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Zuletzt aktualisiert: 2025-08-08
Opt-ins für Beitragserhöhungen zu vorhandenen gewählten Rentensparplänen hinzufügen

Opt-ins für Beitragserhöhungen zu vorhandenen gewählten Rentensparplänen hinzufügen

  • Erstellen Sie einen Rentensparplan und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Automatische Beitragserhöhung
     . Siehe: Rentensparpläne erstellen.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Benefits
     im funktionalen Bereich „Benefits“.
Wenn Sie gewählte Rentensparpläne in Workday verwalten, können Sie eine Regel für ein passives Ereignis erstellen, die ein Zusatzleistungsereignis an die Mitarbeiter sendet. Das Zusatzleistungsereignis trägt dann seine vorhandenen Beiträge mit aktiviertem Kontrollkästchen
Automatische Beitragserhöhung
 vor. Mitarbeiter können dieses Kontrollkästchen während des Zusatzleistungsereignisses deaktivieren. Wenn die Mitarbeiter keine Änderungen vornehmen, markiert Workday ihre Auswahl für automatische Beitragserhöhungen, wenn Sie diese Zusatzleistungsereignisse finalisieren.
Da bei dieser Konfiguration alle vorhandenen Einschreibungen aktualisiert werden, damit sie dem Secure Act 2.0 entsprechen, sollten Sie diese Regel für passive Ereignisse nur einmal ausführen.
Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern über dieses Ereignis kommunizieren und ihnen erklären, was sie tun müssen, um ein Opt-out für die automatische Erhöhung zu setzen.
  1. Erstellen Sie eine Art des Zusatzleistungsereignisses für die Regeln für passive Ereignisse.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Art des Zusatzleistungsereignisses erstellen
       .
    2. Geben Sie einen Namen für die neue Art des Zusatzleistungsereignisses ein.
    3. Wählen Sie die entsprechenden Deckungsarten im Feld
      Art des Einschreibungsangebots
       aus.
    4. Wählen Sie im Feld
      Tage für Einschreibung
       die Anzahl der Tage aus, für die sich Mitarbeiter einschreiben können.
      Führen Sie nach Ablauf dieses Datums den Prozess
      Offene Zusatzleistungsereignisse finalisieren
       aus, um alle Ereignisse zu finalisieren, die die Mitarbeiter nicht übermittelt haben.
    5. Klicken Sie auf
      OK
      .
  2. Erstellen Sie eine Selektionsregel für Zusatzleistungen für die Regel für das passive Ereignis.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Selektionsregel für Zusatzleistungen erstellen
      .
    2. Wählen Sie
      Selektionsregel für Zusatzleistungsplan
       und klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Erstellen Sie eine Regel, die die Mitarbeiter identifiziert, die bereits für den Rentensparplan eingeschrieben sind. Siehe: Selektionsregeln für Zusatzleistungen erstellen.
      Da Sie die Regel für das passive Ereignis einer Zusatzleistungsgruppe zuweisen, müssen Sie die Auswählbarkeit für die Zusatzleistungsgruppe nicht in der Selektionsregel für das passive Ereignis replizieren
  3. Erstellen Sie die Regel für passive Ereignisse.
    1. Öffnen Sie die Regel
      Passives Ereignis erstellen
       .
    2. Geben Sie einen Namen ein.
    3. Wählen Sie die Art des Zusatzleistungsereignisses und die Selektionsregel für Zusatzleistungen aus, die Sie erstellt haben.
    4. Wählen Sie die Zusatzleistungsgruppen aus, die auf die Regel anwendbar sind, und klicken Sie auf
      OK
      .
  4. Aktualisieren Sie die Regel für das Einschreibungsereignis.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Regel für Einschreibungsereignis bearbeiten
       für die relevante Einschreibungsregel.
    2. Fügen Sie auf dem Register
      Deckung starten oder abwählen
       eine Zeile für das passive Zusatzleistungsereignis hinzu.
    3. Geben Sie Werte für das Feld
      Deckungsart für Zusatzleistungen
       , das Feld
      Beginn der Deckung
       und das Feld
      Beginn des Abzugs
       ein.
    4. Fügen Sie auf dem Register
      Deckungsregeln
       eine Zeile für das passive Zusatzleistungsereignis hinzu.
    5. Wählen Sie einen Wert für das Feld
      "Deckungsart für Zusatzleistungen"
       aus. Wählen Sie
      Jeder Plan auswählen
       für das Feld
      Zulässige Änderungen für Zusatzleistungspläne
       und
      Standardvorgabe: Aktuelle Auswahl oder Abwählen
       für das Feld
      Regeln für Standardvorgaben
       .
  5. Führen Sie die Regel für passive Ereignisse aus.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Passive Ereignisse planen
      .
    2. Wählen Sie
      "Sofort ausführen"
       als
      Laufintervall
       und klicken Sie auf
      "OK"
      .
    3. Geben Sie einen
      Anforderungsnamen
       ein und wählen Sie die
      Regel für passives Ereignis
       aus, die Sie ausführen möchten.
    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Passive Ereignisse generieren
       und klicken Sie auf
      OK
      .
Nach der Ausführung der Regel für passive Ereignisse erhalten die Mitarbeiter ein Zusatzleistungsereignis, das ihre vorhandenen Rentensparbeiträge berücksichtigt. Mitarbeiter können auch ein Opt-out für die automatische Erhöhung setzen, indem sie die Auswahl
Automatische Beitragserhöhung
 im Zusatzleistungsereignis deaktivieren.