Überlegungen zum Setup: Steueranpassungen für vorherige Periode (USA)
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Steueranpassungen für vorherige Perioden dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit Steueranpassungen für vorherige Periode können Sie Steuern für ein abgeschlossenes Ergebnis der Entgeltabrechnung neu berechnen
und ein Ergebnis für die Steueranpassung erstellen.
Vorteile und Nutzen
Sie können Abrechnungsbeträge und Steuern eines Mitarbeiters bei einer Steuerbehörde für ein abgeschlossenes Ergebnis der Entgeltabrechnung neu berechnen. Dieses Feature unterstützt Sie:
- Sie erfüllen das Steuer- und Jahresendreporting.
- Erhöhen Sie die Effizienz bei der Verarbeitung von Steueranpassungen.
- Reduzieren Sie die manuelle Verarbeitung und potenzielle Fehler.
Anwendungsfälle
Sie können Steuern für vorherige Perioden mit der Aufgabe
Rechner für Steueranpassung für vorherige Periode
anpassen, wenn ein Mitarbeiter während der Abrechnungsperiode in einen anderen bevorzugten Bundesstaat, Arbeitsbundesstaat oder Steuergebiet gewechselt ist.Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Wie funktioniert der APTA-Rechner? | Der APTA-Rechner wendet rückwirkende Änderungen an, die Sie für den Mitarbeiter vornehmen:
Workday verwendet die Steuerbehörden, die zum Periodenenddatum des ursprünglichen Abrechnungsergebnisses gültig sind, das Sie anpassen. Die gültigen Steuerbehörden werden auf das gesamte Abrechnungsergebnis oder das Abrechnungsergebnis der Unterperiode angewendet. Wir schließen die Steuerbehördenattribute ein, wenn sie zum Zahlungsdatum des ursprünglichen Abrechnungsergebnisses, das Sie anpassen, gültig sind. Workday passt die Löhne und Steuern der Steuerbehörden nur für Bezüge und Abzüge an, die ursprünglich bei den Steuerbehörden der Hauptarbeitszeit und bei den Steuerbehörden des Mitarbeiters angewendet wurden. Bezüge und Abzüge, die anderen Steuerbehörden im ursprünglichen Ergebnis zugeordnet wurden, verbleiben bei diesen Steuerbehörden. |
Was ist der Unterschied zwischen einem Ergebnis für die Steueranpassung, das Sie mit dem Prozentrechnungsbetrags-Rechner erstellen, und einem Ergebnis für die Steueranpassung, das Sie manuell erstellen? |
Workday behandelt die mit dem People Analytics-Rechner erstellten Steueranpassungsergebnisse so, als ob sie Teil des ursprünglichen Abrechnungsergebnisses waren.
Beispiel: Sie erstellen ein Steueranpassungsergebnis mit dem People Analytics-Rechner für ein Entgeltabrechnungsergebnis vom Januar. Workday verwendet dieselben Lohn- und Steuerlimits wie das Abschlussdatum und die Abschlusszeit des ursprünglichen Ergebnisses der Entgeltabrechnung.
Für die Steueranpassungsergebnisse, die Sie manuell erstellen, verwendet Workday das Abschlussdatum und die Abschlusszeit, wenn Sie diese Änderungen vornehmen. Beispiel: Im Februar erstellen Sie im Januar eine Off-Cycle-On-Demand-Zusatzzahlung für eine Abrechnungsperiode. Workday verwendet für die Grenzwerte für Löhne und Steuern das Abschlussdatum und die Abschlusszeit im Februar, nicht im Januar. |
Wo möchten Sie das Ergebnis der Steueranpassung für die vorherige Periode melden? |
Workday verwendet das Zahlungsdatum, um zu bestimmen, wo das Ergebnis der Steueranpassung für das Steuer- und Jahresabschluss-Reporting verarbeitet wird.
Wenn Sie ein Zahlungsdatum in einem vorherigen Quartal verwenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Steuererklärungen ändern. |
Wann muss ich einen Code für Nettoentgeltverrechnung verwenden? |
Sie müssen einen Gegenbuchungscode für Nettoentgelt für Abrechnungsbetragsanpassungen verwenden, wenn Folgendes zutrifft:
Der APTA-Rechner verwendet den Code für das Nettoentgelt der Gegenbuchung, um das Nettoentgelt im Ergebnis der Steueranpassung auf 0 zu setzen. |
In welcher Beziehung steht die Instanzwertberechnung für das Ergebnis der Steueranpassung, die nicht verarbeitet wird, zu Steueranpassungen früherer Perioden? |
Die Instanzwertberechnung "Wird Steueranpassungsergebnis nicht verarbeitet" verhindert, dass US-Steuerabzüge für Steueranpassungsergebnisse aufgelöst werden, wenn die Steuerbehörden nicht vom ID-Rechner für Steueranpassungen gesendet werden.
Die Instanzwertberechnung ist in allen Zeilen mit Gültigkeitsdatum enthalten, sodass Sie die entsprechenden Prozentsätze so weit zurückverarbeiten können, wie Sie möchten. Sie können die Instanzwertberechnung auch mit mandantendefinierten Entgeltkomponenten bei Bedarf verwenden. |
Wie kann ich Steuern für vorherige Perioden für mehrere Brutto-zu-Netto-Ergebnisse für mehrere gleichgeordnete Elemente anpassen? |
Workday berechnet die Brutto-zu-Netto-Ergebnisse für gleichgeordnete Elemente zusammen, wenn Sie den APTA-Rechner verwenden.
Wenn Ihre Periode Brutto-zu-Netto-Ergebnisse für gleichgeordnete Perioden aufweist, geschieht in Workday Folgendes:
Die Ergebnisse der Brutto-zu-Netto-Berechnung der Unterperiode, die in ihrer ursprünglichen Entgeltberechnung zusammen berechnet wurden, sollten auch gemeinsam mit dem APTA-Rechner angepasst werden. Wenn Sie den APTA-Rechner für ein Brutto-zu-Netto-Ergebnis für gleichgeordnete Elemente ausführen, berechnet Workday die anderen Brutto-zu-Netto-Berechnungen für gleichgeordnete Elemente neu. ob für sie eine Steueranpassung erforderlich ist oder nicht. Der Rechner erstellt ein separates Steueranpassungsergebnis für jedes Brutto-zu-Netto-Ergebnis der Unterperiode. Wenn Sie Aktionen für eines der Ergebnisse der gleichgeordneten Steueranpassung durchführen, berechnet Workday alle Ergebnisse neu, bricht sie ab oder schließt sie ab. Sie müssen die Umkehrungen für gleichgeordnete Steueranpassungsergebnisse einzeln anpassen, um negative Auswirkungen auf die Lohn- und Steuersalden und Grenzwerte zu vermeiden. |
Empfehlungen
Passen Sie die Abrechnungsergebnisse frühestens an:
- Abrechnungsperiode
- Abschlussdatum und -zeit.
Beispiel:
Ergebnis der Entgeltabrechnung | Period |
Berechnungsstatus | Berechnungsdatum - Uhrzeitz. B |
|---|---|---|---|
A | 01.01.2024 – 15.01.2024 (Halbmonatlich) | Abgeschlossen | 13.01.2024, 09:56 UHR |
B | 16.01.2024 – 31.01.2024 (On-Demand-Zusatzzahlung) | Abgeschlossen | 21.01.2024 15:15 |
C | 16.01.2024 – 31.01.2024 (Halbmonatlich) | Abgeschlossen | 29.01.2024, 19:26 UHR |
Durch Anpassen der oben genannten Abrechnungsergebnisse in dieser Reihenfolge wird sichergestellt, dass Entgeltsalden der richtigen Periode zugeordnet werden:
- Ergebnis der Entgeltabrechnung A
- Ergebnis der Entgeltabrechnung B
- Ergebnis der Entgeltabrechnung C
Anforderungen
Wenn Sie planen, Quellensteuer von Mitarbeitern zu erheben, müssen Sie mindestens einen Code für Gegenbuchungen für Nettoentgelt erstellen.
Einschränkungen
Sie können keine Steueranpassungen für vorherige Perioden erstellen für:
- 1042-S-Mitarbeiter
- Bruttoausgleichsberechnungen.
- Unvollständige Ergebnisse der Entgeltabrechnung.
- Abzugsallokationen vor Steuern.
- Nachlaufende Zahlungen oder Zahlungen in einer zukünftigen Periode, die Sie mit der Option Nächste Periode erstellt haben.
- Mitarbeiter mit mehreren Tätigkeiten.
Die Aufgabe
"Steueranpassung für vorherige Periode"
kann nicht für folgende Zwecke verwendet werden:
- Passen Sie Abrechnungsergebnisse an, die innerhalb einer Unternehmensbeziehung erstellt wurden.
- Nehmen Sie rückwirkende Änderungen für Korrekturen des Einstellungsdatums oder laufende mehrere Steuergebiete vor.
- Das ursprüngliche Ergebnis der Entgeltabrechnung in separate Unterperioden splitten, wenn rückwirkende Änderungen in der Periodenmitte von Steuerbehörden vorgenommen werden
- Steuerbehörden in ein anderes Unternehmen verschieben
- Ändern Sie die Bezugs- oder Abzugsbeträge, die für das ursprüngliche Abrechnungsergebnis gezahlt und abgezogen wurden.
- Zeigen Sie Ereignisse für rückwirkende Änderungen der Steuerbehörden für Mitarbeiter und Abrechnungsergebnisse an.
Die mögliche Aktion
Steueranpassung für vorherige Periode
ist für folgende Arten von Abrechnungsergebnissen nicht verfügbar:
- Von Rückrechnung erstellt
- Manuelle Zahlungen
- On-Demand-Zahlung
- Entgeltabrechnungshistorie
- Umkehr
Die Verwendung des APTA-Rechners für einen Mitarbeiter mit stellenbasierten Steuern, der rückwirkende Änderungen an seiner Stelle und an seinem Standort vorgenommen hat, führt zu einem Fehler in der On-Demand-Zusatzzahlung. Bei der On-Demand-Zusatzzahlung wird die neue Stelle des Mitarbeiters verwendet, während die in der PPTA berechneten stellenbasierten Steuern des Mitarbeiters auf der alten Stelle basieren, was den Fehler verursacht.
Sie können den People Analytics-Rechner nicht verwenden, wenn dieser berechnet, dass die ursprünglichen Bezüge und Abzüge nicht mit den Beträgen übereinstimmen, die im ursprünglichen Ergebnis der Entgeltabrechnung gezahlt wurden. Beispiele hierfür sind:
- Ein Abzug ist nachträglich erfolgt und die rückwirkende Änderung der Steuerbehörde führt zu einer Steuerrückerstattung.
- Für das Abrechnungsergebnis, das Sie anpassen, ist kein Bezug oder Abzug mehr gültig
- Eine Entgeltkomponente wird rückwirkend geändert.
Beispiel: Ein Mitarbeiter, der zuvor in Kalifornien ansässig war, zahlte in der Regel 50 USD für einen Krankenversicherungsabzug vor Steuern. Im ursprünglichen Ergebnis der Entgeltabrechnung, das Sie anpassen, hat der Mitarbeiter nur 45 USD gezahlt, weil er nicht über genügend Geld verfügte, um den vollen Betrag einzuziehen. Dann erfolgt eine rückwirkende Änderung der Steuerbehörde für den Mitarbeiter, die zu einer Steuerrückerstattung führt.
Wenn Sie nun versuchen, den APTA-Rechner für das ursprüngliche Ergebnis der Entgeltabrechnung auszuführen, wird aus folgenden Gründen eine Fehlermeldung angezeigt:
- Die Steuerrückerstattung erhöht das Nettoentgelt und ermöglicht die Erhöhung des Krankenversicherungsabzugs auf 50 USD, wodurch der steuerpflichtige Lohn in der Berechnung des bezahlten Urlaubs entsprechend um 5 USD reduziert wird, wenn dieser ursprünglich nicht abgezogen wurde.
- Der People Analytics-Rechner lässt nicht zu, dass Bezüge oder Abzüge gegenüber den ursprünglichen Werten geändert werden. Sie müssen die Steueranpassungen manuell berechnen und verarbeiten.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Prozess: Off-Cycle
|
Diese Domäne bietet Benutzern Zugriff auf die möglichen Aktionen "Steueranpassung für vorherige Periode > Ausführen", um eine Abrechnungsanpassung zu erstellen. |
Set Up: Payroll (Berechnungen - Entgeltabrechnungsspezifisch)
| Benutzer können einen Bezug oder Abzug für ihre Entgeltkomponente der Nettoentgeltverrechnung erstellen. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Im Bericht
Ergebnisse der Entgeltberechnung für Mitarbeiter
können Sie die Spalten verwenden, um die Beziehung zwischen einem ursprünglichen Ergebnis der Entgeltabrechnung und dem zugehörigen Steueranpassungsergebnis zu verifizieren:
- Steueranpassungsergebnis
- Ursprüngliches Ergebnis für Steueranpassung
Integrationen
Keine Auswirkungen.
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.