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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Konzept: Opportunity in Angeboten

Konzept: Opportunity in Angeboten

Wenn Sie keine CRM-Lösung oder -Integration haben, können Sie mit der Aufgabe
Opportunity erstellen
 eine Opportunity erstellen. Sie können den Namen der Opportunity, das Unternehmen, den Kunden, die Währung, den zugehörigen Verkäufer, das voraussichtliche Schließungsdatum und alle Worktags oder Anmerkungen angeben.
Mit Worktags können Sie Dimensionen spezifisch für die Opportunity taggen. Workday fügt die angegebenen Worktags automatisch zu den Angeboten hinzu, die für diese Opportunity erstellt wurden. Für Massentransaktionen können Sie den Webservice
Put Opportunity
 verwenden.
Beachten Sie beim Erstellen einer Opportunity Folgendes:
  • Sie geben einen Kunden an, der Angebote für eine Opportunity erstellen kann.
  • Der Kunde ist kein Worktag-Kunde.
  • Die Opportunity-Währung ist für den angegebenen Kunden gültig.
Sie können eine Opportunity bearbeiten, wenn eine
Quelle
 angegeben ist von
Manuell
. Wenn Sie Opportunity-Felder ändern, nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, gilt Folgendes:
  • Die Änderungen werden in den neuen Angeboten angezeigt.
  • Die vorhandenen Angebote behalten die Daten vor der Änderung bei.
Jede Opportunity sollte nur mit einem primären Angebot verknüpft sein. Sie können eine Opportunity nicht zum Erstellen eines Angebots verwenden, wenn Folgendes zutrifft:
  • Der Status ist nicht
    Offen
    .
  • Es gibt Einzelposten.
  • Es hat keinen Kunden.
Um Arbeitskosten und -aufwendungen vor dem Verkauf für ein bestimmtes Verkaufsgeschäft zu verfolgen, können Sie mit dem Opportunity-Worktag Spesenabrechnungen und Bestellaufträge taggen. Sie können den Betrag für diese Transaktionen im Feld
Opportunity-Kosten
 anzeigen.
Mit folgenden Berichten können Sie Opportunitys und Kosten für den Abschluss in Workday verfolgen:
  • Opportunitys suchen
  • Opportunitys
  • Opportunity-Status
  • Opportunity anzeigen
  • Opportunity-Zusammenfassung anzeigen
Wenn Sie Opportunity-Daten importieren, die in einer Drittanbieter-Softwareanwendung, z. B. Salesforce, erstellt wurden, können Sie Ihre Integration so konfigurieren, dass das Feld
Quelle
 mit dem Namen der CRM-Lösung angezeigt wird.

Opportunity-Status

Eine Opportunity kann folgende Statuswerte haben:
  • Offen
    : Workday erstellt die Opportunity automatisch in diesem Status. Sie können Angebote erstellen, bearbeiten und stornieren, wenn die Opportunity diesen Status hat.
  • Geschlossen/Gewonnen
    : Wenn der Perspektivenkunde das Angebot/den Vertrag akzeptiert. Sie können keine Angebote in diesem Status erstellen. Workday erstellt nach Abschluss aller Projektereignisse einen Vertrag.
  • Geschlossen/Verlust
    : Wenn der Kunde der Perspektive den Vertrag ablehnt. Sie können keine Angebote in diesem Status erstellen. Das zugehörige Projekt wurde abgebrochen.

Überlegungen zu Geschäftsprozessen für Opportunity-Ereignisse

  • Workday initiiert ein Opportunity-Ereignis, wenn Sie eine Opportunity erstellen oder bearbeiten.
  • Sie müssen ein Unternehmen für die Opportunity angeben, um die Genehmigungen entsprechend den Rollen für dieses Unternehmen weiterzuleiten.
  • Wenn sich der Opportunity-Status eines genehmigten primären Angebots in
    Geschlossen/Gewonnen
    ändert, geschieht Folgendes:
    • Workday konvertiert das Opportunity-Projekt in ein Projekt. Sie können das Projekt zur Genehmigung senden.
    • Wenn es nur ein Projekt gibt und die Genehmigung abgelehnt wird, erstellt Workday keinen Kundenvertrag.
    • Wenn es mehrere Projekte gibt und ein Projekt abgelehnt wird, erstellt Workday einen Kundenvertrag für die restlichen genehmigten Projekte.
  • Wenn die Unterprozessereignisse in Bearbeitung sind und sich der Status der Opportunity in
    Geschlossen/Verlust
    ändert, bricht Workday die Ereignisse in Bearbeitung ab.
  • Wenn die Unterprozessereignisse abgeschlossen sind und sich der Status der Opportunity in
    Geschlossen/Verlust
    ändert, konvertiert Workday das genehmigte Projekt und erstellt einen Vertrag. Sie können einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, um die konvertierten Projekte zu identifizieren.
  • Wenn sich der Status der Opportunity von
    Geschlossen/Gewonnen
     zurück in
    Offen
     ändert, bricht Workday Unterprozessereignisse in Bearbeitung ab.
  • Um die Änderungen an Opportunity-Ereignissen anzuzeigen, können Sie die Opportunity für ein Unternehmen öffnen und die Details auf dem Register
    Prozesshistorie
     anzeigen.
  • Wenn Sie kritische benutzerdefinierte Validierungen für die Opportunity konfiguriert haben und die Kriterien nicht erfüllt werden, verarbeitet Workday die Opportunity nicht, bis der Fehler behoben ist.
Der Geschäftsprozess für das Opportunity-Ereignis kann folgende Statuswerte haben, nachdem ein Benutzer ein primäres Angebot genehmigt und der Geschäftsprozess initiiert wurde:
  • Genehmigt
    : Der Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis wird genehmigt. Workday erstellt ein Projekt, wenn die für den Geschäftsprozess konfigurierten Bedingungen erfüllt sind.
  • Entwurf
    : Wenn der Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis vom Initiator abgebrochen oder der Geschäftsprozess nicht übermittelt wird. Workday erstellt kein Projekt und Sie können mit der Verarbeitung von Angeboten fortfahren, wenn die Opportunity diesen Status hat.
  • Fehler
    : Wenn eine Opportunity kritische Validierungsfehler aufweist. Workday erstellt kein Projekt. Sie können das vorhandene Angebot bearbeiten oder ändern, aber kein neues Angebot erstellen.
  • In Bearbeitung
    , wenn der Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis auf Genehmigung wartet oder ein
    Zurücksenden
    vorhanden ist. Workday erstellt kein Projekt. Sie können mit der Verarbeitung von Angeboten fortfahren, wenn die Opportunity diesen Status hat.