Überlegungen zum Setup: Journeys
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Workday -Journeys dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit Workday Journeys können Sie maßgeschneiderte Erlebnisse Build , mit personalisierten Journey Pfaden und modularen Karten, die durch die Aktivitäten führen. Journeys bietet eine personalisierte Seite mit Links, mit denen Benutzer folgende Möglichkeiten haben:
- Informationen anzeigen
- Führen Sie Aufgaben aus.
- Sie können zu mehreren Sites navigieren, die Workday und Nicht-Workday-Inhalte enthalten.
Wenn Administratoren eine Journey verteilen, wird die Mitteilung zu Journeys auf der Seite "Home" angezeigt, die den Benutzern angezeigt wird, wenn Workday zum ersten Mal geöffnet wird.
Eine Journey kann an folgende Personen verteilt werden:
- Externe Mitarbeiter
- Mitarbeiter
- Studenten
Vorteile und Nutzen
Durch Journeys können Sie den Journey Empfängern in wichtigen Momenten eine besser verknüpfte Erfahrung mit personalisierten Inhalten und kontextbezogener Unterstützung bieten. Dazu bietet es folgende Funktionen:
- Verteilen Sie schriftliche Informationen, Videos, externe Links und leicht zu verstehende Orientierungshilfen für administrative Aufgaben. Sie können Journeys an einige wenige Personen oder alle Mitglieder einer großen Organisation verteilen.
- Unterstützung von Mitarbeitern und Studenten bei wichtigen Übergängen in ihrem Leben.
- Bietet Administratoren eine flexible Möglichkeit zur Konfiguration und Verteilung von Aufgaben.
- Standardisierung von Training und Verfahren in Ihrer gesamten Organisation
- Verfolgung der Abschlussdaten für das Training zur Behandlung von .
Anwendungsfälle für Mitarbeiter
Mit Workday Journeys können Sie Orientierungshilfen für folgende Elemente verteilen:
- Einschreibung und Aktualisierungen für Zusatzleistungen.
- Kritische Antwort.
- Mitarbeiter, die in Elternzeit oder Job gehen.
- Onboarding und Austritt von Mitarbeitern
- Übergang des Mitarbeiters zu einer neuen Rolle.
- Vorbereitung des Auslandseinsatzes
- Schulungen und Mitteilungen für Organisation und Richtlinienänderungen.
Anwendungsfälle für Studenten
Mit Workday Journeys können Sie Orientierungshilfen für folgende Elemente verteilen:
- Bewerbung und Vorbereitung auf Abschluss
- Finanzhilfe beantragen.
- Änderung Ihres Studienschwerpunkt:
- Einschreibung für Kurse
- Abwesenheit beantragen: .
- Richten Sie Zahlungspläne ein.
- Student im Ausland.
- Student-Onboarding (dieses gilt für neue und fortlaufende Studenten).
- Zurückziehen aus einer Bildungseinrichtung
Sie können Journeys verwenden, um die entsprechenden Geschäftsprozesse zu ergänzen, die mit den hier aufgeführten Anwendungsfällen verknüpft sind.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Haben Sie genügend Mitarbeiter, um Journeys zu konfigurieren und zu verteilen? | Nur ein Administrator kann Journeys konfigurieren und verteilen. |
Müssen Sie Verfahren oder Anweisungen mit mehreren Schritten an eine große Organisation verteilen? | Die personalisierten Seiten von Journeys sind benutzerfreundlich, ermöglichen den Überblick und die Rückrufe. |
Haben Sie mehrere Zielgruppen, an die Sie Journeys verteilen möchten? | Sie können Journey Builder erstellen, die für jede von Ihnen verteilte Journey verschiedene Journey Schrittgruppen kombinieren und abgleichen. |
Möchten Sie Neueinstellungen dabei unterstützen, beim Thema zu bleiben und sich zu motivieren, indem Sie beim Onboarding Journeys anzeigen? | Sie können die Aufgabe Abschnittskonfigurationen für Onboarding verwalten verwenden, um den Abschnitt Journeys für Sie in Onboarding -Plänen anzuzeigen. Journeys organisieren wichtige Aufgaben und Ressourcen in einem einzigen, benutzerfreundlichen Bereich. So können Neueinstellungen schnell auf benötigte Funktionen zugreifen, beim Thema bleiben und sich während der ersten Wochen und darüber hinaus engagieren. Diese personalisierte Erfahrung hilft ihnen, vom ersten Tag an Vertrauen Build und das Onboarding effektiver zu bewältigen. |
Empfehlungen
Option | Empfehlungen |
|---|---|
Erstellen Sie Schrittgruppen, die Journeys für verschiedene Bereiche Ihrer Organisation anpassen. | Sie können Journeys an verschiedene Gruppen verteilen. Beispiel: Bereitstellung von Inhalten für verschiedene Regionen und Organisationen. |
Kopieren Sie Schrittgruppen zur Wiederverwendung, wenn Sie dieselben Informationen für verschiedene Journeys verwenden möchten. | Die Wiederverwendung von Schrittgruppen kann Zeit sparen und fördert die Konsistenz der Organisation . |
Konfigurieren Sie Benachrichtigungen im Abschnitt Einstellungen für Benachrichtigungsübermittlung des Berichts Mandantensystem bearbeiten - Benachrichtigungen . | Sie können sowohl von Workday bereitgestellte als auch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn Folgendes zutrifft:
Ihre Benutzer erhalten eine separate Benachrichtigung zu den Fälligkeitsdaten pro Journey , wenn ihnen mehrere Journeys zugewiesen sind. |
Machen Sie Benachrichtigungen in der Aufgabe "Mandanten-Setup bearbeiten - Journeys" stumm, indem Sie das Kontrollkästchen"Journey-Benachrichtigungen stummschalten" verwenden. | Sie haben die Option , die von Workday bereitgestellten Benachrichtigungen stummzuschalten. Um diese Aufgabe auszuführen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
|
Anforderungen
Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
Erwerben Sie die SKU „Student Journeys“, um Journeys für Studentenempfänger zu verwenden. Die Student Journeys-SKU ist ein von der Journey-SKU getrenntes Produkt und erfordert eine separate Bescheinigung/Führerschein.
Mandanten-Setup
Wählen Sie aus, ob Administratoren die Zeitzone in Aufgaben zur Journey Konfiguration in der Aufgabe
"Mandanten-Setup bearbeiten - System"
überschreiben können.Sicherheit
Folgende Domänen im funktionaler Bereich„Journeys“:
Domänen/Unterdomänen | Überlegungen |
|---|---|
Self-Service: Journeys
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können an sie verteilte Journeys anzeigen.
Fügen Sie dieser Domäne die Sicherheitsgruppe „Student für sich selbst“ hinzu, damit Studenten die an sie verteilten Journeys anzeigen und öffnen können. |
Set Up: Journey Administration
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können Journeys erstellen, Bearbeiten, verwalten und verteilen. |
Manage: Journey Builders
| Benutzer mit Zugriff auf diese Domäne können Sicherheitssegmente erstellen und Journey Kategorien Sicherheitsberechtigungen für bestimmte Benutzer oder Benutzergruppen zuweisen.
Sie können auf diese Aufgaben zugreifen, wenn Sie über die Domäne Manage: Journey Builders gesichert sind.Benutzer mit „Ändern“-Berechtigungen können auf Folgendes zugreifen:
Benutzer mit Anzeigeberechtigungen können auf Folgendes zugreifen:
|
Manage: Journey Condition Rules
| Benutzer mit Berechtigungen können auf folgende Aufgaben zugreifen:
Dies ist eine Unterdomäne der Domäne "Manage: Journey Builders ". |
Manage: Journeys Preview
| Benutzer mit Berechtigungen können eine Journey Vorschau anzeigen. Dies ist eine Unterdomäne der Domäne "Manage: Journey Builders ". |
Manage: Team's Journeys
| Benutzer (Manager) mit Zugriff auf diese Domäne können ihre (Angestellter) Mitarbeiter über den Bericht Journeys meiner direkt unterstellten Mitarbeiter anzeigen , benutzerdefinierte Reportings oder über die Aufgaben Journeys anzeigen und das Register Journeys meiner direkt unterstellten Mitarbeiter anzeigen anzeigen .Manager der Matrixorganisation können die Journeys ihrer direkt unterstellten Mitarbeiter im Abschnitt Mein Team von Journeys anzeigen oder über einen benutzerdefinierter Bericht anzeigen. |
Reports: Student
| Student Journey Administrators müssen Zugriff auf diese Domäne haben, um auf den Bericht „Journeys - Arbeitsbereich“ zugreifen zu können. |
Self-Service: Leave of Absence
Worker Data: Leave of Absence | Benutzer mit Zugriff auf eine dieser Domänen können die Ereignisse über das Popup-Menü Fälligkeitsdatum verwenden, um den ersten Arbeitstag der Domäne zu konfigurieren. |
Verwaltung des ACA (Affordable Care Act) (ACA) - USA
Appointee Data: HR Information for Academics Cosmos-Reporting-Domäne Process: Payroll Settlement Berichte: Ergebnisse der Entgeltberechnung für Mitarbeiter (Payslips) Self-Service: Current Staffing Information Worker Data: Current Staffing Information | Benutzer mit Zugriff auf eine dieser Domänen können die Ereignisse im Popup-Menü "Fälligkeitsdatum" verwenden, um das Einstellungsdatum zu konfigurieren. |
Geschäftsprozesse
Sie können Journeys über alle Workday Geschäftsprozess verteilen, indem Sie den
Journey-Verteilungsservice
als Schritt zur Geschäftsprozessdefinition "" hinzufügen. Um eine Journey erfolgreich zu verteilen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Geschäftsprozess korrekt in den entsprechenden Domänen gesichert sind.So fügen Sie den
Journey-Verteilungsservice
als Geschäftsprozessschritt hinzu:
- Öffnen Sie einen vorhandenen Geschäftsprozess oder erstellen Sie einen neuen.
- Navigieren Sie zur relevantenGeschäftsprozessdefinition > Mögliche Aktionen > Definition bearbeiten.Beispiele für Geschäftsprozesse:Einstellung,Tätigkeit ändern,Kontaktdaten ändern.
- Fügen Sie einen Schritt zum Geschäftsprozess hinzu und legen Sie die Schrittreihenfolge so fest, dass der Schritt am erforderlich Punkt im Prozess ausgeführt wird. Konfigurieren Sie den Schritt mit folgenden Details:
- Art:Service
- Angeben:Journey-Verteilungsservice
- Konfigurieren Sie den Journey Service für den neuen Schritt:
- Wählen Sie eineJourney-Kategorieund denJourney Builderaus.
- Feld auswählen, um Person für Ereignis zu bestimmen.
- Hinweis: Die Konfiguration für diesen Service , z. B. die verfügbaren Felder fürPerson für Ereignis,hängen von dem jeweiligen Geschäftsprozess ab, den Sie konfigurieren.
- Wählen Sie aus der Werteliste"Verteilen an" entwederdie Person für das Ereignisoderdie Rolle "" aus, die mit der Person für das Ereignis verknüpft ist. Beispiel: Manager.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Alle Journeys anzeigen
| Sie können Journey Empfänger, Verteilungsmethoden und den Status anzeigen. |
View Journeys
| Die an Sie verteilten Journeys anzeigen |
View Journey Builder
| Journey Builder nach Name und Gültigkeitsdatum anzeigen |
Journey-Kategorie anzeigen
| Journey Kategorien anzeigen |
Bedingungsregel für Journey anzeigen
| Zeigen Sie Bedingung für Journey an. |
Journey-Schrittgruppe anzeigen
| Zeigen Sie Journey Schrittgruppen an. |
Journeys meiner direkt unterstellten Mitarbeiter anzeigen
| Manager haben folgende Möglichkeiten:
|
Journey Builder-Berichtsdatenquelle
| Ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu Ihren Journey Designs zu erstellen. |
CRFs (CRFs)
| Ermöglicht es Ihnen, Berichte zu wichtigen Journey Attributen zu erstellen. |
Journey-Komponenten
| Ermöglicht es Ihnen, Berichte zu Journey Komponenten zu erstellen. |
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
| Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
| Mit diesem Webservice können Sie Journey Bedingung zur Verwendung bei der Journey Verteilung abrufen und erstellen oder aktualisieren. |
| Mit diesem Webservice können Sie benutzerdefinierte Vorlagen abrufen und erstellen oder aktualisieren. |
| Ermöglicht das Abrufen und Erstellen von Journey Dokumenten zu Journey Schritten durch die Webservices der Journey-Schrittgruppe .
Gilt nur für die Schrittart Dokumentschritte . |
| Ermöglicht es Ihnen, Fälligkeitsdaten für Journey im Editor abzurufen und zu erstellen, um Ereignis und Kalender in Journey Schritten durch die Webservices der Journey-Schrittgruppe zu unterstützen. |
| Ermöglicht das Abrufen und Erstellen oder Aktualisieren vorhandener Journey -Konfigurationen für Geschäftsprozessschritt . |
| Mit diesem Webservice können Sie externe Links zur Journey in Journey Schritten aus den Webservices der Journey-Schrittgruppe abrufen und erstellen oder aktualisieren. Gilt nur für die Schrittart Schritte verknüpfen. |
| Mit dieser Option können Sie Journey Berichte zu Journey Schritten erstellen und/oder abrufen. |
| Mit diesem Webservice können Sie Bilder von Journeys durch Journey Builder und Webservices für Journey-Schrittgruppe abrufen und erstellen oder aktualisieren. |
| Hiermit können Sie Journey Schrittgruppen abrufen und erstellen oder aktualisieren, um den Journey Builder zu konfigurieren. |
| Mit diesem Webservice können Sie Journey Videos zu Journey Schritten in den Webservices der Journey-Schrittgruppe abrufen und erstellen.
Gilt nur für die Schrittart Videoschritte . |
Workday Graph API (Application Programming Interface)
| Ermöglicht Workday Extend-Apps und -Agenten Folgendes:
Verwenden Sie den Bericht View Security for Securable Item, um Sicherheitsdomänen für diese Abfragen zu konfigurieren. |
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.