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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Steuerkorrekturformulare für Jahresende generieren und drucken (USA)

Steuerkorrekturformulare für Jahresende generieren und drucken (USA)

  • Verwenden Sie die entsprechende Aufgabe, um Workday mitzuteilen, wie die Formulare in separaten Batch-Dateien sortiert und organisiert werden sollen:
    • W-2-Sortierungs-Setup verwalten
    • Sortier-Setup für Jahresendformular für US-Territorium verwalten
  • Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen für die Druckausrichtung oben und links für das Jahresendformular in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Payroll an
     (betrifft nur die USA).
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA
    • Process: US Territorium Year End Forms (Reports)
    • Reports: Ergebnisse der Entgeltberechnung für Mitarbeiter (Steuermeldung/W-2s) - USA
    • Reports: Ergebnisse der Entgeltberechnung für Mitarbeiter (Jahresendformulare für US-Territorium)
Sie können PDF-Formulare zum Drucken generieren, nachdem Sie Korrekturen für Steuerdaten am Jahresende erstellt haben.
  1. Öffnen Sie die relevante Aufgabe:
    • W-2C-Formulare erstellen
    • Erstellen Sie Jahresendformulare für US-Territorium
       für die Art
      Korrektur
       .
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Wenn Sie kein Unternehmen auswählen, generiert Workday Formulare für alle Mitarbeiter mit Korrekturdaten im ausgewählten Steuerjahr.
    Mitarbeiter
    Sie können Mitarbeiter auswählen, deren Lohn- und Steuerdaten mit Datums- und Zeitstempel Änderungen oder Korrekturen enthalten, die seit der Erstellung ihres Steuerreportingformulars am Jahresende vorgenommen wurden.
  2. Klicken Sie auf
    Aktualisieren
     , um den Status des PDF-Generierungsprozesses anzuzeigen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, öffnen Sie die PDF-Dateien unten auf der Seite.
Workday druckt nur das vorderansicht des Jahresendformulars.
Verwenden Sie reduzierte Formate im Format 4up (Quadrant) mit einer vorgedruckten rückseite. Workday unterstützt nicht die Verwendung von anderen Formularen. Workday empfiehlt die Verwendung des Formats Greatland® 4upperfi05 (nur für US-Bundesstaaten).
Wenn die Formulare fehlerfrei sind:
  • Drucken Sie die PDF-Dateien und verteilen Sie sie an Mitarbeiter.
  • Veröffentlichen Sie die Formulare ggf. im Mitarbeiter-Selfservice (ESS).
Wenn Fehler auftreten, verwenden Sie die entsprechende Aufgabe, um die Formulare abzubrechen:
  • W-2C-Daten abbrechen
  • Daten im Jahresendformular für US-Territorium abbrechen
Korrigieren Sie die Fehler und erstellen Sie die Korrekturdaten am Jahresende erneut.