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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Konzept: Opportunity in Angeboten

Konzept: Opportunity in Angeboten

Wenn Sie keine CRM-Lösung oder Integration haben, können Sie mit der Aufgabe
Opportunity erstellen
 eine Opportunity erstellen. Sie können den Opportunity-Namen, das Unternehmen, den Kunde, die Währung, den zugehörigen Verkäufer, das voraussichtliche Schließungsdatum und alle Worktags oder Anmerkungen angeben.
Mit Worktags können Sie Dimensionen speziell für die Opportunity Tag . Workday fügt die angegebenen Worktags automatisch zu Angeboten hinzu, die für diese Opportunity erstellt wurden. Für Massentransaktionen können Sie den Service
Put Opportunity
 verwenden.
Beachten Sie beim Erstellen einer Opportunity Folgendes:
  • Sie geben einen Kunden an, um Angebote für eine Opportunity erstellen zu können.
  • Der Kunde ist kein Worktag Kunde.
  • Die Opportunity-Währung ist für den angegebenen Kunde gültig.
Sie können eine Opportunity Bearbeiten , wenn sie eine
Quelle
 hat von
Manuell
 . Wenn Sie Opportunity-Felder ändern, nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, gilt Folgendes:
  • Die Änderungen werden in den neuen Angeboten wiedergegeben.
  • Die vorhandenen Angebote behalten die Daten vor der Änderung bei.
Jede Opportunity sollte nur mit einem primären Angebot verknüpft sein. Sie können eine Opportunity nicht nutzen, um ein Angebot zu erstellen, wenn Folgendes zutrifft:
  • Der Status ist nicht
    Offen
     .
  • Wenn es Einzelposten gibt
  • hat keinen Kunde.
Um Arbeitskosten und -aufwendungen vor dem Verkauf für ein bestimmtes Verkaufsgeschäft zu verfolgen, können Sie mit dem Opportunity- Worktag Spesenabrechnungen und Bestellaufträge Tag . Sie können den Betrag für diese Transaktionen im Feld
Opportunity-Kosten
 anzeigen.
Mit folgenden Berichten können Sie Opportunitys und Kosten für den Abschluss in Workday verfolgen:
  • Opportunitys suchen
  • Opportunitys
  • Opportunity-Status
  • Opportunity anzeigen
  • Opportunity-Zusammenfassung anzeigen
Wenn Sie Opportunity-Daten importieren, die in einer App eines Drittanbieters wie Salesforce erstellt wurden, können Sie Ihre Integration so konfigurieren, dass das Feld
Quelle
 gemappt wird, um den Namen der CRM-Lösung anzuzeigen.

Opportunity-Status

Eine Opportunity kann folgende Statuswerte haben:
  • Offen
     : Workday erstellt automatisch die Opportunity in diesem Status. Sie können Angebote erstellen, Bearbeiten und abbrechen, wenn die Opportunity diesen Status hat.
  • Geschlossen/Gewonnen
     : Wenn der potenzielle Kunde das Angebot/ den Vertrag akzeptiert. Sie können keine Angebote in diesem Status erstellen. Workday erstellt einen Vertrag , nachdem alle Projekt abgeschlossen sind.
  • Geschlossen/Verloren
     : Wenn der potenzielle Kunde den Vertrag ablehnt. Sie können keine Angebote in diesem Status erstellen. Das zugehörige Projekt wird abgebrochen.
  • Benutzerdefiniert
     : Status, die Sie erstellen, um Ihre organisatorischen Anforderungen zu erfüllen. Sie können einen Status als Standard festlegen. Sie können sie auch in Bedingungen im Geschäftsprozess
    Opportunity-Ereignis
     verwenden, um die beabsichtigten Ergebnisse zu steuern.
Dies sind von Workday bereitgestellte Statuswerte, die schreibgeschützt sind. Sie können sie nicht auf inaktiv setzen.

Benutzerdefinierte Opportunity-Status

Sie können benutzerdefinierte Statuswerte für Opportunitys definieren, die über die von Workday bereitgestellten Standardstatuswerte hinausgehen. Wenn Sie benutzerdefinierte Statuswerte erstellen, gilt Folgendes:
  • Sie können nur einen Opportunity-Status als Standard festlegen.
  • Der Standardstatus muss aktiv sein.
  • Wenn ein benutzerdefinierter Status verwendet wird, kann dieser Status nicht entfernt werden.
  • Benutzerdefinierte Statuswerte sind als Teil der Bedingung im Geschäftsprozess
    Opportunity-Ereignis
     verfügbar. Sie können den benutzerdefinierten Status verwenden, um Bedingungen für den Abschluss des Geschäftsprozess zu konfigurieren.
  • Status, die auf
    "Inaktiv"
     gesetzt sind, werden nicht in der Werteliste
    "Status"
     angezeigt.
Sie können die Aufgabe
Einstellungen für benutzerdefinierten Opportunity-Status verwalten
 (gesichert über die Domäne
Set Up: Opportunity
 ) oder den Service
Put Opportunity Custom Status Settings
 verwenden, um benutzerdefinierte Statuswerte zu erstellen.

Überlegungen zum Geschäftsprozess für Opportunity-Ereignisse

  • Workday initiiert ein Opportunity Ereignis , wenn Sie eine Opportunity erstellen oder Bearbeiten .
  • Sie müssen ein Unternehmen für die Opportunity angeben, um die Genehmigungen gemäß den Rollen für dieses Unternehmen weiterzuleiten.
  • Wenn sich der Opportunity-Status eines genehmigten primären Angebots in
    Geschlossen/Gewonnen
     ändert, geschieht Folgendes:
    • Workday konvertiert das Opportunity-Projekt in ein Projekt. Sie können das Projekt zur Genehmigung senden.
    • Wenn es nur ein Projekt gibt und die Genehmigung abgelehnt wird, erstellt Workday keinen Kundenvertrag.
    • Wenn es mehrere Projekte gibt und ein Projekt abgelehnt wird, erstellt Workday einen Kundenvertrag für die restlichen genehmigten Projekte.
    Workday stellt den Geschäftsprozess mit einem Bedingung bereit, das den Status
    Geschlossen/Gewonnen
     verwendet, um Angebote in Opportunity-Projekte umzuwandeln und Verträge zu erstellen. Sie können die Bedingung Bearbeiten , um stattdessen einen anderen benutzerdefinierten Opportunity-Status zu verwenden.
  • Wenn die Unterprozessereignisse in Bearbeitung sind und der Opportunity-Status in
    Geschlossen/Verloren
     ändert, bricht Workday die Ereignisse in Bearbeitung ab.
  • Wenn die Unterprozessereignisse abgeschlossen sind und der Opportunity-Status in
    Geschlossen/Verloren
     ändert, konvertiert Workday das genehmigte Projekt und erstellt einen Vertrag. Sie können einen benutzerdefinierter Bericht erstellen, um die konvertierten Projekte zu identifizieren.
  • Wenn sich der Opportunity-Status von
    Geschlossen/Gewonnen
     zurück in
    Offen
     ändert, bricht Workday Unterprozessereignisse ab, die in Bearbeitung sind.
  • Um die Änderungen der Opportunity Ereignis anzuzeigen, können Sie die Opportunity für ein Unternehmen öffnen und die Details auf dem Register
    Prozesshistorie
     anzeigen.
  • Wenn Sie kritische benutzerdefinierte Validierungen für die Opportunity konfiguriert haben und die Kriterien nicht erfüllt sind, verarbeitet Workday die Opportunity erst, wenn der Fehler behoben wurde.
Der Geschäftsprozess für das Opportunity Ereignis kann folgende Statuswerte haben, nachdem ein Benutzer ein primäres Angebot genehmigt und der Geschäftsprozess initiiert wurde:
  • Genehmigt
     : Wenn der Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis genehmigt wird. Workday erstellt ein Projekt , wenn die im Geschäftsprozess konfigurierten Bedingungen erfüllt sind.
  • Entwurf
     : Wenn der Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis vom Initiator abgebrochen wird oder der Geschäftsprozess nicht übermittelt wird. Workday erstellt kein Projekt und Sie können mit der Verarbeitung von Angeboten fortfahren, wenn die Opportunity diesen Status hat.
  • Fehler
     : Wenn eine Opportunity kritische Validierungsfehler aufweist. Workday erstellt kein Projekt. Sie können das vorhandene Angebot Bearbeiten oder ändern, aber kein neues Angebot erstellen.
  • In Bearbeitung
     : Wenn der Geschäftsprozess Opportunity-Ereignis auf Genehmigung wartet oder den Status "
    Zurücksenden"
     hat, . Workday erstellt kein Projekt. Sie können mit der Verarbeitung von Angeboten fortfahren, wenn die Opportunity diesen Status hat.