Regeln für die Allokation von Rentensparbeiträgen erstellen

Erstellen Sie Rentensparpläne.

Sicherheit: Domäne Set Up Benefits: Retirement Savings Allocation Across Multiple Providers
im funktionalen Bereich „Benefits“.

Erstellen Sie die Deckungsarten, mit denen Mitarbeiter ihren Rentensparbeitrag mehr als einem Rentensparplan innerhalb einer Deckungsart zuweisen können.

Wenn Sie eine Zuweisung von Rentensparplänen verwenden, können Sie keine Standards für Zusatzleistungen oder planübergreifende Voraussetzungen verwenden.

An	Füllen Sie den Abschnitt Allokation des Mitarbeiterbeitrags aus	Füllen Sie den Abschnitt Allokation des Arbeitgeberbeitrags aus	Legen Sie die Allokationsregeln für Arbeitgeber fest
Allozieren Sie sowohl Mitarbeiter- als auch Arbeitgeberbeiträge.	Ja	Ja	Der Mitarbeiter kann jederzeit allozieren.
Allozieren Sie nur Mitarbeiterbeiträge. Arbeitgeberbeiträge können nicht alloziert werden.	Ja	Nein
Allozieren Sie nur Arbeitgeberbeiträge. Mitarbeiterbeiträge können nicht alloziert werden.	Nein	Ja	Nicht auswählen.
Allozieren Sie sowohl Mitarbeiter- als auch Arbeitgeberbeiträge. Workday lässt die Allokation des Arbeitgeberbeitrags nur zu, wenn der Mitarbeiter keinen Beitrag zu Plänen leistet.	Nein	Ja	Mitarbeiter können nur dann allozieren, wenn sie keinen Beitrag zu einem Plan leisten.

Öffnen Sie die Aufgabe

Allokation der Rentensparpläne auf mehrere Anbieter verwalten

Bei der Bearbeitung der Abschnitte

Allokation des Mitarbeiter-/Arbeitgeberbeitrags auf mehrere Anbieter und des Arbeitgebers

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Deckungsart für Rentensparplan	Wählen Sie die Deckungsarten aus, auf die Mitarbeiter Beiträge allozieren können.
Allokationsregeln für Arbeitgeberbeitrag	Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Der Mitarbeiter kann immer allozieren, wenn die Arbeitgeberallokation im Einschreibungsformular für die Eingabe verfügbar sein soll. Mitarbeiter können nur dann allozieren, wenn sie keinen Beitrag zu Plänen leisten . Wenn Sie möchten, dass die Arbeitgeberallokation im Einschreibungsformular nur dann für die Eingabe verfügbar ist, wenn der Mitarbeiter keinen Beitrag zu Plänen innerhalb dieser Deckungsart ausgewählt hat.
Priorität	Geben Sie eine Zahl ein, mit der Workday bestimmt, welche Rentenpläne den Standardprozentsatz für Arbeitgeberbeitrag erhalten. Workday wendet nur die höchste Priorität auf Pläne an, für die der Mitarbeiter auswählbar ist. Wenn der Mitarbeiter für mehrere Pläne mit unterschiedlichen Standardvorgaben für die Priorität auswählbar ist, wendet Workday nur den Standard mit der höchsten Priorität an. Der Plan mit der niedrigeren Priorität erhält keinen Standardprozentsatz für Arbeitgeberbeitrag.
Allokation	Geben Sie den Prozentsatz, der als Standard im Feld Allokation für Arbeitgeberbeitrag im Einschreibungsformular verwendet werden soll, ein. Die Gesamtallokation des Arbeitgeberbeitrags für alle Zusatzleistungspläne muss 100 % ergeben. Im Einschreibungsformular wird der Wert für die Allokation des Arbeitgeberbeitrags automatisch mit diesem Wert ausgefüllt.

Im Formular

Einschreibung für Rentensparpläne

für die Deckungsarten, die Sie hinzugefügt haben, wird für jede Deckungsart eine separate Seite angezeigt.

Starten Sie eine offene Einschreibung.

Initiieren Sie eine Änderung der Rentensparaufgabe.

Initiieren Sie einen Prozess für ein passives Ereignis.