Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Projektportfolios und Finanzierung verwalten

Schritte: Projektportfolios und Finanzierung verwalten

Sie können Projektportfolios erstellen, um nicht fakturierbare Projekte und andere Projektportfolios zu gruppieren. Anschließend können Sie Finanzmittel aus dem obersten oder übergeordneten Portfolio auf die untergeordneten Projekte und Projektportfolios allozieren. Mit diesem Feature können Sie die Istzahlen des Projekts im Abgleich mit den allozierten Finanzmitteln verfolgen, um Ihre Portfoliomanagement-Entscheidungen zu treffen.
  1. Richten Sie die Sicherheitsrichtlinien für die folgenden Domänen im funktionalen Bereich „Projects“ ein:
    • Manage: Project Portfolios
       ermöglicht den Zugriff auf Folgendes:
      • Aufgabe
        Projektportfolio erstellen
        .
      • Aufgabe
        Projektportfolio bearbeiten
        .
      • Berichtsdatenquelle
        Project Portfolio
        .
      • Bericht
        Projektportfolio anzeigen
        .
    • Manage: Project Portfolio Funding
       ermöglicht den Zugriff auf Folgendes:
      • Aufgabe
        Projektportfolio-Finanzierung verwalten
        .
      • Bericht
        Projektportfolio anzeigen
        .
      • Felder für Finanzierungs- und Projektbudgetbeträge in den Aufgaben zum Erstellen und Bearbeiten sowie in Berichten zum Anzeigen.
      • Berichtsfelder zur Währungsart im Geschäftsobjekt „Projektportfolio“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projektportfolio erstellen
    .
    Erstellen Sie Ihr Projektportfolio auf oberster oder übergeordneter Ebene.
    • Alle Projektportfolios in derselben Struktur müssen dieselbe Reportingwährung haben.
    • Nur uneingeschränkte Benutzer können ein Projektportfolio auf höchster Ebene erstellen.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Project Portfolios
     im funktionalen Bereich „Projects“.
  3. In den möglichen Aktionen für Ihr
    Projektportfolio
     wählen Sie
    Rollen
    Rollen zuweisen
    .
    Workday schlägt vor, Projekten oder Projekthierarchien Rollen mit Zugriff auf die Domäne
    Manage: Project Portfolios
     zuzuweisen, um das Hinzufügen von Projekten zu Projektportfolios zu erleichtern.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projektportfolio bearbeiten
    .
    Erstellen Sie Ihre Projektportfolio-Struktur, um Folgendes durchzuführen:
    • Fügen Sie die untergeordneten Projekte hinzu.
    • Verknüpfen Sie ein übergeordnetes Portfolio.
    Sie können nur Projekte hinzufügen, auf die Sie von der Domäne
    Manage: Project Portfolio
     Domäne aus in einer der folgenden Rollen zugreifen können:
    • Uneingeschränkter Benutzer.
    • Mit einer Rolle im Projekt, in der Projekthierarchie oder im aktuellen Projektportfolio.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projektportfolio-Finanzierung verwalten
    .
    Weisen Sie Finanzmittel zu folgenden untergeordneten Elementen zu:
    • Projekte
    • Projektportfolios
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Project Portfolio Funding
     im funktionalen Bereich „Projects“.
  • Fügen Sie anhand der Aufgabe
    Projektportfolio bearbeiten
     weitere untergeordnete Projekte oder Projektportfolios hinzu.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte für das Geschäftsobjekt „Projektportfolio“.
  • Konfigurieren Sie die Profilgruppe „Overview for Project Portfolio“, um benutzerdefinierte Berichte zum Bericht
    Projektportfolio anzeigen
     hinzuzufügen.
  • Verfolgen Sie die Istzahlen Ihres Projekts im Abgleich mit den allozierten Finanzmitteln.