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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Abgleichregeln erstellen

Abgleichregeln erstellen

Aktivieren Sie den funktionalen Bereich „Duplicate Management“.
Setzen Sie ein Opt-in für das Duplikatmanagement.
Sicherheit:
Set Up: Duplicate Management
 im funktionalen Bereich „Duplicate Management“.
Sie können Abgleichregeln verwenden, um doppelte Personendatensätze in Workday zu ermitteln. Beispiel: Erstellen Sie eine Abgleichregel, die Personendatensätze mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Geburtsdatum identifiziert. Workday findet einen Abgleich, wenn beide Personen dasselbe Geburtsdatum und alle gemeinsamen Instanzen derselben E-Mail-Adresse haben.
Sie können keine Regeln löschen oder ändern, die in einem abgeglichenen oder zusammengeführten Datensatz verwendet werden. Sie können keine Abgleichregel ändern, während
Job "Duplikate suchen" planen
 ausgeführt wird.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichregeln verwalten
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Aktiviert
    Workday verwendet nur aktivierte Regeln, um Personendatensätze abzugleichen.
    Abgleichkriterien
    Wählen Sie Komponenten, die Workday zum Abgleich von Personendatensätzen verwenden soll.
    Wählen Sie mindestens einen der folgenden Werte aus:
    • Adresse
    • Geburtsdatum
    • E-Mail
    • Name - Alle
    • Name - Einfach
    • Behördliche ID - Alle
    • Behördliche ID - Einfach
    • Telefon
    • Frühere Personalnummer
    Wenn Sie
    "Geburtsdatum"
    auswählen, müssen Sie mindestens ein zusätzliches Abgleichkriterium auswählen, da mehrere Personen dasselbe Geburtsdatum haben können. Bei allen anderen Abgleichkriterien, einschließlich Name, können Sie nur nach den einzelnen Abgleichkriterien übereinstimmen.
    Automatische Zusammenführung aktiviert
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Datensätze automatisch zusammenführen möchten und die ermittelten Übereinstimmungen nicht prüfen müssen.
    Wenn Sie die automatische Zusammenführung aktivieren, können Sie keine Vorschau der Duplikatpersonen anzeigen oder die Zusammenführung bestätigen. Bevor Sie eine Regel für die automatische Zusammenführung aktivieren, sollten Sie prüfen, welche Auswirkungen dies auf Ihre Integrationen und andere funktionale Bereiche haben könnte.
    Regelname
    (Optional) Erstellen Sie einen Namen für Ihre Abgleichregel.
    Von automatischer Zusammenführung ausgeschlossene Personenkategorien
    (Optional) Wenn Sie mindestens eine Regel für die automatische Zusammenführung aktivieren, wählen Sie mindestens eine Personenkategorie aus, die vom Prozess der automatischen Zusammenführung ausgeschlossen werden soll.
    Zusammenführungsoptionen für Mitarbeiter
    Wählen Sie eine Option aus:
    • Daten aus Quelle anhängen
      , um andere Daten in der Quelle zum Zieldatensatz des Mitarbeiters hinzuzufügen.
    • Hängen Sie keine Daten aus der Quelle an
      , damit im Quelldatensatz andere Daten verbleiben.
    Abgleichausschlusskriterien
    Wählen Sie Komponenten aus, die Workday für eine Übereinstimmung von der Evaluierung ausschließen soll:
    • E-Mail-Adresse
    • Name
    Wenn Sie Platzhalterdaten in Ihrem Mandanten konfigurieren, die Sie nicht zusammenführen möchten, können Sie eine Regel erstellen, um diese auszuschließen. Beispiel: Wenn verschiedene Personen dieselbe Platzhalter-E-Mail-Adresse haben, können Sie diese als Übereinstimmung von der Evaluierung ausschließen, da Sie wissen, dass diese Personen keine Duplikate sind.
    Wenn Sie Daten basierend auf dem Namen ausschließen,
    schließt die Anweisung Nur erforderliche Komponenten aus.
     Mit dem standardmäßig aktivierten Kontrollkästchen können Sie Namen mit den erforderlichen Namenskomponenten für ein Land ausschließen. Beispiel: Wenn das Land die Vereinigten Staaten sind, werden die Namen Emily Smith und Emily A. Smith ausgeschlossen, da Vorname und Nachname die erforderlichen Komponenten sind. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, schließt Workday weniger Datensätze aus, da sie in allen Namenskomponenten genau übereinstimmen müssen.
    Um Ihre Abgleichausschlüsse anzuwenden, erstellen Sie eine neue Abgleichregel oder bearbeiten Sie eine vorhandene Regel, bevor Sie die Aufgabe
    Job "Duplikate suchen" planen
     ausführen.
  3. Führen Sie die Aufgabe
    "Job "Duplikate suchen" planen"
     aus, damit Ihre Änderungen wirksam werden. Workday evaluiert alle Datensätze erneut, um Duplikate zu finden.