Konzept: Merged Services

Wenn Sie die Funktion

Mehrere Services als einzelnes Projekt verwalten

aktivieren, gilt Folgendes:

Workday führt Services mit derselben Projekthierarchie nachgelagert in einem einzigen Projekt zusammen, auch wenn diese unterschiedliche Fakturierungsmodelle haben.

Wenn es in einem Angebot keine gemeinsamen Projekthierarchien für verschiedene Services gibt, erstellt Workday für jeden einzelne Projekte.

Workday prüft, ob die

Kursart

für alle zusammengeführten Services übereinstimmt. Wenn die

Satzart

Tage
lautet, müssen die zusammengeführten Services dieselbe

Tabelle der Projektfakturierungssätze

verwenden.

Das nachgelagerte Verhalten, wie Services in ein Projekt konvertiert werden, wird durch die Einstellung des Kennzeichens

"Mehrere Services als einzelnes Projekt verwalten"

zum Zeitpunkt der Angebotserstellung festgelegt. Wenn Sie die Mandanteneinstellung in der Aufgabe

Einstellungen für Services CPQ

verwalten ändern, hat dies nur Auswirkungen auf neu erstellte Angebote. Vorhandene Angebote behalten das Verhalten der Kennzeicheneinstellung beim Erstellen des Angebots bei.

Nachgelagerte Auswirkungen auf Projekte

Wenn sich der Status des primären Angebots in Genehmigt
ändert, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt. Im Opportunity-Projekt:

Der

Projektname

lautet Angebotsname + Projekthierarchie
.

Wenn das Kennzeichen „Merged Services“ nicht aktiviert ist, wird der Servicename zum Projektnamen

Die

Beschreibung des Opportunity-Projekts

ist eine durch Kommas getrennte Liste der Servicenamen in diesem Projekt.

Das

Startdatum

des Projekts entspricht dem frühesten Datum der zusammengeführten Services und das

Enddatum

des Projekts entspricht dem spätesten Datum der zusammengeführten Services.

Alle Rollenpositionen der zusammengeführten Services werden in einzelne Ressourcenplanpositionen im Projekt konvertiert.

Die Ressourcenprognose spiegelt alle Rollenpositionen der zusammengeführten Services wider.

Das Berichtsfeld

Erfolgswahrscheinlichkeit

leitet den Wert aus einer offenen und aktiven Opportunity aus einem Angebot ab.

Nachgelagerte Auswirkungen auf Verträge

Basierend auf der Konfiguration des Geschäftsprozesses Opportunity-Ereignis
wird bei einer Änderung der Opportunity-Details, einschließlich Status, Wahrscheinlichkeit, Verkäufer oder Schließungsdatum, ein Kundenvertrag mit folgenden Konversionen erstellt:

Das

Gültigkeitsdatum

des Vertrags ist mit dem

Startdatum

des Projekts identisch.

Alle Rollenpositionen zusammengeführter Services mit derselben Art

des Fakturierungsmodells

(Festpreis oder Zeit und Spesen) werden in eine einzelne Vertragsposition für Arbeit umgewandelt.

Alle Spesenpositionen zusammengeführter Services mit derselben Art

des Fakturierungsmodells

werden in eine einzelne Vertragsposition für Spesen konvertiert.

Alle Drittanbieterpositionen von zusammengeführten Services mit derselben Art

des Fakturierungsmodells

werden in eine einzelne Vertragsposition umgewandelt.

Die Posten- und Rabattpositionen für die einzelnen Services werden nicht zu einer einzelnen Vertragsposition zusammengeführt und als separate Positionen angezeigt.

Wenn die zusammengeführten Services unterschiedliche Fakturierungsmethoden haben, führt Workday sie weiterhin zu einem einzelnen Projekt zusammen, erstellt jedoch separate Vertragspositionen für jede Fakturierungsmethode.

Je nachdem, wie Sie die Mappings von Angebotsverträgen und Vertragspositionen für Arbeitspositionen in Ihrem Mandanten konfiguriert haben, muss der Vertragsspezialist möglicherweise entweder die Vertragssatztabelle für eine der Positionen entfernen oder separate Phasen für jede Fakturierungsmethode hinzufügen, um die Positionen zu unterscheiden .

Überlegungen zum Datum der Vertragsposition:

Für	Von	Bis
Rollen-, Dritt- und Spesenpositionen	= Projektstartdatum	= Projektenddatum
Einmalige Postenpositionen	= Startdatum des Postens	= Ende der Betriebszugehörigkeit
Wiederkehrende Posten	= Startdatum des wiederkehrenden Postens	= Ende der Betriebszugehörigkeit
Rabattpositionen	= Startdatum der Betriebszugehörigkeit	= Ende der Betriebszugehörigkeit