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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Zusammenfassungsdefinitionen für Projektrechnungen verwalten

Zusammenfassungsdefinitionen für Projektrechnungen verwalten

  • Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit einer transaktionsbasierten Projektposition.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Project Billing - Invoicing
     im funktionalen Bereich „Project Billing“.
Verwenden Sie die Aufgabe
Zusammenfassungsdefinitionen für Projektrechnungen verwalten,
 um Zusammenfassungsdefinitionen für Projektrechnungen zu erstellen und zu verwalten. Nachdem Sie eine Zusammenfassungsdefinition konfiguriert haben, können Sie die Definition aus der
Werteliste Zusammenfassungsdefinition für Projektrechnungen
 in der Aufgabe
Fakturierungszeitplan für Kundenvertrag erstellen
 für Transaktionen oder aus Zeitplänen für eine konsolidierte Fakturierung für Kundenverträge wählen.
Wenn Sie Kundenrechnungen oder Rechnungsvorschläge aus dem Vertrag erstellen, gruppiert und fasst Workday die Transaktionen der in Ihrer Zusammenfassungsdefinition konfigurierten Art zusammen, anstatt sie alle in einzelnen Positionen anzuzeigen. Sie können in einer zusammengefassten Rechnungsposition auf
Fakturierbare Transaktionen
 klicken, um die einzelnen Transaktionspositionen anzuzeigen.
Workday berücksichtigt die Gruppierung für die Zusammenfassungsdefinition, die Sie im Fakturierungszeitplan auswählen, auch wenn Sie mehrere Vertragspositionsarten haben. Wenn Sie z. B. eine Zusammenfassung für
Zeit
 in der Vertragsposition auswählen, aber sowohl
Zeit
 als auch
Spesenrechnungspositionen
 haben, übernimmt Workday die Gruppierung aus der Regel
Zeit
 .
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zusammenfassungsdefinitionen für Projektrechnungen verwalten
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Projekttransaktionsquelle
    Wählen Sie die Transaktionsart aus, die Sie zusammenfassen möchten:
    Spesen
    ,
    Sonstige Aufwendungen
    oder
    Zeit
    .
    Mandantenstandardvorgaben
    (Optional) Wählen Sie eine Zusammenfassungsdefinition als Standard für den Mandanten.
    Wenn Sie im Fakturierungszeitplan eine Zusammenfassungsdefinition für Projektrechnungen auswählen, fasst Workday die mit dem Fakturierungszeitplan verknüpften Transaktionspositionen zusammen, die mit der Transaktionsquelle übereinstimmen, die in der von Ihnen ausgewählten Zusammenfassungsdefinition angegeben wurde.
    Wenn Sie im Fakturierungszeitplan keine Zusammenfassungsdefinition für Projektrechnungen auswählen, aber eine Standarddefinition für die Zusammenfassung für den Mandanten definiert haben, fasst Workday die Transaktionspositionen zusammen, die mit der in der Standarddefinition für die Zusammenfassung angegebenen Transaktionsquelle übereinstimmen.
    Zusammenfassen nach
    Wählen Sie die Dimensionen, nach denen Sie Transaktionen zusammenfassen möchten.
Erstellen Sie einen Zeitplan für eine Transaktion oder eine konsolidierte Fakturierung und wählen Sie eine Zusammenfassungsdefinition für Projektrechnungen, die Sie definiert haben.