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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Kundenverträge hochladen

Schritte: Kundenverträge hochladen

Mit dem EIB (Enterprise Interface Builder) können Sie in Workday mithilfe einer Tabelle neue Kundenverträge hinzufügen oder vorhandene, nicht genehmigte Kundenverträge aktualisieren. Die Tabelle enthält Abschnitte für Kundenvertrags- und Vertragspositionsdaten. Sie können auch bestimmten Geschäftsobjekten wie Standorten, Kostenstellen oder Projekten Worktags zuweisen.
Sie können die Verträge übermitteln oder im Entwurfsmodus speichern. Darüber hinaus können Sie die Verträge optional in Workday sperren, um eine Bearbeitung oder einen Abbruch zu verhindern. Workday empfiehlt das Sperren von Kundenverträgen jedoch nicht, da Sie die Verträge dann in Workday nicht mehr revidieren können. Nachdem Sie den Vertrag genehmigt haben, ist es auch nicht mehr möglich, Vertragsrevisionen über Webservices vorzunehmen.
Wenn der Upload erfolgreich abgeschlossen wurde, wird automatisch der Geschäftsprozess
Kundenvertragsereignis
 ausgelöst. Im Geschäftsprozess
Kundenvertragsereignis
 kann Workday automatisch Genehmigungen durchführen, Prüfungen und To-do-Aufgaben umgehen sowie Benachrichtigungen überspringen. Um diese Optionen zu aktivieren, wählen Sie
Automatisch abschließen
, wenn Sie die Tabelle vorbereiten.
Nachdem Sie die Daten erfolgreich in Workday geladen haben, können Sie die Kundenverträge anzeigen, indem Sie den Bericht
Kundenvertrag anzeigen
 öffnen.
  1. Geben Sie
    Submit Customer Contract (Webservice)
     in der Werteliste
    Template from Web Service Operation
     ein.
  2. Wählen Sie in den möglichen Aktionen des Integrationssystems für den Upload
    Template Model
    Generate Spreadsheet Template
    .
    Damit das richtige Tabellenformat beibehalten wird, übernehmen Sie die Dateierweiterung „.xml“ unverändert.
    Sicherheit: Domänen
    Integrations: EIBs
    ,
    Integration Configure
     und
    Integration Event
     im funktionalen Bereich „Integration“.
  3. Um die Vorlage anzupassen, bearbeiten Sie das Vorlagenmodell des EIB (Enterprise Interface Builder).
  4. Workday bestimmt basierend auf Ihren Eingaben in den Tabellenspalten
    Add Only
     und
    Customer Contract
    , ob Kundenverträge hinzugefügt oder aktualisiert werden:
    • Geben Sie zum Hinzufügen eines neuen Vertrags
      Y
       im Feld
      Add Only
       ein und lassen Sie das Feld
      Customer Contract
       leer. Geben Sie im Abschnitt
      Customer Contract Data
       einen neuen Wert für
      Customer Contract ID
       ein. Geben Sie diesen Wert ein, wenn Sie eine Kundenvertrags-Referenznummer zuweisen möchten, anstatt sie beim Hochladen von Workday generieren zu lassen.
    • Zum Aktualisieren eines vorhandenen Vertrags geben Sie
      N
       im Feld
      Add Only
       ein. Geben Sie die Referenz-ID des vorhandenen Vertrags im Feld
      Kundenvertrag
       ein. Lassen Sie das Feld
      Customer Contract ID
       leer, es sei denn, Sie möchten die ID des vorhandenen Kundenvertrags in einen anderen Wert ändern.
  5. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsgruppe, in der Sie sich befinden, über folgende Berechtigungen verfügt:
    • Zugriff auf die Aktion
      Kundenvertrag übermitteln
      , die den Webservice initiiert
    • „Ändern“-Berechtigung für die Domäne „Integrations: EIBs“.