Referenz: Projektbudget-Setup nach Rolle
Die Konfiguration des Projektbudgets erfordert mehrere Rollen, aber Sie müssen einige der Schritte nur einmal ausführen.
Schritt | Rolle | Intervall und Details |
|---|---|---|
Konfigurieren Sie die Sicherheit. | Security Administrator | Einmal: Fügen Sie Project Administrators zu den entsprechenden Sicherheitsgruppen hinzu. |
Erstellen Sie eine Eingabeart. | Budget Administrator | Einmal: Fügen Sie eine Eingabeart für die Projektplanart hinzu. |
Richten Sie die Planstruktur ein. | Project Administrator Project Manager | Einmal mit möglichen gelegentlichen Aktualisierungen (Sie können alternative Planstrukturen erstellen, die mit derselben Projekthierarchie oder demselben Mandanten verwendet werden). Erstellen Sie die Grundlage für das Projektbudget. |
Richten Sie die Projektbudgetkonfigurationen ein. | Project Administrator | Einmal pro Projekthierarchie oder Mandant mit möglichen gelegentlichen Aktualisierungen. Konfigurieren Sie Folgendes:
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Erstellen Sie eine Ressourcenprognose. | Project Manager | Einmal pro Projekt: Fügen Sie die Mitarbeiter und die geschätzten Stunden aus dem Ressourcenplan zum Projektbudget hinzu. |
Erstellen Sie einen Ressourcenprognose-Snapshot. | Project Manager | Periodisch: Bearbeiten Sie die Ressourcenprognose, wenn sich die Projektressourcen ändern, und erstellen Sie einen Snapshot, um die aktualisierte Prognose auf das Projektbudget anzuwenden. |
Erstellen Sie Standardkostensatztabellen. | Project Administrator | Einmal pro Währung. Definieren Sie Standardkostensätze für Folgendes:
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Erstellen Sie eine Vertragssatztabelle. | Contract Administrator | Einmal pro Vertrag, bei Bedarf mit Aktualisierungen: Definieren Sie den Fakturierungssatz, den Workday zur Berechnung des Ertragsbudgets verwendet. |
Erstellen Sie ein Projektbudget. | Project Manager | Bei Bedarf: Erstellen Sie Pläne gemäß der Planstruktur und der Projekthierarchie oder der Mandantenkonfiguration. Weisen Sie Pläne als Baselines oder Prognosen zu, um Abweichungen zwischen Projekten in der Hierarchie oder dem Mandanten zu vergleichen. |
Aktualisieren Sie das Projektbudget. | Project Manager | Bei Bedarf: Erstellen Sie ein aktualisiertes Budget, wenn Sie Änderungen an folgenden Elementen vornehmen:
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