Schritte: Transaktionszusammenfassungen für Projekte einrichten
Projekte, die Sie in die Transaktionszusammenfassung für Projekte aufnehmen möchten, müssen folgende Kriterien erfüllen:
- Sie müssen einer aktiven und genehmigten Projekthierarchie angehören.
- Sie müssen aktiv sein und über ein Start- und Enddatum, eine Ressourcenprognose und eine Währung verfügen.
- Der Projektstatus muss aufProjektfestgelegt sein.
Als Projektportfolio-Manager können Sie eine einzige konsolidierte Datenquelle verwenden, um Ihre benutzerdefinierten Berichte zu generieren. Diese konsolidierte Quelle kann Daten zu Projektzeit, -kosten und -ertrag enthalten. Die Berichte können Daten für eindeutige Kombinationen von Projektressourcen und Rollen monatlich zusammenfassen.
Workday schließt nur Daten ein, die innerhalb des Start- und Enddatums des Projekts liegen.
- Öffnen Sie die AufgabeTransaktionszusammenfassung für Projekt konfigurieren.Sicherheit: DomäneSet Up: Project Hierarchyim funktionalen Bereich „Project Tracking“.
- Wählen Sie auswählbare Projekthierarchien und Projekte, die in die Datenquelle aufgenommen werden sollen.
- Planen Sie das Erstellungsdatum für die Datenquelle.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeTransaktionszusammenfassung für Projekt aktualisieren.Führen Sie eine Ad-hoc-Datenaktualisierung für bestimmte Projekte oder für Ereignisse aus, die bei der täglichen Aktualisierung nicht verfolgt werden.Sicherheit: DomäneManage: Project Transaction Summaryim funktionalen Bereich „Project Tracking“.
Wenn der geplante Job abgeschlossen ist, können Sie Berichte zu den zusammengefassten Daten erstellen. Workday aktualisiert die Daten täglich und berücksichtigt dabei folgende Änderungen:
- Projektattribute: Start- und Enddatum, Kennzeichen für inaktiv und fakturierbar, Währung und Status.
- Projekthierarchie: neues Projekt oder neue Hierarchie hinzugefügt; Hierarchie entfernt, verschoben oder als inaktiv markiert.
- Stunden aus Mitarbeiterzeitblock.
- Ressourcenprognosestunden.
- Ressourcenplanpositionen.
- Vertragssätze.
- Kostensätze für prognostizierte Stunden.
Transaktionszusammenfassung für Projekt deaktivieren
aktivieren, um die tägliche Datenaktualisierung zu deaktivieren.- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit der Datenquelle „Project Transaction Summary“.