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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Beispiel: Drittanbieter-Steuersoftware für Kundenrechnungen einrichten

Beispiel: Drittanbieter-Steuersoftware für Kundenrechnungen einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Workday konfigurieren, wenn Sie eine Drittanbieter-Steuersoftwareintegration verwenden, um Transaktionssteuerdetails in Kundenrechnungen zu laden, jedoch keine Quellensteuerdetails.
Ihr Unternehmen, Global Modern Services, Inc. (USA), verwendet einen Steuersoftware-Drittanbieter, um Transaktionssteuerdetails in Ihre Kundenrechnungen zu importieren.
Ihr Steuersoftware-Drittanbieter verwaltet drei verschiedene Steuersätze für die Steuer von City, County und Bundesstaat.
So importieren Sie die Steuerdetails aus der Drittanbieter-Steuersoftware in Ihre Kundenrechnungen:
  • Aktivieren Sie die Drittanbietersteuer in Kundenrechnungen für Ihr Unternehmen.
  • Konfigurieren Sie eine Steuerkategorie für die Drittanbieter-Steuersätze.
  • Konfigurieren Sie drei leere Steuersätze als Platzhalter, um die Steuern zu speichern, die die Drittanbieter-Steuersoftware in Workday importiert.
  • Gruppieren Sie diese drei Steuersätze zu einem Steuercode, auf den die Drittanbieter-Steuersoftware verweist.
  • Richten Sie eine
    Drittanbieter-Steuersoftware
    -Integration ein und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Anbieters dieser Software.
  • Fügen Sie die Drittanbieter-Steuersoftware-Integration als Schritt im Geschäftsprozess
    Kundenrechnung
     hinzu.
  • Erstellen Sie eine Steuerbehörde mit dem Namen
    Steuerbehörde
    .
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Set Up: Tax
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
    • Domäne
      Business Process Administration
       im funktionalen Bereich „System“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Steuerdetails für Unternehmen bearbeiten
    .
  2. Wählen Sie in der Werteliste
    Unternehmen
     die Option
    Global Modern Services, Inc. (USA)
     aus.
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
  4. Fügen Sie auf dem Register
    Drittanbieter-Steueroptionen
     eine neue Zeile mit den folgenden Werten hinzu:
    Quelle der operativen Transaktion
    Name der Steuersoftware
    Aktiviert
    Transaktionssteuer
    Quellensteuer
    Kundenrechnung
    Drittanbieter-Steuersoftware
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    Lassen Sie das Kontrollkästchen aktiviert.
    Lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert.
  5. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  6. Öffnen Sie die Aufgabe
    Steuerkategorien verwalten
    .
  7. Fügen Sie eine neue Zeile mit den folgenden Werten hinzu:
    Name der Steuerkategorie
    Drittanbieter-Steuersoftware verwenden
    Drittanbieter-Steuerkategorie
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  8. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  9. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionssteuersatz erstellen
    .
  10. Geben Sie folgende Werte ein:
    Feld
    Wert
    Land
    Vereinigte Staaten
    Name des Steuersatzes
    Drittanbieter-Steuersatz für City
    Steuerbehörde
    Steuerbehörde
    Transaktionssteuerkategorie
    Drittanbieter-Steuerkategorie
  11. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  12. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionssteuersatz erstellen
    .
  13. Geben Sie folgende Werte ein:
    Feld
    Wert
    Land
    Vereinigte Staaten
    Name des Steuersatzes
    Drittanbieter-Steuersatz für County
    Steuerbehörde
    Steuerbehörde
    Transaktionssteuerkategorie
    Drittanbieter-Steuerkategorie
  14. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  15. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionssteuersatz erstellen
    .
  16. Geben Sie folgende Werte ein:
    Feld
    Wert
    Land
    Vereinigte Staaten
    Name des Steuersatzes
    Drittanbieter-Steuersatz für Bundesstaat
    Steuerbehörde
    Steuerbehörde
    Transaktionssteuerkategorie
    Drittanbieter-Steuerkategorie
  17. Klicken Sie auf
    OK
     und
    Fertig
    .
  18. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionssteuercodes verwalten
    .
  19. Fügen Sie eine neue Zeile mit den folgenden Werten hinzu:
    Name des Steuercodes
    Land
    Steuersatz
    US-Steuercode für Drittanbieter
    Vereinigte Staaten
    Wählen Sie die folgenden drei Steuersätze:
    • Drittanbieter-Steuersatz für City
    • Drittanbieter-Steuersatz für County
    • Drittanbieter-Steuersatz für Bundesstaat
  20. Klicken Sie auf
    OK
    .
  21. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren
    US-Drittanbieter-Steuercode
    korrekt konfiguriert haben.
    Für den Prozentsatz
    Satz gesamt für Steuercode
     für Drittanbietersteuern wird 0 angezeigt.
  22. Klicken Sie auf
    Fertig
    .
Wenn Sie eine Kundenrechnung für
Global Modern Services, Inc. (USA)
 erstellen, lassen Sie die Felder „Steuercode“ und „Steueranwendbarkeit“ leer. Wenn Sie die Kundenrechnung übermitteln, startet Workday Ihre Drittanbieter-Steuerintegration, die die Transaktionssteuerdetails in Ihre Kundenrechnung importiert. Sie können die Steuerbeträge auf dem Register
Steuer
 der Kundenrechnung anzeigen und einen Drilldown zur Positionsebene durchführen.