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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Gutschriften für Zusatzleistungen einer Zusatzleistungsgruppe zuweisen

Gutschriften für Zusatzleistungen einer Zusatzleistungsgruppe zuweisen

Wählen Sie
Flexible Gutschriften können auf eine oder mehrere der folgenden Deckungsarten angewendet werden,
 für die Sie Abzüge der Gegenbuchungsgutschrift konfigurieren möchten:
  • Krankenversicherung
  • Versicherung
  • Weitere Zusatzleistungen
Siehe Deckungsarten für Zusatzleistungen verwalten.
Sicherheit:
Set Up: Benefits
 im funktionalen Bereich „Benefits“.
Sie können einer Zusatzleistungsgruppe Gutschriften für Zusatzleistungen zuweisen und dann Gutschriften konfigurieren, um die Kosten für die vom Mitarbeiter gewählten Zusatzleistungspläne Gegenbuchung . Workday bietet auch Optionen dafür, wie Gutschriftsummen und Gegenbuchungen für Mitarbeiter angezeigt werden können. Wenn Sie bei der Konfiguration von Gutschriften für die Zusatzleistungsgruppe ein rückwirkendes Gültigkeitsdatum verwenden, gelten die Änderungen auch für zukünftige Datumsangaben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zusatzleistungsgruppe erstellen
     oder
    Zusatzleistungsgruppe bearbeiten
     .
  2. Aktivieren Sie auf dem Register
    Gutschriften
     für
    Zusatzleistungen
     das Kontrollkästchen Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren, um Gutschriften für Zusatzleistungen für die Zusatzleistungsgruppe zu aktivieren.
  3. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren, um die Reihenfolge zu konfigurieren, in der
    Workday
     Gegenbuchungen der Gutschriften für Zusatzleistungen anwendet.
    Workday wendet die Konfiguration auf alle Zusatzleistungsereignisse an, die mit der Zusatzleistungsgruppe "" verknüpft sind.
    Sie können
    Gutschriftenplus für HSA (Kanada)
     nur auswählen, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
     deaktivieren.
  4. (Optional) Wählen Sie
    Gutschriften für Zusatzleistungen in Einschreibung anzeigen,
     um die Summen der Gutschrift für Zusatzleistungen anzuzeigen.
    Wenn Sie auch
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
     ausgewählt haben, zeigt Workday den Mitarbeitern während eines Einschreibungsereignis und in ihren Zusatzleistungsaufstellungen die verbleibenden Gutschriften und die Gutschriften zum Gegenbuchung von Kosten für Zusatzleistungen an.
  5. (Optional) Fügen Sie im Grid
    Quellendeckungsart für nicht verwendete Plangutschriften
     die Deckungsarten hinzu, aus denen Sie nicht verwendete Plangutschriften auswählen können.
    Workday wendet zunächst Plangutschriften an, um die Kosten des zugehörigen Plans Gegenbuchung . Alle verbleibenden Gutschriften werden zu
    nicht verwendeten Gutschriften
     und stehen für den Ausgleich von Abzügen für andere Deckungsarten zur Verfügung.
  6. (Optional) Weisen Sie der Zusatzleistungsgruppe im Abschnitt
    Gutschrift für Zusatzleistungsgruppe
     Gutschriften für Zusatzleistungen zu.
  7. (Optional) Weisen Sie Mitarbeitern im Grid
    Gutschriften für Deckungsart Gutschriften
     für Zusatzleistungen zu, die auswählbar sind, bestimmte Deckungsarten wählen oder abwählen.
  8. (Optional) Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der Workday die Abzüge mithilfe von Zusatzleistungsgruppe oder nicht verwendeten Plangutschriften ausgleicht. Fügen Sie die Deckungsart und die Auftragsnummer zum Grid
    "Abzüge mit Gutschriften für Zusatzleistungen
     ausgleichen" hinzu .
    Beispiel: Fügen Sie die Deckungsarten „Langfristige Behinderung“ und „Kurzfristige Behinderung“ hinzu. Geben Sie 1 für kurzfristige Behinderung und 2 für langfristige Behinderung an, um anzugeben, in welcher Reihenfolge die Deckungsarten eine Gegenbuchung erhalten. Die Kosten für eine kurzfristige Behinderung betragen 20 USD und die Kosten für eine langfristige Behinderung betragen 80 USD. Wenn der Mitarbeiter einen Habensaldo von 75 USD hat, wendet Workday 20 USD des Habensaldos auf den Plan für kurzfristige Behinderung an. Die verbleibenden 50 USD werden dann auf den Plan für eine langfristige Behinderung angewendet.
  9. (Optional) Wählen Sie Rentensparpläne aus, auf die Mitarbeiter die verbleibenden Gutschriften für Zusatzleistungen anwenden können. Fügen Sie die Deckungsarten und die Anzeigereihenfolge im Grid "
    Beiträge aus Gutschriften"
     hinzu.
Workday berechnet den verbleibenden Gutschriftbetrag basierend auf den Deckungsarten in den Zusatzleistungsereignissen. Bei der Zuordnung von Credits verwendet Workday diese Priorität :
  • Gutschriften für Zusatzleistungspläne
  • Nicht verwendete Plangutschriften.
  • Gutschriften für Zusatzleistungsgruppen, die auch Gutschriften für die Deckungsart enthalten.
Wenn Sie das Kontrollkästchen
Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
 aktivieren, zeigt Workday an:
  • Der verbleibende Gutschriftbetrag als Zusammenfassung der verbleibenden Gutschriften nach der Gegenbuchung der Kosten für gewählte Zusatzleistungen.
  • Der verbleibende Gutschriftbetrag als Zusammenfassung der verbleibenden Gutschriften nach der Gegenbuchung der Kosten für den Zusatzleistungsplan .
  • Planen Sie Nettokosten auf der Seite
    Prüfen und unterzeichnen
     als 0,00 USD, wenn Workday die Kosten vollständig ausgleicht und zu einem Nullsaldo führt.
  • Die gesamten angewendeten Gutschriften für jeden Zusatzleistungsplan auf der Seite
    Aktuelle gewählte Zusatzleistungen
     .
  • Angewendete Gutschriften pro Zusatzleistungsplan, verbleibende Gutschriften und Nettokosten, nachdem Workday Gutschriften auf die Aufstellung der Zusatzleistungen für Mitarbeiter angewendet hat.
Mitarbeiter können die neue Gegenbuchungsfunktion von Gutschriften für Zusatzleistungen nicht über die mobile Workday-App anzeigen.
Wenn Sie eine Deckungsart für die Gegenbuchung in eine Art des Zusatzleistungsereignisses einschließen, müssen Sie alle Deckungsarten für die Gegenbuchung in dieser Ereignisart hinzufügen.