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Zuletzt aktualisiert: 2024-02-23
Beispiel: 401(k)-Abzug für mehrere Bundesstaaten (USA) einrichten

Beispiel: 401(k)-Abzug für mehrere Bundesstaaten (USA) einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie 401(k)-Abzüge für Mitarbeiter mit mehreren Bundesstaaten einrichten.
Erin arbeitet sowohl in Arizona als auch in New Mexico und hat in der Zeiterfassung für beide Bundesstaaten Stunden eingegeben und genehmigt. Ihr 401k-Abzug beträgt 12 %, der für ihre Bonusbasislöhne, die sie in jedem Bundesstaat erzielt, gelten sollte.
Ihr Unternehmen hat einen 401(k)-Rentensparplan erstellt.
Eine Entgeltakkumulation
für Auswählbare Löhne für Rentensparpläne
Eine Vergleichsberechnung für
Auswählbare Löhne für Rentensparpläne > 0
 .
Wenn es einen weiteren Mitarbeiterabzug oder eine Arbeitgeberabgleichung gibt, geschieht für diese kumulierten Entgelte Folgendes:
  • 401(k) Beiträge gesamt: EE [USA]
  • 401(k) Beiträge gesamt: EE + ER [USA]
Sicherheit: Domäne
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
 im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Edit Company Federal Tax Reporting (USA)
     .
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    "Allokation für Vorsteuerabzug zulassen"
    .
  3. Aktivieren Sie eine oder beide der folgenden Optionen:
    "Laufende Steuerallokation für Steuergebiet zulassen"
    oder
    "Steuer-Mapping für Standort aktivieren"
    .
  4. Richten Sie Arizona und New Mexico als Standorte ein, die für das Standort-Mapping für das Steuer aktiviert sind.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abzug erstellen
     .
  6. Geben die folgenden Einstellungen ein:
    Option
    Einstellung
    Name
    401(k) Pre-Tax
    Code
    401k
  7. Geben Sie auf dem Register
    Mit Gültigkeitsdatum
     die folgenden Einstellungen ein:
    Option
    Einstellung
    Gültigkeitsdatum
    Aktuelles Datum
    Auswählbarkeit für Laufkategorie
    Bonus
    Regulär
    Mitarbeiterauswählbarkeit
    Zeile 1:
    • Für Rentensparpläne auswählbare Löhne > 0
    • Zusatzleistungen: Prozentsatz für Zusatzleistungsplan vorhanden (und <> 0)
    Workday empfiehlt, dass Sie die Konfiguration Ihrer Zusatzleistungspläne für gewählte Zusatzleistungen von Mitarbeitern prüfen.
    Berechnung
    Basis (nicht anteilig) * Prozentsatz
    Bei Rückrechnung neu berechnen
    Workday empfiehlt, dieses Kontrollkästchen nicht für prozentbasierte Abzüge zu aktivieren.
  8. Stellen Sie sicher,
    dass "Keine prozentualen Splits anwenden"
     auf der Entgeltkomponentenebene nicht aktiviert ist.
  9. Geben Sie folgende Einstellungen im Grid
    Zugehörige Berechnungen
     ein:
    Option
    Wert
    Zugehörige Berechnung
    Basis (nicht anteilig berechnet)
    Berechnung für Überschreibung
    Auswählbare Löhne für Rentensparpläne (Kumuliertes Entgelt)
    Keine prozentualen Splits anwenden
    Wählen Sie die Option.
  10. Geben Sie folgende Einstellungen im Grid
    Grenzwerte
     (unter dem Grid
    Zugehörige Berechnungen
     ) ein:
    Wert
    Saldoperiode
    Basierend auf
    Jahresgrenzwert für optionalen Aufschub für 401(k), 403(b), 457(b) und 408(k) SEP-Pläne
    YTD - Aktuelles Kalenderjahr (basierend auf Zahlungsdatum)
    401(k) Beiträge gesamt: EE [USA]
    Grenzwert für jährliche IRS-Beiträge (sieht nur den angegebenen Dollarwert / nicht die Jahresvergütung aus)
    YTD - Aktuelles Kalenderjahr (basierend auf Zahlungsdatum)
    401(k) Beiträge gesamt: EE + ER [USA]
  11. Geben Sie auf dem Register
    Ohne Gültigkeitsdatum
     die folgenden Einstellungen ein:
    Option
    Einstellung
    Gruppen
    Steuerpflichtige Reduzierung - Federal [USA]
    Abzüge vor Steuern
    Steuerpflichtige Reduzierung für Quellensteuer - State [USA]
    Pfändungsbeschluss (Alle): Abzüge für Rentenplan [USA]
    Zusatzleistungspläne
    Wählen Sie den relevanten Zusatzleistungsplan aus.
  12. (Optional) Wenn Sie einen
    401(k)-Roth
     -Abzug erstellt haben, aktualisieren Sie den
    Wert für 401(k) "Beiträge gesamt: EE [USA]"
     :
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Kumuliertes Entgelt bearbeiten
       .
    2. Wählen Sie die folgenden
      Abzüge
       auf dem Register
      Berechnungen addieren/subtrahieren
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Rotation
    3. Öffnen Sie das Register
      Ausnahmen berechnen/anzeigen
       und geben Sie folgende Einstellungen ein:
      Option
      Beschreibung
      Option
      Berechnen und nur anzeigen, wenn angegebener Bezug/Abzug vorhanden ist
      Angegebene Bezüge/Abzüge
      401(k) Pre-Tax
      401(k) Rotation
  13. (Optional) Wenn Sie einen Abzug für den
    401(k)-Abzug für den Arbeitgeberabgleich
     erstellt haben, aktualisieren Sie den
    Wert für 401(k) "Beiträge gesamt: EE + ER [USA]"
     :
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Kumuliertes Entgelt bearbeiten
       .
    2. Wählen Sie die folgenden
      Abzüge
       auf dem Register
      Berechnungen addieren/subtrahieren
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Rotation
      • 401(k) Arbeitgeberabgleich
    3. Öffnen Sie das Register
      Ausnahmen berechnen/anzeigen
       und geben Sie folgende Einstellungen ein:
      Option
      Beschreibung
      Option
      Berechnen und nur anzeigen, wenn angegebener Bezug/Abzug vorhanden ist
      Angegebene Bezüge/Abzüge
      401(k) Arbeitgeberabgleich
Bei ihrem ersten Vergütungsergebnis für beide Bundesstaaten wird Erins 401(k)-Abzug mit 12 % ihrer nicht anteiligen Bezüge auf die beiden Bundesstaaten verteilt.