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Zuletzt aktualisiert: 2024-11-15
Gutschriften für Zusatzleistungen einer Zusatzleistungsgruppe zuweisen

Gutschriften für Zusatzleistungen einer Zusatzleistungsgruppe zuweisen

Wählen Sie
Flexible Gutschriften können angewendet werden
 für mindestens eine der folgenden Deckungsarten, für die Sie Abzüge mit Ausgleichsgutschriften konfigurieren möchten:
  • Krankenversicherung
  • Versicherung
  • Weitere Zusatzleistungen
Siehe Deckungsarten für Zusatzleistungen verwalten.
Sicherheit:
Set Up: Benefits
 im funktionalen Bereich „Benefits“.
Sie können Gutschriften für Zusatzleistungen einer Zusatzleistungsgruppe zuweisen und dann Gutschriften konfigurieren, um die Kosten der vom Mitarbeiter gewählten Zusatzleistungspläne auszugleichen. Workday bietet auch Optionen dafür, wie Gutschriftsummen und Gegenbuchungen für Mitarbeiter angezeigt werden können. Wenn Sie bei der Konfiguration von Gutschriften für die Zusatzleistungsgruppe ein rückwirkend gültiges Gültigkeitsdatum verwenden, gelten die Änderungen auch für zukünftige Daten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zusatzleistungsgruppe erstellen
     oder
    Zusatzleistungsgruppe bearbeiten
     .
  2. Aktivieren Sie auf dem Register
    Gutschriften
     für
    Zusatzleistungen
     das Kontrollkästchen Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren, um Gutschriften für Zusatzleistungen für die Zusatzleistungsgruppe zu aktivieren.
  3. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren, um die Reihenfolge zu konfigurieren, in der
    Workday
     Gegenbuchungen der Gutschriften für Zusatzleistungen anwendet.
    Workday wendet die Gutschriftkonfiguration auf alle Zusatzleistungsereignisse an, die mit der Zusatzleistungsgruppe verknüpft sind.
    Sie können
    Gutschriftenplus für HSA (Kanada)
     nur aktivieren, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen
     aktivieren deaktivieren.
  4. (Optional) Wählen Sie
    Gutschriften für Zusatzleistungen in Einschreibung anzeigen aus,
     um die Summen der Gutschriften für Zusatzleistungen anzuzeigen.
    Wenn Sie auch
    Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
    ausgewählt haben, zeigt Workday die verbleibenden Gutschriften und die Gutschriften an, mit denen die Zusatzleistungskosten für die Mitarbeiter während eines Einschreibungsereignisses und in ihren Zusatzleistungsaufstellungen ausgeglichen werden.
  5. (Optional) Fügen Sie im Grid
    Quelldeckungsart für nicht verwendete Plangutschriften
     die Deckungsarten hinzu, aus denen Sie nicht verwendete Plangutschriften auswählen können.
    Workday wendet zuerst Plangutschriften an, um die Kosten des zugehörigen Plans auszugleichen. Alle verbleibenden Gutschriften werden zu
    nicht verwendeten Gutschriften
    und stehen für den Ausgleich von Abzügen für andere Deckungsarten zur Verfügung.
  6. (Optional) Weisen Sie der Zusatzleistungsgruppe im Abschnitt
    Gutschrift für Zusatzleistungsgruppe
     Gutschriften für Zusatzleistungen zu.
  7. (Optional) Weisen Sie Gutschriften für Zusatzleistungen Mitarbeitern zu, die auswählbar sind und bestimmte Deckungsarten im Grid
    Gutschriften für Deckungsart
     wählen oder abwählen.
  8. (Optional) Konfigurieren Sie die Reihenfolge, in der Workday die Abzüge mithilfe von Zusatzleistungsgruppen oder nicht verwendeten Plangutschriften ausgleicht. Fügen Sie die Deckungsart und die Auftragsnummer im Grid
    "Abzüge mit Gutschriften für Zusatzleistungen ausgleichen"
     hinzu.
    Beispiel: Fügen Sie die Deckungsarten „Langfristige Behinderung“ und „Kurzfristige Behinderung“ hinzu. Geben Sie 1 für kurzfristige Behinderung und 2 für langfristige Behinderung an, um anzugeben, in welcher Reihenfolge die Deckungsarten eine Gegenbuchung erhalten. Die Kosten für eine kurzfristige Behinderung betragen 20 USD und die Kosten für eine langfristige Behinderung betragen 80 USD. Wenn der Mitarbeiter einen Habensaldo von 75 USD hat, wendet Workday 20 USD des Habensaldos auf den Plan für kurzfristige Behinderung an. Die verbleibenden 50 USD werden dann auf den Plan für eine langfristige Behinderung angewendet.
Workday berechnet den verbleibenden Gutschriftbetrag basierend auf den Deckungsarten in den Zusatzleistungsereignissen. Beim Anwenden von Gutschriften verwendet Workday die folgende Prioritätsreihenfolge:
  • Gutschriften für Zusatzleistungsplan.
  • Nicht verwendete Plangutschriften.
  • Gutschriften für Zusatzleistungsgruppe, die auch Gutschriften für Deckungsarten umfassen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen
Verbleibende Gutschriften für Zusatzleistungen aktivieren
 aktivieren, zeigt Workday Folgendes an:
  • Der verbleibende Gutschriftbetrag als Zusammenfassung der verbleibenden Gutschriften nach der Gegenbuchung der Kosten der gewählten Zusatzleistungen.
  • Der verbleibende Gutschriftbetrag als Zusammenfassung der verbleibenden Gutschriften nach Gegenbuchung der Kosten für Zusatzleistungspläne.
  • Planen Sie Nettokosten als 0,00 USD auf der Seite
    Prüfen und unterzeichnen,
     wenn Workday die Kosten vollständig verrechnet, was zu einem Nullsaldo führt.
  • Die gesamten angewendeten Gutschriften für jeden Zusatzleistungsplan auf der Seite
    Aktuelle gewählte Zusatzleistungen
     .
  • Angewendete Gutschriften pro Zusatzleistungsplan, verbleibende Gutschriften und Nettokosten, nachdem Workday der Aufstellung der Zusatzleistungen für den Mitarbeiter Gutschriften zugeordnet hat.
Mitarbeiter können die neue Gegenbuchungsfunktion von Gutschriften für Zusatzleistungen nicht über die mobile Workday-App anzeigen.
Wenn Sie eine Deckungsart für die Gegenbuchung in eine Art des Zusatzleistungsereignisses einschließen, müssen Sie alle Deckungsarten für die Gegenbuchung in dieser Ereignisart hinzufügen.