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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Sortier- und Splitoptionen für Steuerformulare für Jahresende definieren (USA)

Sortier- und Splitoptionen für Steuerformulare für Jahresende definieren (USA)

Sicherheitsdomänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
  • Richten Sie Folgendes ein: Payroll (Tax Filing/W-2s) - USA
  • Set up: Payroll (Jahresendformulare für US-Territorien)
Geben Sie an, wie Steuerformulare am Jahresende für den Druck in Batches aufgeteilt und wie Formulare innerhalb von Batches sortiert werden. Für Steuerkorrekturformulare gelten dieselben Einstellungen.
  1. Öffnen Sie die relevante Sortieraufgabe:
    • W-2-Sortierungs-Setup verwalten
      .
    • Sortier-Setup für Jahresendformular für US-Territorien verwalten
      .
  2. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    Option Bezeichnung
    Sortierwerte für Jahresabschlussformular
    Wählen Sie eine oder mehrere Sortierkategorien:
    • Mitarbeiterstatus
    • Unternehmen
    • Standort
    • Postleitzahl
    Verwenden Sie die
    Spalte
     Reihenfolge, um die Sortierreihenfolge zu definieren.
    Die Sortierreihenfolge bestimmt die Werte für die Kontrollnummer in Feld D des Steuerformulars. Beispiel: Der Mitarbeiterstatus wird wie folgt angezeigt:
    • A für beendet.
    • B für „Abwesend“.
    • C für „aktiv“.
    Datei splitten
    Um die Formulare in separate Batch-Dateien zu splitten, wählen Sie den Sortierwert für das Splitten der Formulare.
    Workday verwendet die Split-Option, um den Dateinamen zu bestimmen. Beispiel: Wenn Sie Dateien nach Postleitzahl splitten, benennt Workday jeden Batch nach der Postleitzahl der darin enthaltenen Mitarbeiter.
    Beispiel: Wenn Sie Dateien nach Mitarbeiterstatus splitten, benennt Workday jeden Batch nach dem Status der darin enthaltenen Mitarbeiter in dieser Reihenfolge:
    • Beendet
    • Abwesende Mitarbeiter
    • Aktiv
    Wenn Sie keine Split-Option auswählen, splittet Workday die Formulare automatisch nach Unternehmen.
Wenn Sie Formulare für den Druck generieren, gruppiert Workday die Formulare entsprechend den von Ihnen ausgewählten Split- und Sortieroptionen in Batch-Dateien.
Sie sind Payroll Administrator für Global Modern Services, Inc (USA). Sie möchten Jahresabschlussformulare nach Speicherort in verschiedene Batch-Dateien splitten. und sortieren Sie innerhalb jeder Standortgruppierung nach Mitarbeiterstatus und Postleitzahl.
  • Wählen Sie in der Spalte
    Sortierwerte für Jahresendformular Folgendes
     :
    1. Standort
    2. Mitarbeiterstatus
    3. Postleitzahl
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Datei splitten
     für
    Speicherort
    .
Wenn Sie die Formulare generieren, lautet der Wert in Feld D im W-2 von Betty Liu
San Franci.Y.94070
, was ihren Standort, ihren Mitarbeiterstatus und ihre Postleitzahl widerspiegelt.
Workday verwendet die Sortierreihenfolge, um die Werte für die Kontrollnummer im Steuerformular zu bestimmen. Sie können die Kontrollnummer in ihren Steuerformularen im Mitarbeiter-Selfservice für Mitarbeiter ausblenden. Öffnen Sie den relevanten Bericht und wählen Sie die Option
Bearbeiten
Anzeige von Kontrollnummern im Formular unterdrücken
:
  • W-2-Box-Konfiguration ab 2017 anzeigen
     .
  • Konfiguration des Jahresendformulars für US-Territorium ab 2017 für Guam und Amerikanische Jungferninseln anzeigen
     .