Rechnung-an-Kontakte einrichten
- Fügen Sie in der KundenprofilgruppeAdressen und Kontaktedes Kundenprofils Kundenkontakte hinzu.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contactsim funktionalen Bereich „Customers“.
Workday unterstützt Sie bei der Verwaltung des Prozesses, mit dem Sie Kundendokumente per E-Mail an die richtigen Kontakte senden. Sobald Sie Rechnung-an-Kontakte für Ihre Kunden eingerichtet haben, können Sie Folgendes tun:
- Senden Sie verschiedene Dokumente per E-Mail gleichzeitig an mehrere Kontakte.
- Verwenden Sie den Standard für den Rechnung-an-Kontakt im Fakturierungszeitplan und in Kundendokumenten.
- Identifizieren Sie einen bevorzugten Rechnung-an-Kontakt.
- Definieren Sie Rechnung-an-Kontakte für verschiedene Dokumente wie Kundenrechnungen, Auszüge und Mahnungen.
- Öffnen Sie das Kundenprofil.
- Wählen Sie die Profilgruppe aus.
- Öffnen Sie unter Rechnung-an-Kontakteeinrichten die AufgabeRechnung-an-Kontakte bearbeiten.
- Legen Sie den primären und den Standard für den Rechnung-an-Kontakt für Kundenrechnungen, Auszüge und Mahnungen fest.
- Wählen Sie aus derWerteliste E-Mail für Dokumente die Kundendokumente aus, die Sie per E-Mail an jeden Kontakt senden möchten. Sie können mehrere Dokumente für einen Kontakt auswählen.
- Fügen Sie Kommentare zu Ihren Kontakten hinzu. Beispiel: Sie haben verschiedene Kontakte für verschiedene Kundenverträge. Sie können den Vertrag, der jedem Kontakt zugeordnet ist, in das FeldKommentareingeben.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungenund konfigurieren Sie dieEinstellungen für Benachrichtigungsübermittlung, um automatisch E-Mail-Benachrichtigungen zu triggern, wenn es einen zugehörigen Geschäftsprozessschritt gibt.
Wenn Sie Kundenrechnungen generieren, zeigt Workday den Standard für den Rechnung-an-Kontakt im Feld
Rechnung-an-Kontakt
in der Rechnung an.