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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Excel-Vorlagen an benutzerdefinierte Berichte oder Berichtsgruppen anhängen

Excel-Vorlagen an benutzerdefinierte Berichte oder Berichtsgruppen anhängen

  • Vergewissern Sie sich, dass im Abschnitt
    System-Setup
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - System
    xlsm
     und
    xlsx
     als Dateitypen aktiviert sind.
  • Aktivieren Sie Berichtsgruppendefinitionen für die Verwendung von Microsoft Excel-Vorlagen, indem Sie das Kontrollkästchen
    Excel-Vorlage verwenden
     aktivieren.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
    • Set Up: Tenant Setup - System
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
    • Excel-Vorlage verwalten
Sie können die Excel-Verarbeitung und -Formatierung automatisieren, indem Sie eine benutzerdefinierte Excel-Vorlage an einen benutzerdefinierten Bericht oder eine benutzerdefinierte Berichtsgruppe anhängen. Workday wendet Ihre Excel-Vorlage nur an, wenn Sie einen Bericht mit der Aufgabe
"Berichtslauf planen"
 ausführen oder wenn Sie den Bericht im Hintergrund ausführen, indem Sie
auf Später benachrichtigen
klicken. Workday wendet Ihre Excel-Vorlage nicht an, wenn Sie in den Berichtsergebnissen auf das Symbol
In Excel exportieren
 klicken.
Workday unterstützt Excel-Features, die in Excel 1997–2010 verfügbar sind.
Unterstützt Workday Folgendes nicht:
  • Kennwortgeschützte Arbeitsmappen.
  • Vorzeichenbehaftete Makros.
  • Slicer
  1. Erstellen Sie in Excel eine Excel-Arbeitsmappe und schließen Sie alle Makros ein. Speichern Sie die Arbeitsmappe als .xlsx- oder .xlsm-Datei.
  2. Öffnen Sie in Workday den benutzerdefinierten Bericht oder die Berichtsgruppe, die Sie in Excel exportieren möchten.
    Hängen Sie die Excel-Vorlage an, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Für einen benutzerdefinierten Bericht wählen Sie in den möglichen Aktionen
      Benutzerdefinierter Bericht
      - Excel-Vorlage verwalten
       .
    • Wählen Sie für eine Berichtsgruppe in den möglichen Aktionen
      Berichtsgruppe
      Excel-Vorlage verwalten
       .
  3. (Optional) Geben Sie in der Werteliste
    Arbeitsblattname
     den Namen eines vorhandenen Blattes in einer Excel-Vorlage ein, das mit der Berichtsausgabe ausgefüllt werden soll. Andernfalls erstellt Workday ein neues Blatt mit demselben Namen wie der Bericht und füllt dieses Blatt mit der Berichtsausgabe aus.
    Workday überschreibt das vorhandene Blatt mit der Berichtsausgabe.
Öffnen Sie die Aufgabe
Berichtslauf planen
 , wählen Sie Ihren Bericht oder Ihre Berichtsgruppe und dann
Excel
 als Ausgabeart. Für Berichtsgruppen müssen Sie auch das Kontrollkästchen
Excel-Vorlage verwenden
 aktivieren.