aus oder erstellen Sie ein Berichtsfeld, um Berichtsergebnisse zu filtern.
    Ihre Sicherheitskonfiguration bestimmt, welche Felder Sie anzeigen und auswählen können.
    Überschreibung für Label
    Um sicherzustellen, dass zukünftige Umbenennungen durch Workday keine Auswirkungen auf Ihre Facettenüberschriften haben, geben Sie einen Überschreibungswert für das Label ein.
    XML-Alias für Facettenfeld
    (Nur Suchberichte.) Geben Sie den XML-Alias des Webservice für das Facettenfeld an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Als Webservice aktivieren
     aktivieren.
    Facettenkonfiguration
    (Für zusammengesetzte Berichte nicht verfügbar.) Wählen Sie eine Facettenkonfiguration aus oder erstellen Sie sie, um Ihre Facettenergebnisse auf Behälter oder Bereiche zu konzentrieren. Optionen
    für die Facettenkonfiguration
     sind nur für Währungs-, Datums- und numerische Feldarten und für bestimmte Hierarchiefelder verfügbar.
    Sie können Facettenkonfigurationen erstellen, indem Sie die Aufgabe
    Facettenkonfigurationen erstellen
     öffnen. Sie müssen Zugriff auf die Domäne
    Facet Configuration Management
     im funktionalen Bereich „System“ haben.
    Für Suchberichte können Sie Facettenkonfigurationen für Entfernungen für Berichtsfelder verwenden, die folgenden Kriterien entsprechen:
    • Gibt das Geschäftsobjekt Standort zurück.
    • Unterstützen Sie die geografische Facettierung.
    Um Entfernungsfacetten für Multiinstanzfelder zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Sortieren nach Relevanz
     auf dem Register
    Sortieren
     .
    Auswahlfeld für Instanz für Aktion
    (Nur Suchberichte.) Wählen Sie das selbstreferenzierende Feld aus, das dem Geschäftsobjekt für den Suchbericht zugeordnet ist. Der Wert in diesem Feld bestimmt die Verfügbarkeit von Massenaktionen.
    Wenn Sie einen Wert angeben, ist das Kontrollkästchen
    Vergleich aktivieren
     nicht mehr verfügbar.
    Einzelne Aktion
    (Nur Suchberichte.) Wählen Sie eine Aktion aus der Werteliste, die für eine Suchergebnisinstanz ausgeführt werden soll.
    Massenaktion
    (Nur Suchberichte.) Wählen Sie eine Massenaktion aus, die für mehrere Suchergebnisinstanzen ausgeführt werden soll.
    Beispiel: Exportieren Sie mehr als 50 Suchergebnisinstanzen in Microsoft Excel. Sie können mehr als 50 Suchergebnisinstanzen mithilfe eines erweiterten Berichts exportieren, der:
    • Hat nur eine Werteliste.
    • Stimmt mit dem Geschäftsobjekt der Massenaktion überein.
    Name
    (Nur Suchberichte.) Workday zeigt die Massenaktion als Schaltfläche mit diesem Namen an.
    Sortierung für Facettenwerte
    (Nur für Berichte „Erweitert“, „Matrix“, „nBox“, „Transponiert“, „Trending“ und „Suche“.) Ermöglicht es Ihnen, die Sortierreihenfolge von Facettenwerten wie folgt zu ändern:
    • Alphabetisch aufsteigend.
    • Alphabetisch absteigend.
    • Gegebenenfalls logisch aufsteigend.
    • Gegebenenfalls logisch absteigend.
    Folgendes ist nicht sortierbar:
    • Währungsfelder
    • Datumsfelder
    • Numerische Felder
    • Facetten mit mehr als 55 Werten.
    • Für Währungs-, Datums- und numerische Felder können Sie weiterhin die Aufgabe
      Facettenkonfiguration erstellen
       verwenden.
    Wenn Sie
    Facettenoptionen
    aktivieren, wird in den Berichtsergebnissen eine Suchleiste angezeigt, wenn die Berichtsdatenquelle durchsuchbare Felder enthält. Workday bestimmt, welche Felder in jeder Datenquelle durchsuchbar sind. Workday sucht nach allen durchsuchbaren Feldern in der Berichtsdatenquelle, nicht nur nach den Feldern im Bericht. Für Suchberichte gibt es einen Grenzwert von 300.000 Instanzen für eine einzelne Facette.
    Workday zeigt Facetten auf folgende Arten an:
    Anzahl eindeutiger Werte für das Facettenfeld
    Workday zeigt ...
    Zero
    Keine Ergebnisse. Die Facette wird nicht angezeigt.
    1-7
    Alle Facettenfeldwerte.
    8-55
    Die 5 Facettenfeldwerte mit den meisten Ergebnissen und einer Schaltfläche
    Mehr
     , die Sie einblenden können, um alle Werte anzuzeigen.
    >55
    Die 5 Facettenfeldwerte mit den meisten Ergebnissen und eine Werteliste, mit der Sie alle anderen Werte anzeigen können.
  9. (Nur Suchberichte.) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Vergleich aktivieren
     im Abschnitt
    Vergleichsoptionen,
     um Vergleiche von Suchergebnissen anzuzeigen.
    Das Kontrollkästchen ist nur für bestimmte Datenquellen verfügbar.