Vorlagen für Tätigkeitsänderungen einrichten

Administrator Guide

Dieses Thema ist relevant für die ältere Tätigkeitsänderung. Wir planen, dieses Thema in einer zukünftigen Version einzustellen.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Tätigkeit ändern
.

Richten Sie konsolidierte Vorlagen für den Geschäftsprozess Tätigkeit ändern
ein.

Sicherheit: Domäne Set Up: Staffing
im funktionalen Bereich „Staffing“.

Richten Sie vereinfachte Vorlagen für Tätigkeitsänderungen ein, auf die Benutzer, wie z. B. Manager, über folgende initiierende Aktionen zugreifen können:

Details für externen Mitarbeiter ändern

Tätigkeit ändern

Standort ändern

Versetzung beantragen

Tätigkeitsänderung starten

Sie können die Abschnitte des Geschäftsprozesses Tätigkeit ändern
angeben, die bestimmte Sicherheitsgruppen bei der Initiierung über eine Tätigkeitsänderungsvorlage anzeigen und bearbeiten können.

Öffnen Sie die Sicherheitsrichtlinie für den Geschäftsprozess Tätigkeit ändern
, um den initiierenden Aktionen Sicherheitsgruppen zuzuweisen.

Sie können Sicherheitsgruppen aus einigen initiierenden Aktionen für Tätigkeit ändern
entfernen, um sicherzustellen, dass Personen in diesen Gruppen nur die vereinfachten Tätigkeitsänderungen initiieren können.

Beispiel: Sie erstellen eine Vorlage für Standortänderungen. Wenn Sie Manager zur initiierenden Aktion

Tätigkeitsänderung starten

hinzufügen, entfernen Sie diese gleichzeitig aus der initiierenden Aktion für

Standort ändern

. Durch diese Sicherheitsänderung wird sichergestellt, dass Manager nur auf die vereinfachte Version von Standortänderungen zugreifen können.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Benutzerdefinierte Labels verwalten

, um die Aufgaben- und Berichtslabels für

Tätigkeitsänderung starten

anzupassen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Vorlagen für Tätigkeitsänderung verwalten

Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Vorlagenname	Dieser Name wird in dem Feld Welche Aktion soll ausgeführt werden? angezeigt. einer Werteliste, wenn Sie die Tätigkeitsänderung initiieren. Nur aktive Vorlagen werden Initiatoren angezeigt. Sie können jede Vorlage inaktivieren, aber keine Vorlage entfernen, die In Verwendung ist. Der Vorlagenname bestimmt, was angezeigt wird, wenn Sie den Bericht Tätigkeitsänderung starten im Mitarbeiterprofil konfigurieren. Die Anzeige des Textes auf der Schaltfläche ist auf 30 Zeichen beschränkt. Sobald Sie 30 Zeichen überschreiten, schneidet Workday den Text ab. Sie können auch direkt über die globale Suche nach dem Vorlagennamen suchen.
Vorlagenreihenfolge	Konfigurieren Sie die Reihenfolge der Vorlagen für Tätigkeitsänderungen entsprechend ihrer Relevanz für Ihre Organisation. Benutzer sehen diese Vorlagen in der von Ihnen konfigurierten Reihenfolge, wenn sie eine Tätigkeitsänderung starten. Die Reihenfolge bestimmt, welche Vorlagen angezeigt werden, wenn Sie den Bericht Tätigkeitsänderung starten im Mitarbeiterprofil konfigurieren. Workday zeigt die ersten fünf Vorlagen für Tätigkeitsänderungen als Schaltflächen an.
Wählen Sie Grund für Vorlage	Bei Vorlagen, für die das Kontrollkästchen Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren nicht aktiviert ist, kann der Benutzer den Grund sehen, den Sie im Feld Was ist der Grund für die Änderung? auswählen. Feld "", kann aber nicht bearbeitet werden. Für Vorlagen mit aktiviertem Kontrollkästchen Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren können Sie mehrere Gründe konfigurieren. Benutzer können einen dieser Gründe aus dem Feld Was ist der Grund für die Änderung? auswählen. Feld Wenn es nur einen Grund für eine Vorlage gibt, wird das Feld nicht angezeigt. Wenn Sie die Kategorien und Gründe für das Ereignis Tätigkeit ändern konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen vorgenommenen Änderungen keine Auswirkungen auf Vorlagen für Tätigkeitsänderungen haben. Wählen Sie Gründe aus, die auf Ihre vorgesehenen Initiatoren zutreffen. Beispiel: Sie möchten diese Vorlage sowohl für fest angestellte Mitarbeiter als auch für externe Mitarbeiter verwenden. Sie wählen den Grund für die Datenänderung aus, weil Sie ihn in der Aufgabe Kategorien und Gründe für Ereignisse verwalten sowohl für fest angestellte Mitarbeiter als auch für externe Mitarbeiter konfiguriert haben.
Hilfetext für Vorlage	Dieser Text wird unter der Werteliste Welche Aktion soll ausgeführt werden? angezeigt, wenn ein Benutzer eine Vorlage auswählt. Sie können ihn nach Bedarf übersetzen.
Aktivieren Sie die erweiterte UI für diese Vorlage	Wählen Sie diese Option, um eine erweiterte Oberfläche für eine Vorlage anzuzeigen. Diese Auswahl ändert das Layout der Felder „Tätigkeit ändern“ und bietet eine vereinfachte Benutzererfahrung. Die erweiterte Benutzeroberfläche unterstützt Folgendes nicht: Vorlagen, für die "Standort nach Änderung" in "Bearbeitbare Felder für Startseite auswählen" konfiguriert ist. Evaluiert Sicherheitskonfigurationen für die Sicherheitsdomänen von Staffing Actions, zusätzlich zu Personalbesetzungsaktionen: Change Job Date and Reason . Workday aktiviert das Kontrollkästchen "Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren" automatisch für alle Vorlagen, die die folgenden initiierenden Aktionen enthalten: Details für externen Mitarbeiter ändern , Tätigkeit ändern , Standort ändern und Versetzung beantragen . Für diese initiierenden Aktionen: Inaktivieren oder löschen Sie die Vorlage, um die erweiterte Benutzererfahrung nicht mehr zu verwenden. Ihre vorhandenen Sicherheits- und Bedingungsregelkonfigurationen im Geschäftsprozess Tätigkeit ändern gelten für alle Vorlagen, die Sie konfigurieren. Workday empfiehlt, diese Konfiguration im Geschäftsprozess Tätigkeit ändern mithilfe der Aufgabe Edit Business Process Security Policy zu prüfen. Sie können eine Tätigkeitsänderung oder einen Versetzungsantrag von mehreren Stellen aus initiieren, z. B. vom Geschäftsprozess Einstellung in Recruiting oder von einer Tätigkeitsänderung, die in Org Studio initiiert wird. Alle Vorlagen, die Sie für Tätigkeit ändern und Versetzung beantragen konfigurieren, werden auf Workday angewendet.
Wenden Sie diese Vorlage auf Prüfungs- und Genehmigungsschritte an	Wählen Sie diese Option, um Ihre in Prüfungs- und Genehmigungsschritten anzuzeigende Vorlagenkonfiguration anzuwenden. Mit dieser Option können Prüfer und Genehmiger dieselbe vereinfachte Vorlagenansicht wie Initiatoren sehen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Konfiguration im Feld "Anzuzeigende Felder " auch auf Prüfungs- und Genehmigungsschritte angewendet. Dieses Feature ist für Android nicht verfügbar.
Inaktivieren Sie diese Vorlage	Wählen Sie diese Option, um die Vorlage zu inaktivieren. Sie können keine Vorlage inaktivieren, die Teil eines Tätigkeitsänderungsereignisses ist, das in Bearbeitung ist. Sie müssen diese Ereignisse abschließen oder abbrechen, um die Vorlage zu inaktivieren.
Wählen Sie Initiierende Aktionen	Sie können angeben, in welchen Fällen Initiatoren auf bestimmte Vorlagen zugreifen können. Beispiele: Abschließen von Massenaktionen. Verwenden der Aufgabe Tätigkeitsänderung starten . Verwenden des Chatfelds von Workday Assistant. Verwenden einer REST-API. Sie können Vorlagen für folgende initiierende Aktionen erstellen: Details für externen Mitarbeiter ändern , Tätigkeit ändern , Standort ändern und Versetzung beantragen . Für diese initiierenden Aktionen aktiviert Workday automatisch das Kontrollkästchen Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren . Inaktivieren oder löschen Sie die Vorlage, um die erweiterte Benutzererfahrung nicht mehr zu verwenden.
Wählen Sie Bedingungsregeln	Erstellen oder fügen Sie vorhandene Bedingungsregeln zu einer Vorlage für Tätigkeitsänderungen hinzu. Die Bedingungsregeln basieren auf der aktuellen Stelle des Mitarbeiters. Die Vorlage wird angezeigt, wenn die aktuelle Stelle alle Bedingungsregeln erfüllt.
Wählen Sie Sicherheitsgruppen	Wählen Sie Sicherheitsgruppen aus, um Tätigkeitsänderungen über eine Vorlage für Tätigkeitsänderungen zu initiieren. Die Vorlage wird für Initiatoren angezeigt, die Zugriff auf mindestens eine Sicherheitsgruppe haben.
Wählen Sie Bearbeitbare Felder für Startseite	Verfügbar für Vorlagen, für die das Kontrollkästchen "Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren" nicht aktiviert ist. Wählen Sie die Informationen aus, die Initiatoren im Abschnitt Start der Vorlage bearbeiten sollen. Beispiel: Wenn Sie Standort nach Änderung einschließen, können Initiatoren das Feld An welchem Standort ist der Mitarbeiter nach der Änderung? bearbeiten. Wenn Sie diesen Abschnitt leer lassen, sieht der Initiator dennoch folgende Felder: Wann soll die Änderung wirksam werden? Was ist der Grund für die Änderung? Die erweiterte Benutzeroberfläche unterstützt das Feld Standort nach Änderung nicht. Um das Kontrollkästchen "Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren" zu aktivieren, müssen Sie nach der Änderung das Kontrollkästchen "Standort" deaktivieren.
Wählen Sie Abschnitte als Vorlage	Wählen Sie die Abschnitte des Geschäftsprozesses Tätigkeit ändern aus, die der Benutzer sehen soll. Workday blendet alle anderen Abschnitte für den Benutzer aus. Nachfolgende Schritte in der Geschäftsprozessdefinition werden normal angezeigt und halten die Regeln ein. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl dieser Abschnitte, wie sich das Ausfüllen von Werten auf Ihre Tätigkeitsänderungen auswirken könnte. Prüfern und Genehmigern werden zusätzliche Abschnitte angezeigt, wenn sich Informationen geändert haben. Beispiel: Sie wählen Standort nach Änderung aus der Werteliste Bearbeitbare Felder für Startseite auswählen, aber nicht Standortdetails aus Abschnitte auswählen für Vorlage . Der Initiator sieht den Abschnitt Standortdetails nicht, aber die Geplanten Wochenstunden werden dennoch automatisch geladen, basierend auf dem Zeitprofil des vorgeschlagenen Standorts. Prüfer und Genehmiger sehen den Abschnitt Standortdetails . Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Abschnitte und Unterprozesse mit der zugehörigen konsolidierten Vorlage übereinstimmen. Beispiel: Sie wählen Kostenstelle aus, um in der Vorlage für Tätigkeitsänderungen angezeigt zu werden. Sie stellen sicher, dass sich der Unterprozess Organisationszuweisungen für Mitarbeiter ändern in der zugehörigen konsolidierten Vorlage befindet.
Anzuzeigende Felder	Sie können verschiedene Felder für verschiedene Abschnitte konfigurieren, je nachdem, ob Sie das Kontrollkästchen Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren aktiviert haben. Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen. Folgende Felder werden auch dann angezeigt, wenn Sie sie nicht in der Spalte Anzuzeigende Felder konfigurieren: Enddatum des Beschäftigungsverhältnisses , wenn es für einen Mitarbeiter mit befristeter Anstellung leer ist Arbeitsschicht, wenn die Schicht leer ist und Sie sie im Tätigkeitsprofil als erforderlich konfiguriert haben. Dieses Feature gilt nicht für Vorlagen mit Massenaktionen, die in der Spalte Initiierende Aktionen auswählen konfiguriert sind.
Wählen Sie Unterprozesse für Vorlage	Wählen Sie die Unterprozesse aus, die dem Benutzer angezeigt werden sollen. Prüfer und Genehmiger sehen geänderte Informationen zu Unterprozessen nur, wenn Sie die Unterprozesse in der Vorlage konfigurieren. Wenn Sie mehrere Unterprozesse über die erweiterte Benutzeroberfläche konfigurieren, verwendet Workday nicht die Reihenfolge der Unterprozesse, die Sie in der Aufgabe Konsolidierte Vorlage konfigurieren konfigurieren. Auf die können Sie zugreifen, wenn Sie in den möglichen Aktionen für Ändern Geschäftsprozess > Konsolidierte Vorlage konfigurieren wählen Geschäftsprozessart Tätigkeit. Stattdessen wird jeder Unterprozess in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn er konfiguriert ist: Tätigkeit ändern Organisationszuweisung ändern Vergütungsänderung vorschlagen Wenn Sie den Unterprozess Vergütung vorschlagen aus einer Vorlage ausschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen Prüfschritt für Vergütung vorschlagen in die Geschäftsprozessdefinition aufnehmen. Dieser Schritt verhindert ungeprüfte Vergütungsänderungen.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Zusammenfassung für Profil konfigurieren

, damit Benutzer eine Tätigkeitsänderung direkt aus einem Mitarbeiterprofil initiieren können.

Konfigurieren Sie den Bericht

Tätigkeitsänderung starten

Mitarbeiterprofil

Sicherheit: Domäne Staffing Actions: Change Job Date and Reason
im funktionalen Bereich „Staffing“.

Workday zeigt die ersten 30 Zeichen der ersten fünf Vorlagen, die Sie in der Aufgabe

Vorlagen für Tätigkeitsänderung verwalten

konfiguriert haben, als Schaltflächen im Mitarbeiterprofil an.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Optionales Feld

konfigurieren, um Felder als ausgeblendet, schreibgeschützt oder erforderlich zu konfigurieren.

Der Geschäftsprozess Tätigkeit ändern ist für folgende funktionale Bereiche verfügbar:

Tätigkeit ändern

Organisationszuweisungen für Mitarbeiter ändern (nur Unterprozesse der erweiterten Benutzeroberfläche)

Workday erfordert das Feld nur oder blendet es aus, wenn Ihre Vorlagenkonfiguration das Feld enthält. Beispiel: Sie benötigen das Feld

Art der Anstellung

. Bei Ihrer Konfiguration der Vorlage für Tätigkeitsänderungen ist der Abschnitt

„Administrative Details“

ausgeblendet. Dem Initiator wird das Feld

Art der Anstellung

nicht angezeigt, da dieser Abschnitt ausgeblendet ist.

Wenn Sie

Aktuelle Stelle schließen?

Das Feld "" mit der Aufgabe

"Optionale Felder konfigurieren"

wird weiterhin in der erweiterten Benutzeroberfläche angezeigt. Um dieses Feld auszublenden, müssen Sie den Abschnitt Offene Stelle aus dem Feld

Anzuzeigende

Abschnitte in

der Aufgabe

Vorlagen

für Tätigkeitsänderung verwalten entfernen.

Nachdem Sie Ihre Änderungen in der Aufgabe

Vorlagen für Tätigkeitsänderung verwalten

übermittelt haben, zeigt Workday den Bericht

Vorlagen für Tätigkeitsänderung anzeigen

an, mit dem Sie Vorlagen anzeigen und als PDF herunterladen können.

Bei Vorlagen, die das Kontrollkästchen

Erweiterte UI für diese Vorlage aktivieren

aktivieren, wird Benutzern Folgendes angezeigt:

Felder für Tätigkeit ändern
werden im neuen Format angezeigt und einige Feldlabels werden geändert.

Verbesserte Benutzeroberfläche für Workflow-Schritte für Tätigkeitsänderungen, einschließlich:

Initiierung
, Für später speichern
, Zurücksenden
.

Prüfschritte (einschließlich Tätigkeitsänderung prüfen
, Prüfen: Neuer Manager
, Prüfen: Aktueller Manager
).

Schritte genehmigen

Die aktuellen Informationen des Mitarbeiters, die im Seitenbereich in bearbeitbaren Workflow-Schritten angezeigt werden. Wenn sie ein Gültigkeitsdatum auswählen, werden im Seitenbereich die Informationen des Mitarbeiters ab diesem Gültigkeitsdatum angezeigt.

Verbesserte Benutzeroberfläche auf mobilen Geräten.

Schaltfläche

Änderungen vornehmen

in bearbeitbaren Review-Schritten, die zu einem Workflow für Tätigkeitsänderungen führen. Wenn Informationen fehlen oder ungültig sind, zeigt Workday eine Fehlermeldung an und

Änderungen vornehmen

ist die einzige Option. Wenn bei bearbeitbaren Review-Schritten keine Änderungen oder Korrekturen erforderlich sind, können Benutzer

"Änderungen vornehmen"

"Genehmigen"

oder

"Zurücksenden"

auswählen.

Benutzer können die initiierende Aktion

Tätigkeitsänderung starten

delegieren. Sie können auch im Dashboard

Management meines Teams

auf die initiierende Aktion zugreifen.