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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-11-01
Angehörige und Begünstigte verwalten

Angehörige und Begünstigte verwalten

  • Richten Sie die Arten von persönlichen Beziehungen ein.
  • Konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien für
    Angehörigenereignis
     und
    Begünstigte ändern
     im funktionalen Bereich „Benefits“.
  • Fügen Sie lokalisierte Informationen mit der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Global
     hinzu.
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Self-Service Add Beneficiaries in Benefits Enrollment
       im funktionalen Bereich „Benefits“.
    • Domäne
      Self-Service: Beneficiaries
       im funktionalen Bereich „Benefits“.
    • Domäne
      Self-Service: Spousal Burst
       im funktionaler Bereich„Benefits“.
    • Domäne
      Worker Data: Add Beneficiaries in Benefits Enrollment
       im funktionalen Bereich „Benefits“.
    • Domäne
      Worker Data: Beneficiaries and Dependents
       im funktionalen Bereich „Benefits“.
    • Domäne Worker Data: Spousal
       Domäne im funktionaler Bereich„Benefits“.
Wenn Sie einen Angehörigen oder Begünstigten hinzufügen, können Sie nur Beziehungen auswählen, für die das Feld
Beschränken auf Beziehungen
 in der Aufgabe
Beziehungen zu Kontaktpersonen verwalten
 diese Angaben enthält:
  • Angehöriger
  • Begünstigter
  • Leer
Mitarbeiter möchten möglicherweise eine offizielle Treuhänderschaft als Begünstigte anstelle von Einzelpersonen benennen. Wenn Sie Begünstigte hinzufügen, können Sie auch gerichtliche Anordnungen in Bezug auf Begünstigte hinzufügen.
Sie können einen Angehörigen oder Begünstigten inaktivieren, aber nicht löschen, wenn er einmal in einen Zusatzleistungsplan eingeschrieben war. Wenn dieser jedoch aktuell eingeschrieben oder als Begünstigter angegeben ist, müssen Sie ihn zuerst aus dem Plan entfernen, bevor Sie ihn inaktivieren können.
Mitarbeiter können nur aktive Angehörige oder Begünstigte aufrufen. Für Benefits Partners und Administrators werden inaktive Angehörige oder Begünstigte mit dem Zusatz „(Inaktiv)“ angezeigt.
Sie können Angehörige mit einem Sterbedatum nicht reaktivieren. Für verstorbene Angehörige müssen Sie ein Zusatzleistungsereignis erstellen, um alle derzeit eingeschriebenen Zusatzleistungen zu entfernen.
Wenn Sie auf Angehörige bezogene Felder nach Land im Bereich Persönliche Daten in der Aufgabe
Lokalisierungseinstellungen verwalten
 Ausblenden , blendet Workday die Felder in folgenden Bereichen aus:
  • Angehörige hinzufügen oder bearbeiten, einschließlich Ereignisse zu offenen Einschreibungen: Behinderung, Vollzeitstudent-Status und Informationen zum Raucherstatus.
  • Einschreibungsereignisse: Einschreibungsanweisungen im Zusammenhang mit dem Raucherstatus und Frage zum Raucherstatus für Ehepartner und Angehörige.
  • Aufgaben zu Wellbeing-Daten – Angehörige: Informationen zum Raucherstatus.
  1. Fügen Sie einen Angehörigen hinzu.
    1. Wählen Sie
      Zusatzleistungen -
      Angehörige anzeigen
       in den möglichen Aktionen für den Mitarbeiter.
    2. Klicken Sie auf
      Hinzufügen
      .
    3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
      Option
      Beschreibung
      Als Begünstigten verwenden
      Aktivieren Sie diese Option, um die Person als Begünstigter auswählbar zu machen.
      Beziehung
      Wenn Sie einen Ehepartner oder Lebensgefährte auswählen, müssen Sie das Kontrollkästchen
      Möglicherweise anderweitige Deckung durch Krankenversicherung
       aktivieren im
      Feld "Diese Person ist oder könnte für eine anderweitige Deckung durch Krankenversicherung eingeschrieben werden" aktivieren.
       Abschnitt, wenn Sie einen Aufschlag für Zusatzleistungen () hinzufügen möchten.
      Raucher
      Aktivieren Sie diese Option, wenn der mit Abhängigkeit Raucher ist.
    4. Wählen Sie den Verifizierungsstatus des Angehörigen. Siehe Angehörigen einen Verifizierungsstatus zuweisen .
  2. Fügen Sie einen Begünstigter hinzu.
    1. Wählen Sie
      ZusatzleistungenBegünstigte
      anzeigen
       in den möglichen Aktionen für den Mitarbeiter.
    2. Klicken Sie auf
      Hinzufügen
      .
      Wenn Sie das Kontrollkästchen
      Verknüpfung von Notfallkontakten, Angehörigen und Begünstigten deaktivieren
       in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - HCM
       deaktiviert haben, können Sie nur neue Begünstigte erstellen, die nicht mit anderen Kontaktpersonen verknüpft sind. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, können Sie
      "Vorhandener Angehöriger" oder "Notfallkontakt"
       auswählen.
  3. mit Abhängigkeit oder Begünstigter inaktivieren.
    1. Wählen Sie entweder
      Zusatzleistungen -
      Angehörige anzeigen
       oder
      Zusatzleistungen -
      Begünstigte anzeigen
       in den möglichen Aktionen für den Mitarbeiter.
    2. Wählen Sie entweder
      Angehörigen
      inaktivieren
       oder
      Begünstigten
      inaktivieren
       in den möglichen Aktionen für den Mitarbeiter.
  4. mit Abhängigkeit oder Begünstigter inaktivieren.
    1. Wählen Sie entweder
      Zusatzleistungen -
      Angehörige anzeigen
       oder
      Zusatzleistungen -
      Begünstigte anzeigen
       in den möglichen Aktionen für den Mitarbeiter.
    2. Wählen Sie entweder
      Angehörigen
      reaktivieren
       oder
      Begünstigten
      reaktivieren
       in den möglichen Aktionen für den Mitarbeiter.
Verwenden Sie die Aufgabe
Worklets konfigurieren
, um einen Link
Angehörige
 zum Worklet
Persönliche Daten
 hinzuzufügen.
Sie können auch folgende Berichte verwenden:
Bericht
Inhalt
Angehörige - Audit
Mitarbeiter und ihre Angehörigen nach Gültigkeitsdatum, Zusatzleistungsgruppe, Nachname oder Personalnummer.
Angehörige und Mitarbeiter mit übereinstimmenden behördlichen IDs
Angehörige, die dieselbe behördliche ID wie ein Mitarbeiter haben, nach Personalnummer, Nachname oder Zusatzleistungsgruppe.
Alle Angehörigen mit identischer behördlicher ID
Angehörige, die dieselbe behördliche ID wie ein Mitarbeiter haben.